Топ-300 «БИЗНЕС Online»: кому принадлежит Татарстан-2024
Если смотреть в разрезе основного вида деятельности, то доля выручки компаний, занятых в добыче полезных ископаемых, не изменилась — как и в прошлом рейтинге, она составила треть от суммарного показателя
Входной «билет» в топ-300 — от 3 миллиардов рублей
Ежегодный рейтинг 300 крупнейших компаний Татарстана — некоммерческий проект нашего издания, цель которого определить лидеров республиканского бизнес-сообщества. В нынешнем году «БИЗНЕС Online» составил юбилейный 15-й рейтинг. В него включены только юрлица, зарегистрированные на территории республики. Для составления данного рейтинга мы опираемся на выручку компаний за 2023 год, указанную в сданной в ФНС налоговой отчетности, в случае если несколько компаний объединено в холдинг, то опираемся на консолидированную отчетность. Изучить данные по собственникам компаний нам помогает база «Контур.Фокус», где первоисточник для ООО — выписки из ЕГРЮЛ, а по акционерным обществам — данные самих компаний.
Впервые мы составили топ-300 в 2010-м, и тогда лишь 211 его участников могло похвастаться выручкой более 1 млрд рублей. Однако уже при составлении табелей о рангах 2013 и 2014 годов все наши «конкурсанты» без исключения взяли эту высоту. По итогам 2019 года нижняя планка достигла 1,77 млрд рублей, а в 2020-м увеличилась до 1,94 млрд рублей. В 2021 году нижний порог уже составлял 2,47 млрд рублей, в 2022-м вход начинался с 2,49 млрд рублей.
На этот раз порог вхождения в рейтинг поднялся на 24% и составил 3,09 млрд рублей. Совокупная выручка самых «оборотистых» компаний Татарстана за год выросла почти на 10% — до 5,7 трлн рублей. Для сравнения: по итогам 2022 года прирост составлял всего 7,6%, в 2021-м — 27%, в 2020-м суммарная выручка упала на 10%.
Суммарная выручка всех 300 компаний по итогам 2023 года могла быть еще больше, но ряд предприятий с многомиллиардными оборотами не попали в наш рейтинг, поскольку не раскрывают своих финансовых показателей — в связи с санкционными ограничениями, а также из-за поставок продукции оборонно-промышленному комплексу и прочим причинам.
К примеру, в рейтинг не вошел нефтеперерабатывающий завод ТАИФа «ТАИФ-НК», выручка которого по итогам 2022-го была на уровне 255 млрд рублей. Даже если предположить, что компания в 2023 году сохранила свои обороты на этом же уровне, то ТАИФ расположился бы на третьем месте рейтинга, а половина консолидированной выручки 300 крупнейших компаний тогда распределилась бы между 7 участниками.
Но мы исключили компанию семьи Шигабутдиновых из рейтинга. Таким образом получилось, что средняя выручка нашего участника топ-300 увеличилась с 17,3 млрд до 18,9 млрд рублей, а медианное значение выручки, т. е. выручка компаний из середины списка, выросло на 26% до 6,15 млрд рублей. А половина суммарной выручки пришлась на первую десятку компаний.
У 30 компаний нашего рейтинга выручка (плюс-минус 5%) осталась на уровне 2022 года, у 45 организации выручка сократилась более чем на 5%. Самое большое падение в выручке — 75%, наиболее динамичный рост — в 2,35 тыс. раз.
Если смотреть в разрезе основного вида деятельности, то доля выручки компаний, занятых в добыче полезных ископаемых, не изменилась — как и в прошлом рейтинге, она составила треть от суммарного показателя. Доля обрабатывающих производств снизилась на 2,2% — до 24,9%. Оптовая и розничная торговля, наоборот, выросла на 2,6% — до 20%, на строительство пришлось 6,2%.
Почти 95% в добыче полезных ископаемых составила добыча нефти. Структура выручки компаний, занятых в обрабатывающих производствах, неоднородна: 28% взяли на себя производители грузовых автомобилей. 26% — у компаний, производящих химические вещества и химические продукты. В строительстве половину выручили жилищные застройщики, четверть взяли на себя дорожные строители, по 8% пришлось на строительство мостов и прочие строительные работы.
В торговле самыми успешными являются продавцы топлива, которые взяли треть от всей группы и даже превысили обороты крупнейших химических предприятий Татарстана — всего они напродавали на 400 млрд рублей. Почти 15% приходится на автодилеров, за год они улучшили свои показатели до 164 млрд рублей. По 5% взяли на себя реализаторы пищевых продуктов и напитков.
Редакция благодарит генерального партнера проекта «Топ-300» АО «Казанское моторостроительное производственное объединение», а также партнеров: КГАСУ, «Аудэкс», СК «Грани», «Айджиэс Агро», Банк Казани, «ТрансТехСервис» и «Юнэкс».
По итогам текущего года «Татнефть» может показать неплохие результаты
«Татнефть» сохранила динамику благодаря курсу доллара
Несмотря на нестабильный экономический фон, «Татнефть» по обыкновению лидирует в топ-300 с большим отрывом. Выручка группы компаний от основной деятельности составила 1,59 трлн рублей. Особых рекордов здесь не наблюдалось — показатель за год увеличился на 11,4%, что лишь ненамного обошло инфляцию. При этом группа сократила добычу нефти на 2,3% до 28,45 млн т, а добыча газа в прошедшем году снизилась на 1,5% до 921 млн кубометров. Зато по итогам текущего года «Татнефть» может показать неплохие результаты. Благодаря выросшим ценам на Urals, а также высокому курсу доллара, выручка «Татнефти» от реализации продукции в I полугодии 2024-го уже превысила 931 млрд рублей. Судя по сегментным результатам, «Татнефть» увеличила ее за счета объема экспорта нефтепродуктов. Что и логично, ведь экспортные цены заметно выше.
