Алексей Авдонин: Куда катится глобальный автопром

Более века автомобильная промышленность выступала ключевым драйвером роста мировой экономики. Те страны, которые вкладывались в эту сферу, получали значительное (более 3 — 4 процентов) прибавление к своему ВВП ежегодно. Что же сейчас происходит с западными автогигантами?

Развивать свое производство

Во второй половине прошлого века транснациональные автокорпорации в целях сокращения издержек переводили производства из своих стран в другие регионы мира, в первую очередь в Азию, Латинскую Америку. Однако это в итоге привело к нарушению классической модели Маршалла: количество денег стало больше количества национальных товаров.

В конце марта Дональд Трамп объявил о введении 25‑процентных пошлин на автомобили и автокомплектующие, импортируемые в США. Фактически Белый дом в одночасье перечеркнул правила игры на глобальном рынке. Такими неординарными мерами Вашингтон пытается в срочном порядке вернуть промышленность обратно в Штаты и тем самым сбалансировать модель Маршалла, решить вопрос с чрезмерным отрицательным торговым сальдо, внешним долгом. Но не все так просто: красивый антикризис на бумаге дал сбой в реальности. Давайте разберемся вместе.

Для начала отметим, что на важность автопрома указывал наш Президент. Он не дал в 90‑е уничтожить наши предприятия и науку, и сейчас мы имеем не только традиционные грузовики, но и народный легковой автомобиль.

— Наши друзья (из Китая. — Прим. ред.) откликнулись на мою просьбу и помогли создать этот прекрасный завод. Более того, еще и прокредитовали. Поэтому прежде всего я хочу сегодня сказать, что моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась. Мы создали свой автомобиль, вписали в историю нашей страны еще одну яркую страницу, — сказал Александр Лукашенко на торжественном открытии нового завода СЗАО «БЕЛДЖИ» в 2017 году.

Бестселлеры продаж

Для понимания текущих процессов на глобальном авторынке нужно посмотреть на его структуру, найти ответ на вопрос: почему так взволновались США и стали активно пытаться восстановить свой национальный автопром? 

Согласно Отчету потребительских предпочтений США за прошлый год, лояльность к автомобильным брендам выглядит весьма интересно. На первом месте — электромобили производства американской компании Rivian, а Tesla занимает только пятое место, уступая таким брендам, как Mini, BMW, Porsche. Менее востребованными являются Infiniti, Volkswagen, Nissan.

Вместе с тем прошлогодними бестселлерами продаж в мире были машины Tesla (1,09 млн ед.), модель Corolla компании Toyota (1,08 млн ед.), RAV4 от Toyota (1,02 млн ед.), F-150 от Ford (900 тыс. ед.), CR-V от Honda (740 тыс. ед.). Китайская модель SONG компании BYD — только на 9-м месте (570 тыс. ед.).

В поисках площадок

Дональд Трамп проводит жесткую тарифную политику. Таким образом, Белый дом надеется не только сократить отрицательное торговое сальдо и внешний долг, но и принудить автопроизводителей перевести свои предприятия в США.

По данным издания Bloomberg, больше всего пострадают от новых тарифов компании Porsche и Mercedes-Benz Group. Их потери могут составить до 3,7 млрд долларов. После объявления главой Белого дома о введении пошлин акции Porsche и Mercedes упали на 5,7 процента, BMW — на 4,9, а Volkswagen Group — на 4,3 процента.

«Компании возвращаются в Америку, чтобы не платить пошлины. Они уже ищут площадки для строительства своих заводов», — отметил Трамп, добавив, что Honda начала возводить предприятие в штате Индиана. Мощность завода позволит производить до 210 тыс. автомобилей Civic ежегодно. Ранее компания планировала развернуть свое производство на территории Мексики к концу 2027 года. Это было обусловлено стремлением к минимизации затрат на производство.

Большинство автоконцернов не спешат с переездом в Штаты, ведь это сопряжено с большими денежными и временными издержками. 

Глава Ford Motor Джим Фарли заявляет, что в ближайшее время они не собираются строить новые предприятия в США. Одна из причин в том, что эти «то накладываемые, то отменяемые пошлины» не дают определенности. Плюс появление новых автоконвейеров в США создаст внутреннюю конкуренцию за лучшие места, подъездные пути, электро-, водо-, теплоснабжение и т.д., что также отразится не лучшим образом на стоимости машины.

Toyota уже заявила, что продолжит свою деятельность в обычном режиме без повышения автоцен и перевода производства в США. Японцы намерены сосредоточиться на снижении своих издержек для компенсации потерь от тарифной политики Белого дома.

Аварийное сближение

В адрес Дональда Трампа со стороны ЕС последовали прямые предупреждения и угрозы. Так, 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что Евросоюз должен «решительно отреагировать. Должно быть ясно, что мы не уступим США. Нам нужно продемонстрировать силу и уверенность в себе». Министр экономики, финансов и промышленности Франции отметил, что «единственным решением» для Европы является введение ответных пошлин на американскую продукцию. А премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента США воздержаться от конфронтации со странами ЕС.

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что Евросоюз предпримет все возможные ответные меры. Евросоюз находится в состоянии торговой войны с Соединенными Штатами, а введение пошлин на автомобили станет эскалацией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ответ Брюсселя на таможенные пошлины Вашингтона будет решительным.

США разворачивают крупную «битву за автопром», конкуренты не хотят уступать и готовы защищать свои интересы. Беларусь на этом фоне выглядит весьма перспективно: благодаря усилиям Главы государства у нас есть национальный автопром, и сейчас мы активно повышаем его локализацию. 

Нам важно максимально задействовать все наши предприятия для вовлечения в процесс местного производства автомобилей и избежания негативных последствий мировых тарифных цунами.

Ватты конкуренции

Если рассматривать глобальный рынок электромобилей, то доля Поднебесной здесь свыше 62 процентов (включая легковые, небольшие коммерческие электромобили и гибриды). В 2024 году США ввели 100‑процентные тарифы на китайские электромобили в целях блокирования любого вида конкуренции с «американцами», в первую очередь с компанией Tesla Илона Маска.

Ушли в минус

Проблема американского отрицательного торгового сальдо не только в китайских, европейских или японских автомобилях. Неправильная торгово-производственная политика целой череды президентов США с 70‑х годов XX века (как демократов, так и республиканцев) в итоге привела к превышению импорта над экспортом и формированию значительного внешнего долга. Наибольший размер отрицательного торгового сальдо у США, по данным за 2024 год, с Китаем — «минус» 295 млрд долларов, Мексикой — 172 млрд долларов, Вьетнамом — 124 млрд, Ирландией — 87 млрд, ФРГ — 85 млрд…

К нынешнему апрелю национальный долг США превысил 36,667 трлн долларов и составил свыше 122,58 процента от национального ВВП. На одного американца приходится более 107 тыс. долларов США долгов.

Алексей АВДОНИН, аналитик БИСИ.