Китайский откат: импорт потянул рынок контейнеров вниз

В первом полугодии 2025 года перевозки груженых и порожних контейнеров по сети российских железных дорог составили 3,78 млн TEU, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило ОАО РЖД. Объем груженых контейнеров снизился на 5,1%, до 2,7 млн TEU, а перевозки во внутреннем сообщении упали на 3,2%, до 1,5 млн TEU. По оценкам ГК «Дело», общее снижение контейнерного рынка с учетом перевалки в портах составило 5-7%. Отрицательная динамика частично компенсировалась ростом экспорта, но внутренние перевозки и импорт продолжили сокращаться, особенно транзитные.

С 2016 года контейнерные перевозки демонстрировали устойчивый рост – в среднем более 10% в год, за исключением 2022 года (0,3%) и 2024 года (5,9%). Однако в этом году ситуация изменилась. «По итогам шести месяцев мы видим падение объемов как генерального груза, угля, так и других ключевых сегментов, – говорит исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков. – По контейнерным перевозкам динамика не настолько драматичная, но сегодня мы работаем в условиях обострившейся конкуренции за груз, на что повлиял и сократившийся оборот вагонов». Он отметил, что первые полгода прошли в условиях непрогнозируемости грузопотоков, и ситуация пока не стабилизировалась: «Если коротко, то груз есть, а цены нет».

В ГК «Дело» связывают снижение спроса с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. «Высокие ставки по депозитам способствовали переходу потребительского спроса на сберегающую модель и его сокращению в целом, – поясняют в компании. – Это отразилось на грузовой базе, привело к ее дефициту на фоне затоваривания складов. В частности, наблюдаем избыточные запасы автомобилей и ряда потребительских товаров».

Несмотря на общее снижение, некоторые категории грузов показали рост. По данным РЖД, перевозки лесных грузов увеличились на 2,6%, бумаги – на 5,9%, черных металлов – на 1,7%. Наибольший рост продемонстрировали цветные металлы – на 31%. Заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук объясняет это тарифными преференциями: перевозка металлов в контейнерах дешевле, чем в грузовых вагонах, объемы перевозок которых упали на 17,2%. «В результате ОАО РЖД и операторы вагонов теряют выручку, а операторы контейнеров и платформ – увеличивают», – говорит он. Рост перевозок лесных грузов и бумаги Савчук связывает с усилением административного давления на грузоотправителей после совещания у президента и прогнозирует положительную динамику по итогам года.

Наибольшее падение зафиксировано в перевозках автомобилей и комплектующих (-39,6%) и строительных грузов (-32,7%). Также сократились поставки машин, станков и двигателей (-12,9%), химических и минеральных удобрений (-5,6%). По мнению Савчука, резкое снижение перевозок автомобилей и промышленного оборудования связано с сохранением высокой ключевой ставки ЦБ. «Без ее существенного сокращения объем перевозок этих грузов по году снизится более чем на 20%», – прогнозирует он. Снижение спроса на строительные материалы он объясняет ограничениями в приеме грузов железной дорогой, переходом на автотранспорт и общим падением производства.

В РЖД основную причину снижения контейнерных перевозок видят в сокращении импорта. «Перевозки импортных контейнеров из Китая сократились на 15,7%, до 677 тыс. TEU, после рекордных показателей годом ранее, – поясняют в компании. – Уменьшение отмечается как через порты, так и через погранпереходы, в том числе через Казахстан. Основная причина – в уменьшении спроса на импортные товары из-за переполненности складов в России». В компании подчеркивают, что технологические возможности железной дороги не ограничивают грузопотоки. В ГК «Дело» уточняют, что наибольшее падение пришлось на железнодорожные перевозки (-7-9%) и перевалку груженых контейнеров на Дальнем Востоке (-11%).

Несмотря на негативную динамику, участники рынка ожидают восстановления к концу года. «Контейнерный рынок, надеемся, отыграет в плюс, – говорит Сергей Авсейков. – Про рост объемов пока говорить не приходится, ждем возвращения к прежним параметрам». В ГК «Дело» также прогнозируют улучшение ситуации: «Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии будет способствовать оживлению спроса. Мы ожидаем ускоренный рост экспортных перевозок и возвращение объемов импорта на уровень 2024 года».

Напомним, по оценкам ИПЕМ, за первые пять месяцев 2025 года объем контейнерных перевозок по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения сократился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. LR

Фото: © Башкирова Анна / Фотобанк Лори