Кроме основного нефтяного бизнеса, «Татнефть» развивает еще и шинное направление, которое сгенерировало 22,6 млрд рублей в виде выручки, отобразив при этом 14,2 млрд рублей прибыли по данному сегменту. На внутреннем рынке реализация шин принесла компании 20,6 млрд рублей, в страны ближнего зарубежья — 1,7 млрд рублей.
В I квартале 2023 года «Татнефть» приобрела российский шинный бизнес финской компании «Нокиан Тайерс плс», включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области, путем покупки долей в ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Нокиан Шина», ООО «Хакка Инвест» (в II квартале 2023-го переименованы в ООО «Айкон Тайерс», ООО «Айкон Шина», ООО «Айкон Инвест») и получила контроль, став единственным участником указанных обществ. После одобрения сделки правительственной комиссией РФ по контролю за иностранными инвестициями в марте финская компания Nokian Tyres получила от «Татнефти» 23,05 млрд рублей за свой шинный бизнес в России. Оборот приобретенных компаний по итогам 2023 года составил 20,8 млрд рублей, частая прибыль — 4,6 млрд рублей.
Кроме того, в I квартале 2023-го «Татнефть» приобрела бизнес по производству шинной продукции в Узбекистане — путем покупки доли в ООО Birinchi Rezinotexnika Zavodi у третьих сторон и получила контроль, став единственным участником общества.
Благодаря выросшим ценам на Urals, а также высокому курсу доллара, выручка «Татнефти» от реализации продукции в I полугодии 2024-го уже превысила 931 млрд рублей
Под давлением санкционных ограничений на торговлю нефтью и нефтепродуктами «Татнефть» стала искать выход на другие рынки. Ставку на развитие нефтяники начали разыгрывать в Турции. Это продолжение экспансии: в июне 2021 года «Татнефть» объявила о проекте производства малеиновых ангидридов в ОЭЗ Gebkim. Уже во II квартале 2023 года в рамках расширения рынков сбыта «Татнефть» приобрела акции турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. и получила контроль, став единственным участником общества. Цена приобретения составила 27,3 млрд рублей, которые были сразу выплачены в том же периоде. В активах Aytemiz Akaryakıt — мощности для хранения топлива и 10 баз, а также складские и заправочные терминалы емкостью 250 тыс. куб. м в разных регионах Турции. Бренд Aytemiz обслуживает 5,5 млн водителей в месяц на более чем 570 заправочных станциях в 77 провинциях страны.
Отметим, что в этом году организация продолжила международную экспансию. Так в феврале 2024 года «Татнефть» заключила сделку по приобретению 50% акций казахской компании Karaton Operating Ltd. Она обошлась в $18,2 млн или в 1,6 млрд рублей. Karaton Operating Ltd. является держателем контракта на добычу углеводородов на участках недр Каратон в Атырауской области.
Кроме того, «Татнефть» совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR начала работать на месторождении Биби-Эйбат в республике. Также SOCAR и «Татнефть» планируют создать совместное предприятие по производству смазочных материалов, в августе стороны подписали дорожные карты. Производство планируется создать на территории Азербайджана.
Несмотря на расширение бизнеса, а также финансовых показателей, поступление налогов от «Татнефти» в бюджет Татарстана в этом году снизится на 13,8 млрд рублей. Это связано с изменением федерального законодательства. «В этом году ожидаем поступление от „Татнефти“, включая „ТАНЕКО“, около 43 млрд рублей. А в прошлом году от „Татнефти“ получили в бюджет по налогу на прибыль 58 млрд рублей», — рассказывал глава минфина Татарстана Радик Гайзатуллин.
Выручка ПАО «КАМАЗ» по итогам 2023 года составила 370 млрд рублей, превысив показатель прошлого года на 27%
КАМАЗ предъюбилейный
На втором месте удерживается ПАО «КАМАЗ», который в декабре готовится отметить 55-летие. В конце сентября с главного сборочного конвейера сошел 2,5-миллионный грузовик — «санкционно устойчивый» тягач флагманского поколения К5 «КАМАЗ-54901», в котором заменили компоненты от «недружественных» поставщиков.
В 2023 году компанией произведено около 53 тыс. единиц коммерческой автотехники: почти 2 тыс. автобусов и электробусов, более 4 тыс. прицепов и полуприцепов, более 41,7 тыс. единиц тяжелой автотехники (в том числе 5 тыс. грузовиков КАМАЗ-54901), 4,85 тыс. единиц средне- и малотоннажных автомобилей Компас.
Выручка ПАО «КАМАЗ» по итогам 2023 года составила 370 млрд рублей, превысив показатель прошлого года на 27%. «Позитивные финансовые результаты получены за счет эффективной работы компании, которая в условиях санкционного давления смогла быстро перестроиться, провести масштабное импортозамещение, кратно увеличить производство как полноприводной техники, что было серьезным вызовом для предприятия, так и грузовиков нового модельного ряда на новой компонентной базе», — комментируют в департаменте по связям с общественностью КАМАЗа.
