Один в поле воин: как обработка вытянула промышленность Татарстана в плюс

Обрабатывающие производства в Татарстане за первый квартал выросли на 13,7%

Динамика промпроизводства в Татарстане за первый квартал 2025 года показывает, что рост на 6,6% к аналогичному периоду 2024-го обеспечен не просто одной обработкой, но и внутри нее ограниченным набором отраслей. По России же промышленность пребывает в стагнации. Как развивается промышленность в республике – в обзоре «Татар-информа».

В структуре ИПП остался лишь один драйвер роста – обработка

Промышленное производство в Татарстане за первый квартал 2025-го разогналось на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года. Это неудивительно – если в январе индекс промышленного производства (ИПП) в республике составил 4,9% (к январю 2024-го), а в феврале – 5,6% (к февралю 2024-го), то в марте – уже 9,7% (к соответствующему периоду прошлого года).

Однако в структуре ИПП, который, не боимся это повторять, складывается из четырех составляющих, остался лишь один драйвер роста – и это обрабатывающие производства, за первый квартал скакнувшие на 13,7% (к январю – марту 2024-го). В текущем году это самая высокая динамика. Для сравнения – в первом квартале 2024-го к соответствующему периоду 2023-го рост составлял всего лишь 4,6%. Только в марте сектор обработки ускорился на 18,9% (к марту 2024-го).

А вот три остальные составляющие ИПП при этом ушли в минус. Правда, второй по значимости сектор – добыча полезных ископаемых – не растет с 2023-го. За первый квартал 2025-го отставание составило уже 4,5% (к первому кварталу 2024-го). Что тут сказать – бывает и такая стабильность.

В энергетике и в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, в январе – марте этого года зафиксировано падение на 1,4% и 3,2% соответственно (весь прошлый год оба сегмента работали в плюс). Хотя вклад этих двух составляющих в расчет ИПП минимален, тем не менее нетрудно догадаться, за счет чего, точнее – кого, промышленность в Татарстане, если мерить «в среднем по больнице», остается в зоне роста.

Из четырех системообразующих для Татарстана отраслей обработки в минус ушла только одна

Продолжим разбирать матрешку – внутри самой обработки за первый квартал текущего года рост показали 11 отраслей из 20 (именно столько указано в сводном докладе Татарстанстата). Но, не устанем повторять еще один трюизм, у всех этих отраслей разный вес при расчете общего показателя.

В этом плане у нас две новости – хорошая и плохая. Начнем с плохой: из четырех системообразующих для Татарстана отраслей обработки в минус ушла только одна. К сожалению, самая крупная – нефтепереработка (с добычей полезных ископаемых они в сумме обеспечивают 50% в отгрузке).

Оптимисты скажут: за январь – март 2025-го падение в секторе составило всего-то 0,8%. В общем, не страшно – расходимся. А вот пессимисты напомнят про эффект масштаба. Отгрузка в производстве кокса и нефтепродуктов за первый квартал превысила 300 млрд рублей, а это чуть менее трети от объемов выпуска всей обработки (в деньгах). Нетрудно понять, что даже минимальные телодвижение в динамике столь огромной отрасли, что называется, чреваты.

Кроме того, больше полугода в этом секторе все складывалось относительно позитивно, с июля прошлого года никаких падений не случалось; к соответствующему периоду прошлого года фиксировался только рост. Иногда, как в августе 2024-го (на 40,4%), просто фантастический, иногда, как в январе 2025-го (0,6%), чисто символический. Но что-то случилось в марте 2025-го, когда проседание составило 4,6% (к марту 2024-го). К сожалению, информация по нефтепродуктам давно не публикуется в открытом доступе, поэтому о причинах спадов и взлетов в этой отрасли можно только догадываться.

Производство изделий из пластмасс за первый квартал выросло на 62,8%

К счастью, в плюс за первый квартал сработали три других крупных отрасли – производство пищевых продуктов (в этом плане радует стабильность), а также, что важнее, химпром и машиностроение. В отличие от общероссийской картины, где давно всем «рулит» только машиностроение, крупнейшим драйвером роста обрабатывающего сектора в Татарстане в этом году оказался химпром. Рост в котором, по расчетам «Татар-информа», за первый квартал составил 22,3%.

