Химиндустрия РФ стала одной из самых быстрорастущих отраслей в 2024 году

Москва. Химическая индустрия России стала одной из самых быстрорастущих отраслей в 2024 году. Этому свидетельствуют данные Росстата и Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Российская химическая отрасль смогла оперативно адаптироваться к санкционным ограничениям и вернуться к росту объемов производства: по данным Росстата, в первом полугодии оно увеличилось на 5,6% в секторе химических веществ и на 4,2% в секторе пластмасс и резиновых изделий.

Оценки ситуации в отрасли со стороны ее участников становятся все более благоприятными. Предпринимательская уверенность руководителей химических предприятий по итогам первого полугодия находится на максимально высоком уровне как минимум с 2014 года, следует из данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Инвестиционная активность тоже увеличивается.

«Наблюдается серьезная активизация проработки химических проектов, - говорит управляющий директор консалтинговой компании «Имплемента» Дмитрий Акишин. - Причем это в основном малотоннажные проекты, которые стали развиваться благодаря появлению новых рынков сбыта. Их количество кратно увеличилось по сравнению с тем, что было еще три года назад».

Главным фактором, который способствует росту деловой активности, стала потребность в импортозамещении и создании в России собственных технологических цепочек по специальной химии.

«Перед нефтегазохимической отраслью стоит много задач, прежде всего по импортозамещению», - отмечает Дмитрий Акишин. Сейчас химическая промышленность входит в топ-10 отраслей по темпам роста технологической независимости. По оценкам ИСИЭЗ, руководители 38% предприятий отмечают ускорение динамики импортозамещения по итогам 2023 года. При этом 70% опрошенных руководителей назвали НИОКР драйвером развития их производств и отрасли в целом.

По результатам опроса, 38% руководителей предприятий считают, что влияние санкций на них снизилось и стало менее значимым по сравнению с 2022–2023 годами. В то же время для 40% предприятий санкции остаются веским лимитирующим фактором инвестиционной активности и развития производства.

Эксперты отмечают, что необходимой предпосылкой для текущего развития было выживание отрасли в 2022 году. Тогда компании одновременно столкнулись и с ограничениями в поставках необходимых химических компонентов, оборудования и технологий, и со сложностями в экспорте своей продукции: привычные западные рынки стали во многом недоступны, а ниши на рынках Азии только предстояло занять.

Как и в машиностроении, в химической отрасли в самом уязвимом положении оказались игроки с наиболее сложными технологическими цепочками: производители спецхимии, пластиков и каучуков. И очевидно, что в такой ситуации более крупным игрокам оказалось проще противостоять кризису, а также мобилизовать ресурсы для продолжения инвестиций и импортозамещения. Фактически мажоритарии рынка стали точкой опоры для других участников. Прежде всего речь идет о СИБУРе, который в конце 2021 года провел слияние с основными нефтехимическими активами ТАИФа в Татарстане. В 2023 году на объединенную компанию пришлось около 30% всей созданной в химической отрасли добавленной стоимости.

«Слияние потенциалов двух ведущих отраслевых игроков - компаний СИБУР и ТАИФ - позволило увеличить устойчивость отечественной нефтехимической индустрии и преодолеть вызовы последнего периода», - заявил курирующий вице-премьер Александр Новак. - Несмотря на внешнее давление, СИБУР продолжил реализацию заявленной инвестиционной программы, в том числе на территории Татарстана. Были начаты новые проекты по выпуску специальной химической продукции и катализаторов, которые должны укрепить конкурентоспособность отечественной нефтегазохимии на внешних рынках».

Он добавил, что общая стоимость проектов, которые сейчас реализует СИБУР, - 1,7 трлн руб., из которых порядка 600 млрд руб. приходится на проекты на территории Татарстана.

«Решение компаний СИБУР и ТАИФ объединиться, безусловно, увеличило их потенциал в сфере импортозамещения, - заявили в Минпромторге РФ. - Объединение бизнесов позволило смягчить влияние негативных трендов по отдельным видам продукции, что способствовало устойчивости производств в условиях ограничительных мер».

В министерстве добавили, что объединение также «способствовало сохранению инвестиционной активности и успешной реализации нефтехимических проектов на территории Татарстана».