Понятно, что производство продукции челнинского гиганта для нужд СВО (данные по ней не публикуются) — важнейшее дело, однако КАМАЗ продолжает терять российский рынок. Несмотря на то что по итогам первого полугодия челнинский завод опережал по количеству проданных грузовиков китайских конкурентов, в целом его доля на рынке сократилась до 17,7%, хотя еще год назад это были уверенные 24,7%, сообщает «Автостат».
Ключевой целью КАМАЗа Сергея Когогина в будущем является планомерное увеличение выручки за счет роста как производства, так и продаж. К 2025 году автопроизводитель планирует отобразить 436 млрд оборота при реализованных 47 тыс. автомобилей. К 2030-му выручка должна составить 806 млрд рублей, продажи прогнозируются на уровне 60 тыс. единиц. Помимо этого, планируется повысить долю зарубежных продаж с нынешних 11% до 16%.
Жаль, что новые инициативы Когогина сегодня внедряются за пределами Татарстана. В Челнах, как известно, КАМАЗ «старается больше не размещать новые производства» — речь, например, о производстве электромобилей «Атом», которые планируется начинать собирать 2025 года на московском заводе «Москвич», и сборка самих пока что импортонезамещенных «Москвичей».
Что касается структуры акционерного капитала КАМАЗа, то она претерпела определенные изменения: крупнейшим акционером также остался «Ростех» (47,1% уставного капитала), 4,25% у Kamaz International Management Co., L.P., 2,8% — у СИНХа (им владеет МЗИО РТ), а пакет в 23,54% принадлежит ООО «Автоинвест». 15% доля Daimler Truck AG, который приостановил операции в РФ из-за СВО на Украине, была продана в начале 2023 года. При этом Когогин не уточнил сумму сделки и конечного покупателя. Оставшиеся 7,31% разделены малыми долями между неназванными юрлицами и «физиками».
Изменилась и структура владения ООО «Автоинвест». Ранее 20% этой компании принадлежало экс-госминистру непризнанной и ликвидированной Республики Нагорный Карабах, предпринимателю Рубену Варданяну, но он вышел из капитала. Стоимость его пакета на Московской бирже оценивается в 4 млрд рублей. 5% перешло директору КАМАЗ, а 15% — Дмитрию Артякову — сыну первого замглавы «Ростеха», экс-президента АвтоВАЗа и бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Известно, что Артяков-младший занимает должность гендиректора в железнодорожной компании «Модум-Транс», а также имеет доли в различных фирмах. Таким образом, доля Когогина в КАМАЗе увеличилась с 7% до 8,24%, что в денежном выражении составляет свыше 7 млрд рублей.
СИБУР не предоставляет консолидированную отчетность, поэтому все подконтрольные холдингу компании в рейтинге отвечают каждая за себя
СИБУР трехлетней «выдержки»
В сентября 2021-го, в казанском Кремле произошло историческое для Татарстана событие — СИБУР получил 100% в АО «ТАИФ». В периметр сделки, как известно, вошли «Казаньоргсинтез» (КОС), «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ), ТГК-16 и другие более мелкие предприятия, доставшиеся СИБУРу по цепочке. Крупнейшим бенефициаром СИБУРа является Леонид Михельсон, он также владеет «Новатэком» — вторым в России производителем природного газа после «Газпрома».
СИБУР не предоставляет консолидированную отчетность, поэтому все подконтрольные холдингу компании в рейтинге отвечают каждая за себя. По итогам 2022 года, напомним, общий оборот татарстанских компаний, находящихся на балансе СИБУРа, составлял 431 млрд рублей, или 8% выручки, сгенерированной компаниями нашего топ-300. По итогам 2023-го суммарная выручка снизилась на 80 млрд — до 356 млрд рублей, при этом доля в общем обороте 300 компаний снизилась до 6,2%. На это повлияло возвращение ТГК-16 в свои родные таифовские «пенаты», а также сокращение операционных показателей крупных химических предприятий Татарстана.
Выручка лидера по синтезу полиэтиленов, а также производителя поликарбоната и бисфенола — «Казаньоргсинтеза» (4) — по итогам 2023 года снизилась на 13,8% до 99,5 млрд рублей. А «Нижнекамскнефтехим» (3) – лидер по производству синтетических каучуков, синтетического полиизопрена и бутиловых каучуков — сократил свою выручку на 11,7% до 227,5 млрд рублей.
Суммарная прибыль основных производств НКНХ и КОС в 2023 году снизилась с 75 до 43 млрд рублей. На это повлияло не только снижение цен на продукцию, а также переоценка долговых валютных обязательств у НКНХ, но и различные производственные моменты.
Так, с апреля 2023 года на КОСе был остановлен на реконструкцию и расширение один из реакторов получения полиэтилена, что привело к снижению выпуска этого продукта и недополучению выручки. На данный момент проект по модернизации реактора B на КОСе перешел в стадию пусконаладки. Реактор будет перерабатывать около 20% этилена с нового этиленового комплекса ЭП-600, который уже в этом году выпустит первые тонны продукции. После выхода на плановую мощность максимальная производительность выпуска полиэтилена низкого давления (ПНД) обновленного реактора вырастет с 70 тыс. до 220 тыс. тонн в год. Стоимость инвестиционного проекта — порядка 8 млрд рублей. Лицензиар — американская Univation Technologies. Поставщиками оборудования выступили китайские компании.
В Нижнекамске в 2023 году завершена модернизация производства галобутилкаучуков, начаты строительство установки по получению гексена, модернизация механического завода и реконструкция полигона промышленных отходов, идет активное строительство нового олефинового комплекса.