Эта отрасль складывается из двух производств – химических веществ и химических продуктов (полуфабрикатов), а также резиновых и пластмассовых изделий (готовых продуктов). Оба они растут: за январь – март 2025-го первое ускорилось на 9,5%, а вот второе, и это рекорд среди всей промышленности в республике, – на 35,1%! При этом, как и ранее, разгон «внутри» нее обеспечила только одна составляющая – за первый квартал производство изделий из пластмасс выросло на 62,8%, а только за март (к марту 2024-го) – почти на 80%! Тогда как выпуск резиновых изделий уже не первый месяц остается в глубоком минусе.

Согласно ОКВЭД, «пластмассовый» сегмент объединяет множество направлений – от выпуска труб и упаковочных материалов, посуды и всевозможной фурнитуры, до пластиковых окон, дверей и даже санитарно-технических изделий. Чем из этой обширной номенклатуры активно в этом году занялись предприятия Татарстана – загадка.

Индекс «Татар-информа» по итогам первого квартала составил 105,1%

В машиностроении рост за первый квартал 2025-го, по расчетам «Татар-информа», составил почти 5%. На уровне России счастье в этом секторе обеспечивают отрасли, ориентированные на ВПК. В Татарстане же они-то как раз – производство электрооборудования, а также компьютеров и периферии – не растут.

Зато растет автопром – за первый квартал на 10,2%, и непонятно, за счет чего: выпуск грузовиков – единственное, о чем сообщил Татарстанстат, – сократился почти на 10%, до 12,7 тыс. штук.

Но сильнее всего скакнуло производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 25,9% за квартал! А только за март – на 51%! В сводке Татарстанстата упомянуты только насосы, но их выпуск сократился на 0,8%, до 1,7 тыс. штук.

Согласно ОКВЭД, эта группировка включает целую россыпь производств – от выпуска турбин и всевозможной трубопроводной арматуры, подшипников, печей, лифтов и подъемно-транспортного оборудования (за исключением промышленных роботов!) до сельскохозяйственной техники, промышленных холодильников, вентиляторов и – бинго! – всевозможных станков! Видимо, стратегическое для главы Минпромторга РТ Олега Коробченко направление – станкостроение, – с советских времен пребывавшее в коме, наконец-то начинает вставать с колен.

С учетом всех вводных, Индекс «Татар-информа» по итогам первого квартала 2025-го составил 105,1%. Это меньше, чем было по итогам 2024-го (106%), и ниже «общего» ИПП (106,6%). С этого года мы будем рассчитывать индекс как среднее арифметическое от индексов в пяти системообразующих отраслях индустрии Татарстана: добыче, нефтепереработке, химпроме, машиностроении и производстве пищевых продуктов.

Промышленный рост в Татарстане выглядит аномалией на фоне всей России

В целом промышленный рост в Татарстане выглядит аномалией на фоне всей России, где индустрия за первый квартал прибавила всего 1,1%, за март – 0,8% (к марту 2024-го; консенсус-прогноз Reuters предполагал более существенный рост – на 1,8%). А к февралю – с исключением сезонности – и вовсе сократилась на 0,7%. Для сравнения: в первом квартале 2024-го российская промышленность выросла на 5,4%.

При этом, как и в нашей республике, из четырех составляющих ИПП и по России в целом в плюсе осталась только обработка – на 4,7% (за март – на 4%). Добыча, энергетика и отрасли, связанные с водоснабжением и отходами, сработали с отрицательным результатом.

В добывающей промышленности спад – на 3,7% за январь – март 2025-го – связан с ограничениями на добычу нефти и газа и вроде бы уже стал привычным делом. Но, как отметили в ПСБ, значимый вклад в падение на этот раз внес и сегмент прочих полезных ископаемых, ориентированных на сильно замедлившейся стройсектор. В Татарстане в этом плане все складывается аналогично, так как добывающие отрасли, зависимые от глобальной конъюнктуры (а тут нефтедобыча вне конкуренции), в отдельно взятом регионе не могут жить другой жизнью.

