"Агротек" разместил выпуск облигаций на 75 млн рублей

27 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Агротек" (Камчатский край) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-04 объемом 75 млн рублей, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации.

Размещение двух выпусков облигаций компании объемом 75 млн рублей каждый - серий БО-04 и БО-05 - началось 28 марта. Из выпуска пятилетних облигаций серии БО-05 на текущий момент размещены бумаги в размере 54,5 млн рублей.

Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

По выпускам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала - в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов.

Кроме того, по выпускам предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО "Мясокомбинат Елизовский".

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 525,9 млн рублей.

У эмитента есть рейтинг от НКР на уровне BB.ru со стабильным прогнозом, подтвержденный в июле 2023 года.

"Агротек" входит в одноименную группу компаний вместе с еще 16 предприятиями, которые обеспечивают полный цикл производства и реализации пищевой продукции в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Группа специализируется на производстве мясоколбасных изделий, деликатесов из мяса, замороженных полуфабрикатов, готовых блюд, салатов, кулинарной продукции. Компания "Агротек" является одним из основных производственных активов и источником сырья (свинины) для остальных предприятий, на нее приходится около 50% основных средств группы.