Дополнительно к этому, СИБУР запускает новый инвестпроект в Нижнекамске. Речь идет о двух новых производствах на НКНХ. Это установка этилбензола и стирола, а также установка полистирола. Объем инвестиций — более 180 млрд рублей, лицензиаром выступит китайский Sinopec (точнее, ООО «Синопек Инжиниринг Груп Рус»). Проектная мощность производств: 350 тыс. т этилбензола, 400 тыс. т стирола и 250 тыс. т полистирола в год соответственно. Сырьем для них станет опять же продукция комплекса ЭП-600.
Несмотря на масштабирование производства, по словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина предприятия СИБУРа в республике — «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» — снизят по итогам 2024 года платеж по налогу на прибыль на 1,9 млрд и 1,8 млрд рублей соответственно
Помимо гигантов, есть в нашем рейтинге и не самые известные активы СИБУРа. К ним можно отнести компанию «ПЭСТ» (81), которая занимается оптовой торговлей энергией, хотя 9,9% капитала числится за АО «ТАИФ-НК». Помимо энергосбытовой функции, компания теперь и сама является производителем электроэнергии. НКНХ в прошлом году передал на баланс общества газотурбинную установку мощностью 75 МВт (ГТУ-75).
Нашло свое место в нашем рейтинге и ООО «Эластокам» (148), которое было создано в 2000 году в равных долях ПАО «Нижнекамскнефтехим» и фирмой Elastogran GmbH — дочерним предприятием концерна BASF SE. Оно производит двухкомпонентную систему полиуретана для строительства, мебельной промышленности, автомобилестроения, обувной промышленности.
Компания «Управление активами» (67) (бывшее «Телеком-менеджмент»), на которую оформлены заводы, увеличила свою выручку с 5,6 млрд до 12,5 млрд рублей, отобразив прибыль в размере 65 млрд рублей. С такими показателями компания поднялась со 129-й на 67-ую позицию.
Птицеводческий комплекс «Ак Барс», известный своей торговой маркой «Яратель», прирос на 10% до 12,4 млрд рублей
«Ак Барс холдинг» — прирастал благодаря яйцам и сахару
Отметившая в прошлом году четверть века со дня своего основания холдинговая компания «Ак Барс», благодаря тому, что нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК» вылетел из нашего рейтинга, разместилась на четвертом месте.
Общий оборот увеличился за год на 9% и составил 143 млрд рублей. С основания компанию возглавлял Марат Хуснуллин (ныне российский вице-премьер), а уже с 2000-х — Иван Егоров, который сегодня и один из крупнейших акционеров. АБХ объединяет компании оборонно-промышленного комплекса, агропромышленные предприятия, дивизион промышленного строительства и девелопмента.
Птицеводческий комплекс «Ак Барс», известный своей торговой маркой «Яратель», прирос на 10% до 12,4 млрд рублей, ООО «Белый Барс», занятое оптовой торговлей зерна, увеличило свою выручку в 1,4 раза до 13,6 млрд рублей, ООО «Пестречинка» — на 2,5% (6,5 млрд рублей), ООО «Буинский сахар» — на 14% (4,8 млрд рублей). «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» прирастил свои доходы всего на 1,9% — до 13,5 млрд рублей, а «Казанская мельница», осуществляющая полный цикл операций по приемке, обработке, хранению зерна и производству мукомольной и комбикормовой продукции, снизила свои доходы почти на 20%, до 4,3 млрд рублей.
Строительное подразделение занимается возведением как жилой, так и нежилой недвижимости. В его структуру входит «Камгэсэнергострой», СК «Ак Барс» (1,5 млрд), «Каен» (115 млн) и АСПК (430 млн).
Промышленный кластер состоит из судостроительной корпорации «Ак Барс», в составе которой 15 промышленных компаний и проектных бюро, в том числе основной актив — Зеленодольский завод им. Горького, являющийся одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России.
Так, например, в 2024 году заводом был спущены на воду малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800, разработанный для усиления береговой обороны, судно «Экобалт» на водородном топливе и строящейся для ВМФ России малый ракетный корабль «Ставрополь» проекта 21631 (шифр «Буян-М»), который планируется ввести в состав Балтийского флота к концу 2024 года.
К слову, к встрече гостей саммита БРИКС-2024, как сообщили в казанском Кремле, специально подготовили в общей сложности 65 порций чак-чака общим весом 130 кг. По данным нашего издания, все это готовил ресторанный комплекс «Тимерхан» главы «Холдинговая компания «Ак Барс» Ивана Егорова.
Выручка всех дивизионов холдинга «ТаграС» сократилась всего на 1%, объем налогов, сборов и платежей в бюджеты упал на треть
«ТаграС» «недодал» бюджету 9 млрд налогов…
Политические и экономические потрясения коснулись холдинга «ТаграС». Консолидированный объем работ в 2023-м уменьшился на 1% — до 82 млрд рублей. Вроде небольшая сумма, но если смотреть в разбивке, то можно увидеть, в каких областях пошла просадка. Так, объем работ по направлению геофизические исследования и сейсморазведка снизился с 26,1 млрд до 21,6 млрд рублей, нефтепромысловый сервис показал снижение с 10 до 8,9 млрд рублей. Зато выросли не совсем профильные доходы, например, обороты в дорожном строительстве — с 5,1 до 8,5 млрд рублей, а в ИТ-сервисе — с 0,3 до 1,2 млрд рублей. Из всего объема работ почти треть или 31,9%, пришлось на заказы от «Татнефти», и это с учетом того, что в портфеле дивизионов «ТаграС» более 1,5 тыс. заказчиков.