В обработке, отмечают в ПСБ, «рост становится все более фрагментирован и сосредоточен в ОПК и химпроме». В Минэкономразвития РФ также признают, что если в начале и в середине прошлого года рост был фактически фронтальным, то сейчас фрагментация становится все более выраженной. Но это нормально с учетом двухзначных темпов роста в 2024-м в целом ряде секторов, считают в ведомстве. А в Минпромторге РФ, комментируя статистику за первый квартал, заткнули коллег за пояс, заявив о «сохранении высоких показателей увеличения объемов производства в высокотехнологичных секторах и направлениях, обеспечивающих национальную безопасность».

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что в обрабатывающей промышленности, которая в 2023-2024 годах выполняла роль локомотива всей индустрии, теперь осталось всего четыре полюса роста. Причем три из них ассоциируются с гособоронзаказом. Так, производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) за первый квартал выросло на 35,8% к аналогичному периоду прошлого года. Выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 18,2%, а компьютеров, электронных и оптических изделий – на 12,7%.

«Это неудивительно – в первом квартале 2025-го расходы бюджета выросли на 24,5% в годовом разрезе, а основной рост пришелся на январь. Минфин РФ объяснил повышенные расходы начала года опережающим авансированием госконтрактов», – отметила Беленькая. Из отраслей, не связанных с ОПК, по стране серьезно прибавило также производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, – на 16,8%.

Все эти четыре отрасли в Татарстане, наоборот, не растут. Правда, с прошлого года Татарстанстат по неизвестной причине исключил из публичного доступа данные по выпуску прочих транспортных средств и оборудования, хотя в общестрановой статистике Росстата эта отрасль остается «открытой». Ранее в республике она росла двузначными темпами.

Рост промышленности переход от «фронтального» к «фрагментированному»

В целом на статистику за первый квартал, напомнила Беленькая, повлияли эффект дополнительного дня в феврале прошлого, високосного, года, а также теплая зима и прекращение транзита российского газа через Украину с начала года. «И все-таки достаточно заметно как замедление роста промышленности, так и, по выражению руководства Минэкономразвития, переход от «фронтального» роста к «фрагментированному». Это выражается в том, что более чем в половине отраслей промышленности выпуск в первом квартале 2025-го по отношению к первому кварталу 2024-го в реальном выражении сократился», добавила аналитик.

«Скромная динамика большей части промышленности, на наш взгляд, свидетельствует об охлаждении экономики и реализации сценария «мягкой посадки» в этом году», – заявил, в свою очередь, Станислав Мурашов из Райффайзен Банка.

В ЦМАКП же уверены, что в промышленности России наблюдается не просто стагнация. По расчетам центра, без учета секторов с доминирующим присутствием ОПК, индекс промышленного производства в первом квартале составил бы 98,4%. А это уже свидетельствует о переходе к рецессии.

Но в Правительстве РФ пока так негативно на текущую картину не смотрят. Как заявила в конце апреля на конференции «Ведомостей» замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, российская экономика находится «в стадии плавного охлаждения». При этом замедление темпов роста – ожидаемое явление на фоне высокой базы прошлого года, а также жесткой денежно-кредитной политики ЦБ.

И хотя рост действительно стал неравномерным, развитие продолжится нормальными темпами. «Исходя из существующих трендов, темпы роста в 2025 году будут ниже, чем в прошлом, но при умеренно консервативном сценарии, который мы считаем базовым, рецессия не ожидается, и темпы роста будут нормальными». Ожидается и замедление инвестиционной активности, однако показатели останутся в положительной зоне, отметила Крючкова.

«Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», – объяснял в конце апреля и Президент РФ Владимир Путин. По мнению Мурашова, текущие тенденции «позволят ЦБ быть более уверенным при принятии решения о начале смягчения монетарной политики» (в апреле ключевая ставка осталась на уровне 21%).

читайте также Обрабатывающие производства на подъёме: куда движется промышленность Татарстана?