Ключевой проблемой химической отрасли в условиях внешних ограничений стало то, что многие технологические цепочки зависят от поставок спецхимии и катализаторов из-за рубежа. В Минпромторге напомнили, что в настоящее время сформирован нацпроект «Новые материалы и химия» до 2030 года, где одним из приоритетов будет развитие мало- и среднетоннажной химии. Общий объем финансирования нацпроекта может составить 2 трлн руб., три четверти средств должно поступить из внебюджетных источников.

Министерство отмечает, что крупнейшие химические компании, в том числе СИБУР, уже вносят свой вклад в общие усилия по увеличению технологической устойчивости отрасли.

«За последние три года СИБУР реализовал ряд проектов по импортозамещению, при этом существенная их часть сосредоточена в Татарстане: это проект по производству гексена, выпуску импортозамещающих марок полиэтилена и полипропилена для медицины, упаковки и ЖКХ, поликарбоната для автомобилестроения, а также катализаторов для синтеза полиолефинов», - заключили в Минпромторге.

Как рассказал Ъ-Ревью Александр Новак, одним из ключевых проектов СИБУРа в Татарстане стало строительство нового научно-технологического центра в Казани.

«Его работа позволит импортозамещать ключевые позиции по современным синтетическим материалам, а также укрепить позиции российской нефтегазохимии на мировых рынках», -  заключил он.

Проект создания научного центра - пример объединения финансовых и управленческих ресурсов СИБУРа с научным и кадровым потенциалом Татарстана, говорит Дмитрий Семягин из Rupec. В прежние времена рыночная целесообразность создания многих продуктов специальной химии в России была под вопросом, а сейчас они крайне нужны в условиях ограниченного доступа к внешним рынкам, поясняет он. Нынешние масштабы и ресурсы СИБУРА с учетом бывших активов ТАИФа теперь позволяют строить такие производства. Эксперт приводит в пример малеиновый ангидрид (компонент композитных материалов), единственное в России производство которого было запущено в Тобольске в 2022 году, а также планируемые мощности по нормализованному бутиллитию (нужен для производства каучуков) и метилендифенилдиизоцианату (МДИ, ключевой компонент полиуретанов).

Скорость импортозамещения в химической отрасли зависит от двух главных факторов - динамики спроса на ключевые товары и поддержки государства в тех случаях, когда спрос заведомо слишком мал и проекты становятся неокупаемыми. Последнее в основном относится к спецхимии и созданию катализаторов.

В 2023 году спрос на основные виды химической продукции - удобрения (включая аммиак) и полимеры - демонстрировал устойчивый рост. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отмечал, что поставки на внутренний рынок увеличились на 5%, до 5,8 млн тонн в действующем веществе, а общее производство удобрений вернулось на уровень 2021 года - 59 млн тонн. Дальнейшая динамика потребления удобрений будет зависеть в первую очередь от цен на сельскохозяйственные товары и рентабельности экспорта зерновых культур. При этом Минсельхоз прогнозирует рост потребления удобрений в России до 8 млн тонн к 2030 году.

Производство полимеров в 2023 году выросло на 3,1%, примерно до 7,3 млн тонн, по данным Росстата. При этом спрос вырос на 9% и был покрыт в основном перенаправлением экспортных объемов на внутренний рынок. Наибольшие с точки зрения объемов сектора применения полимеров - это упаковка и строительные материалы, а крупнейшие потребители - ЖКХ и автодорожное строительство. В Минстрое заявили, что в строительстве, в частности, широко применяются полимерные трубы для водоснабжения, водоотведения и канализации, а пенополиуретан и пенополистирол, в том числе экструзионный, - одни из наиболее распространенных материалов для утепления зданий. Там также добавили, что переход на методику жизненного цикла в рамках модернизации систем ЖКХ может способствовать расширению применения полимерных труб из-за их «высокой долговечности, прочности и низкой химической активности».

Государство, со своей стороны, собирается запустить специальный нацпроект по поддержке развития специальной химии и новых материалов, напоминают в Минпромторге. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, в рамках нацпроекта предстоит создать 55 критических технологических цепочек, что снизит зависимость от импорта и даст прирост добавленной стоимости на 1,2 трлн руб. к 2030 году.