В общем объеме доходов 26,3% выручки принесла крупное подразделение холдинга — «ТНГ-Групп» (сейсморазведка и геофизические работы), у которого в 2023-м в общем объеме заказов только заявок на промыслово-геофизические работы было свыше 19 тысяч. Еще 21,8% — «ТаграС-РС», которая по итогам прошлого года построила 231 скважину традиционного и малого диаметра. «Татнефтедор», который специализируется на комплексном дорожном сервисе, выпустил почти 400 тыс. тонн асфальтобетона, построил и отремонтировал 190 км автодорог и содержит 3,5 тыс. км автодорог общего пользования.
Несмотря на то, выручка всех дивизионов холдинга «ТаграС» сократилась всего на 1%, объем налогов, сборов и платежей в бюджеты упал на треть. Так, если по итогам 2022-го холдинг уплатил в казну 25,4 млрд рублей в виде налогов, то в 2023-м — только 16,8 млрд рублей. При этом группа «недодала» в бюджет Татарстана почти 3 млрд рублей, в бюджет РФ — почти 5 млрд рублей, в бюджеты других субъектов — еще 0,6 млрд рублей.
Добавим, что структура владения «ТаграС-Холдингом» не претерпела изменений. По-прежнему самая большая доля, 26,12%, здесь принадлежит Шафагату Тахаутдинову с его личным АО «Олимп Ю». Второе место с долями по 7% делят ООО «ИПК» Ильдара Фаррахова и «Промнефтесервис» Владимира Полякова. Остальные доля распределены между детьми и внуками бывших начальников «Татнефти».
В целом с именем Шафагата Тахаутдинова связана почти половина малых нефтяных компаний РТ
…Зато Тахаутдинов заработал в другом месте
Бизнес Тахаутдинова связан не только с «ТаграСом». В его портфеле сосредоточены крупные и малые нефтяные компании, даже лизинговая компания. В целом с его именем связана почти половина малых нефтяных компаний РТ. Для управления империей Тахаутдинова создана управляющая компания — ООО «УК „Шешмаойл“», которое на 100% принадлежит сыну бывшего гендиректора «Татнефти» Рустему Тахаутдинову. Согласно докладу ОПЕК, «Шешмаойла» до 2025 года запустит новый проект, который увеличит добычу жидких углеводородов.
В качестве бенефициара напрямую или через холдинг «Олимп Ю» Шафагат Фахразович указан в 12 компаниях, попавших в наш список, с общей выручкой в 105 млрд рублей, что на 20 млрд превышает показатели самого холдинга «ТаграС». Сюда вошло АО «Предприятие „Кара Алтын“» (47), АО «Татойлгаз» (51), АО «Шешмаойл» (52), ЗАО «Охтин Ойл» (91), ЗАО «Троицкнефть» (105), АО «Иделойл» (120), ООО «НК Геология» (142), АО «Булгарнефть» (160), АО «Геология» (220), ООО «Садакаойл» (227), АО «Геотех» (242) и ООО «Сервис НПО» (269). На 190-й позиции разместилась лизинговая компания «Восток-Лизинг» с оборотом в 4,8 млрд рублей. Все эти компании принесли Тахаутдинову и Ко почти 18 млрд рублей в виде чистой прибыли — это на 13 млрд рублей больше, чем за 2022-й, и в 3,5 раза больше, чем заработал флагманский холдинг «ТаграС».
Подчеркнем, что мы не претендуем на предельную точность в отношении бенефициаров всех компаний, поскольку владение некоторыми структурами прописано непрозрачно, а информация в базах данных, которыми мы пользуемся, заметно отстает от фактической.
«Татэнерго» в 2023 году произвела 13,3 млрд кВт·ч электрической и 9,3 Гкал тепловой энергии, а свою прибыль компания направит на развитие и модернизацию основного генерирующего оборудования и обслуживание кредитов
Рекорды татарстанских энергетиков
На «Татэнерго» (13) приходится 52% от общего объема выработки электроэнергии в РТ. Выручка компании выросла всего на 7% до 53,8 млрд рублей, но при этом прибыль составила 4,3 млрд рублей — в 37 раз больше, чем годом ранее. В основном компания получает прибыль за счет работы Нижнекамской ГЭС и парогазовых энергоблоков на Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. «Татэнерго» в 2023 году произвела 13,3 млрд кВт·ч электрической и 9,3 Гкал тепловой энергии, а свою прибыль компания направит на развитие и модернизацию основного генерирующего оборудования и обслуживание кредитов.
Генерирующая компания «ТГК-16» (23), вернувшаяся в лоно ТАИФа, нарастила выручку на 4% до 36,5 млрд рублей, снизив уровень своих доходов на 23% с 6,4 до 5 млрд рублей
Среди производителей электроэнергии в рейтинг снова попало ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (111) — как известно, исключительно по причине татарстанской прописки. При этом Ново-Рязанская ТЭЦ — это крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Рязани. Оборот компании в 2023 году составил 8,2 млрд рублей (плюс 8%), а чистая прибыль — 1,2 млрд рублей. Владельцем ТЭЦ является ООО «Межрегионэнерго», зарегистрированное в Богатых Сабах Сабинского района РТ, конечным бенефициаром которого выступает рязанский предприниматель Анатолий Шестаков.
Кто-то производит, а кто-то продает. Основной поставщик электроэнергии на территории Республики Татарстан, АО «Татэнергосбыт» (6), продал в 2023 году на 10% больше, отобразив 93,2 млрд рублей выручки и прибыль в 2,4 млрд рублей (плюс 800 млн). Его партнер, осуществляющий передачу электроэнергии, АО «Сетевая компания» (22), увеличил выручку на 13% до 38,3 млрд рублей и смог нарастить прибыль до 7,1 млрд рублей.
На долю малых нефтяных компаний в 2023 году пришлось порядка 6,5 млн т добытого «черного золота»
Малые нефтяные бароны
В Татарстане нефть, помимо «Татнефти», добывает около 30 малых нефтяных компаний. На их долю в 2023 году пришлось порядка 6,5 млн т добытого «черного золота».
Крупнейшим среди малых (за исключением тахаутдиновской империи), является нефтедобывающая компания «Татех» (53) с выручкой в 16,1 млрд рублей. Изначально компанию контролировала «Татнефть» — совместное предприятие было создано как американская Texneft на паях с «Татнефтью». Сейчас же 100-процентным акционером выступает АО «УК „Инфраструктурные инвестиции“», полностью подконтрольное Николаю Карпенко. Загадочный владелец компании является директором и учредителем ООО «Икс-Луч», в активах которой находится 6,41% капитала татарстанского Ак Барс Банка. В 2007 году Ак Барс Банк давал комментарий «Ведомостям», в котором поясняли, что Карпенко является сотрудником «Татнефти».
Гендиректором компании выступает Ирек Хайруллин, который в свое время занимал должность заместителя начальника производственного отдела «Татнефти», а председателем совета директоров является Тахаутдинов.
С Карпенко связаны еще две компании, попавшие в наш рейтинг, которые уже «светились» у нас. Это АО «Татнефтепром» (101), работающее на месторождениях высоковязкой нефти, с выручкой в 8,8 млрд рублей и чистой прибылью в 2 млрд, основным акционером которого выступает также АО «УК „Инфраструктурные инвестиции“». На место бывшего директора «Татнефтепрома» Сергея Щелкова, бывшего заместителя начальника цеха по добыче нефти и газа НГДУ «Ямашнефть», а позже главного инженера в малой нефтяной компании Тахаутдинова «Кара Алтын», пришел бывший главный инженер «Татнефтепрома» Ильдар Шайхутдинов. Сам же «Татнефтепром» выступает акционером АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» (73) с выручкой 11,3 млрд рублей. Обе компании всегда связывали с бывшими и нынешними топ-менеджерами ОАО «Татнефть». Так, например, бывший директор Сергей Щелков — это сын экс-заместителя гендиректора «Татнефти» по общим вопросам Федора Щелкова.
ООО «Малая нефтяная компания Татарстана» (МНКТ, 54-е место рейтинга), которую контролируют сын и внук первого президента РТ Тимур Айратович Шаймиев, улучшила показатель по выручке на 17% до 15,9 млрд рублей. На сегодня она разрабатывает пять крупных нефтяных участков в республике (Сунчелеевское, Западно-Бурейкинское, Агбязовское, Актанышское и Нуркеевское месторождения). Объемы продаваемой нефти доходят до 500 тыс. т в год. Среди клиентов — НПЗ «Газпрома», Новошахтинский НПЗ (Ростовская область), «ТАИФ-НК», а также заводы группы «Роснефть». Раньше в состав группы входили ООО «ГранаТ-Стан Инжиниринг», ООО «ГранаТ-Стан Трейд», а также ООО «УК «ГранаТ-Стан Групп», суммарно они генерировали выручку большего размера, чем материнская компания. Но сейчас все эти компании прекратили деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «МНКТ». Таким образом, можно отметить, что нефтяные доходы семьи Шаймиевых снизились в два раза.
На 64-й позиции с выручкой 13,1 млрд рублей расположилась ЗАО «Алойл». Компания работает на Алексеевском нефтяном месторождении на территории двух субъектов РФ — в Бавлинском районе Татарстана и в Северном районе Оренбургской области. Нефтяная компания «Алойл» также считается аффилированной компанией с «Татнефтью». До июня 2001 года по 4,5% акций «Алойла» принадлежало Тахаутдинову, его предшественнику Ринату Галееву (возглавлял нефтяную компанию до 1999 года) и главному геологу «Татнефти» Раису Хисамову. Такой же пакет находился в руках у генерального директора «Алойла» Рифа Вафина — до 1998 года он был заместителем гендиректора «Татнефти» по собственности и инвестициям.
Еще две компании — ОАО «СМП-Нефтегаз» (74) и ООО «Трансойл» (189) — подконтрольны экс-депутату Госсовета РТ Фоату Комарову. Совокупно две фирмы снизили свою выручку с 20,9 млрд в 2022 году — до 16,1 млрд в 2023-м.
Если в 2022 году «Аммоний» сумел заработать 41,2 млрд рублей, то в 2023 году этот показатель снизился до 25,5 млрд
Кто химичит в Татарстане?
Раз в республике есть крупные предприятия по производству химических компонентов, в шаговой доступности будут развиваться соответствующий кластер. Если убрать из этого списка уже описанные выше НКНХ и КОС, то на выходе мы имеем 11 крупных компаний с общим оборотом свыше 140 млрд рублей.
На первом месте среди таких производителей — АО «Аммоний» (31). Компания входит в ГК «Азот» Романа Троценко и производит удобрения и азотные соединения. Химический производитель за год потерял почти 40% выручки. Если в 2022 году «Аммоний» сумел заработать 41,2 млрд рублей, то в 2023 году этот показатель снизился до 25,5 млрд. А ведь сейчас идет подготовка к строительству второй очереди предприятия. Стройка завода «Аммоний-2» должна начаться в I квартале 2025 года. А первую продукцию планируется получить уже в 2028 году. Новый комплекс станет производить 1,2 млн т аммиака и 1,75 млн т карбамида. Основная часть продукции пойдет на экспорт в дружественные страны, около 20% — на внутренние рынки с акцентом на агропромышленный рынок Татарстана. Стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей. Но стоит ли вкладывать такие средства в новый проект, если чистая прибыль первого «Аммония» за год сократилась на треть — с 14,6 до 10,7 млрд рублей?
ГК «Данафлекс» (32), куда входят ООО «Данафлекс-Нано», ЗАО «Данафлекс», ООО «Данафлекс-Алабуга» и ООО «Данафилмз», сохранила свои обороты на уровне 2022-го. За прошедший год группа компаний Айрата Баширова сгенерировала 25,3 млрд рублей в виде выручки, получив 3,5 млрд рублей чистой прибыли. В 2023 года «Данафлекс» произвел 47 тыс. т гибкой упаковки и свыше 40 тыс. т пленки. При этом «Данафлекс» к 2025 году планирует перейти на 100-процентно перерабатываемые решения в упаковке. В дальнейших планах — использование вторичных материалов. Компания, к слову, завершает строительство четвертого «пленочного» завода — «Данафилмз» — производственной мощностью 750 т в месяц, находящегося в ОЭЗ «Алабуга», в который было вложено около 2 млрд рублей.
На 46-м месте расположился завод «Август-Алабуга», входящее в московскую группу «Август». Предприятие занято производством химических средств защиты растений. Выпуская 50 тыс. т препаратов в год, компания увеличила свою выручку на 11% — до 18,2 млрд рублей.
ГК «Данафлекс» (32), куда входят ООО «Данафлекс-Нано», ЗАО «Данафлекс», ООО «Данафлекс-Алабуга» и ООО «Данафилмз», сохранила свои обороты на уровне 2022-го
Попал в наше поле зрения «Ай-Пласт» (96) — производитель пластиковой полимерной тары. Компания частично принадлежит бизнесмену Сергею Донгузову, совладельцу Елабужского завода композитных изделий, компании «Татлесстрой» и еще около 10 юрлиц, имеющих широкий спектр деятельности — от производства текстильных тканей до разработки компьютерного ПО. Остальная часть компании оформлена на две фирмы — одна из ОАЭ, вторая из Саудовской Аравии.
На 104 месте расположилось другое предприятие Донгузова — ООО «Камский завод полимерных материалов». Компания занято переработкой полимеров, производит гибкую полимерную упаковку и композиционные материалы. Помимо Донгузова учредителями компании из ОАЭ выступают Айрат Галимов, Игорь Иванов и Александр Сорокин.
На 114-м месте расположилась «Эгида+», она произвела поролона на 7,9 млрд рублей — на 11% меньше годом ранее, и на 25% меньше, чем в 2021-м. Собственниками являются пять физлиц с равными долями: Рев Мустафин, Валерий Хлебников, Мансур Гайнуллов, Сергей Широков и Юрий Калинин. Помимо самого завода, за ними числится торговая компания «Эгида-Трейд» (287), которая принесла в общую копилку еще 3,3 млрд рублей. Общая прибыль с двух компаний составила 793 млн рублей.
В 2,5 раза до 4,1 млрд рублей выросли обороты «Транснефть-Синтез» (235), компания изготавливает присадки, которые позволяют уменьшить турбулентность в нефтепроводах, что в результате увеличивает их пропускную способности. 51% капитала компании контролируется АО «Транснефть», а оставшиеся 49% — свердловской «Ника-Петротэк» Алексея Балашова и Валерия Абрамова с оборотами 18,5 млрд рублей.
«Агрусхим-Алабуга» (158) Александра Петелина и Сергея Першикова на производстве пестицидов и прочих агрохимикатов выручила 5,9 млрд рублей, нидерландская компания «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» (167) на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов — заработала 5,5 млрд рублей, а еще одна нидерландская компания «Мастер Кемикалз» (293)
По нашим данным «Соллерс Алабуга» закрыла прошлый год с оборотами в 20,4 млрд рублей
Крупнейшие моторостроители
«Казанский вертолетный завод» (15) увеличил за прошлый год свою выручку всего на 5% — до 51,6 млрд рублей. В прошлом году предприятие завершило работу по импортозамещению компонентов для легкого вертолета «Ансат», а также поставил 18 вертолетов в Республику Зимбабве. Всего на 2023 год план завода составлял 106 единиц. Сейчас на КВЗ реализуется масштабный проект по расширению производства на сумму 28 млрд рублей. Крупную партию вертолетов заказали Национальная служба санитарной авиации (НССА) и холдинг «Вертолеты России», который заключил новый гражданский контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 86 вертолетов серии Ми-8, при этом 80 вертолетов Ми-8МТВ-1 изготовит именно КВЗ.
Кроме того, КВЗ задумал строить новый для отечественного авиастроения тип вертолета — однодвигательный легкий Ми-34. Это будет своего рода нашим «ответом» иностранным Robinson, Bell и Airbus Helicopters.
«Казанское моторостроительное производственное объединение» (43) занято серийным производством газотурбинных двигателей и оборудования на их основе для транспортировки и распределения природного газа. В газотранспортной системе России и Ближнего Зарубежья используется более 1500 двигателей производства КМПО. В прошедшем году предприятие увеличило свои продажи на 85% до 19,1 млрд рублей.
44-е место нашего рейтинга получает ООО «Новые технологии» с выручкой 18,9 млрд рублей по итогам 2023 года, это на 45% больше, чем в 2022-м. Компания специализируется на разработке, производстве, реализации и сервисном обслуживании погружного оборудования для добычи нефти. В 2023-м «Новыми технологиями» было произведено 7,9 тыс. установок, за первое полугодие 2024-го — почти 2,9 тыс. единиц.
Основными заказчиками «Новых технологий» являются «Роснефть» и «Газпромнефть», а также есть покупатели за рубежом. Например, «дочка» группы компаний Игоря Сечина — ООО «РН-Юганскнефтегаз» — часто пользуется услугами «Новых технологий» — делает заказы на изготовление кабельных линий и удлинителей для насосов.
В прошедшем году КМПО увеличило свои продажи на 85% до 19,1 млрд рублей
По итогам 2023 года объем производства промышленной продукции на завод «Элекон» (61) составил 11,8 млрд рублей, выпуск специальных электрических изделий и соединителей составил 10,7 млрд. руб. За 2023 год на предприятии было выпущено 6,6 млн соединителей. Выручка от продаж за год увеличилась в 1,5 раза — с 9,6 до 14,1 млрд рублей. По итогам текущего года предприятие планирует выпустить свыше 8 млн изделий. Предприятие контролируется гендиректором «Вертолетов России» Николаем Колесовым.
АО «Казанькомпрессормаш» (63) входит в машиностроительный холдинг «Группа ГМС», производит компрессорные установки и различные комплектующие, в том числе газотурбинные двигатели. Изделия предприятия используются в газовой, нефтяной, химической, горнорудной промышленности, а также в металлургии и энергетике. В компании работают более 1,8 тыс. человек, а среди заказчиков — «Новатэк» и «Газпром». По итогам прошедшего года выручка компании упала на 35% — с 20,2 млрд до 13,1 млрд рублей. Несмотря на это акционеры «Казанькомпрессормаша» утвердили решение направить на выплату дивидендов 2,6 млрд рублей по результатам 2023 года.
По итогам 2023 года выручка холдинга Фардиева составила 59 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2022-м
Ильшат Фардиев и партнеры
Ильшат Фардиев возглавляет АО «Сетевая компания» (22), вместе с сельскохозяйственным холдингом «Агросила» он законное занимает место во второй десятке нашего топ-300. По итогам 2023 года выручка холдинга составила 59 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2022-м. В состав «Агросилы» входит 23 сельскохозяйственных предприятия в Татарстане. Основная управляющая компания холдинга — АО «Агросила» — снизила выручку на 9% до 4,6 млрд рублей, выручка птицекомплекса «Челны-Бройлер» при этом выросла на 1% до 12,5 млрд рублей, выручка площадки по производству молока и молочной продукции «Агросила-Молоко» выросла на 9% до 3,4 млрд рублей, оборот ООО «Набережночелнинский инкубатор» увеличился на 31% до 1,9 млрд рублей, показатели АО «Набережночелнинский элеватор» упали на 6% до 7,2 млрд рублей. В то же время выручка «Заинского сахара» в 2023 году снизилась на 3% — до 5,5 млрд рублей.
Кроме того Фардиев участвует в капитале тепличного комбината «Майского» (247), который с июля 2024 года был назван в честь своего первого директора Ильшата Ганиева, ныне покойного. Комбинат реализовал продукции на 14% больше, чем годом ранее — почти 3,9 млрд рублей. Кроме Фардиева в капитале комбината участвует сын экс-директора — Руслан Ганиев, Искандер Музафаров, Надежда Будкина и др.
Обратим внимание и на другого бизнес-партнера Фардиева — Ильдара Галяутдинова. Его свиноводческий комплекс «Камский Бекон» (92) увеличил выручку на 15% до 9,8 млрд рублей. По итогам 2023 года компания получила 1,6 млрд чистой прибыли.
Попал в наш список и агропромышленный комплекс «Камский» (193), увеличивший финансовый результат от производства продукции из мяса на 18% с 4 млрд до 4,7 млрд рублей. Официально доля Галяутдинова в данном комплексе мала — всего 0,01%. Основная часть, как это ранее было в «Камском Беконе», скрыта от посторонних глаз в кипрских офшорах «Пангрин Энтерпрайзес ЛТД» и «Топпигс Лимитед».
Помимо банковского и мясного бизнеса Галяутдинов решил попробовать себя в другой сфере — производстве фармацевтических субстанций для производства гепарина. В начале 2024 года Галяутдинов (через «Камский бекон») вместе с гендиректором этой компании Ленаром Салаховым и АО «Фармсинтез» (принадлежит российскому бизнесмену с индийскими корнями Викраму Пуния Сингх), основали компанию «Фармсинтез-Кама». Сырье для производства фармсубстанций, а именно слизистую оболочку кишок свиней, будут поставлять с «Камского Бекона». Мощность составит 2 т субстанции в год.
***
Такой получилась первая часть «контурной карты» основных крупнейших компаний Татарстана по состоянию на конец 2023-го года. Уже завтра в рамках проекта мы планируем рассказать о лидерах и наиболее динамичных компаниях в разрезе отдельных отраслей.