Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились на старте торгов основной сессии
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, упавшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $71 за баррель) и сохраняющихся ожиданий прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов не показали существенных изменений, лучше рынка выглядят акции "Сургутнефтегаза" (+2,7%), аутсайдерами – бумаги "АЛРОСА" (-1,1%).
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3243,04 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1144,75 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 марта, составляет 89,2448 руб. (-0,49 копейки).
Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%).
Подешевели акции "Норникеля" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), "Северстали" (-0,4%), МКПАО "ВК" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,2%).
ПАО "Полюс" в 2024 году увеличило производство золота на 7%, до рекордных 3 млн унций, сообщила компания. В том числе во втором полугодии показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,5 млн унций. По оценке "Полюса", производство золота в 2025 году будет в диапазоне 2,5-2,6 млн унций.
"Полюс" в 2024 году увеличил скорректированный показатель EBITDA на 49%, до рекордных $5,68 млрд, сообщила компания. Во втором полугодии EBITDA выросла в 1,7 раза ко второму полугодию 2023 года, до $3,66 млрд. Аналитики, опрошенные накануне "Интерфаксом", ожидали роста EBITDA во втором полугодии до $3,54 млрд, по итогам года - до $5,56 млрд.
"Полюс" прогнозирует в 2025 году капитальные затраты в пределах $2,2-2,5 млрд, сообщила компания. В 2024 году капзатраты "Полюса" выросли на 23%, до $1,26 млрд, то есть в 2025 году ожидается рост в 1,8-2 раза.
Совет директоров ПАО "Полюс" рассмотрит вопрос о рекомендации по размеру дивидендов на заседании 10 марта. Общая сумма дивидендов может составить не менее 30% от показателя EBITDA компании за IV квартал 2024 года, говорится в сообщении.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве составил 21,55 млрд рублей (из них 3,13 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,89 млрд рублей на акции "Т-Технологии").
Президент США Дональд Трамп заявил, что США проводили обсуждения с РФ, в результате которых он получил от Москвы сигналы о готовности к урегулированию конфликта на Украине. "Мы провели серьезные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру", - сказал Трамп, выступая в Конгрессе США.
Американский лидер подчеркнул, что для разрешения украинского кризиса необходимо вести переговоры с обеими сторонами конфликта.
Трамп также заявил, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине.
"Ранее сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем говорится: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее...", - заявил Трамп.
По его словам, Зеленский также сообщил, что готов подписать сделку с Вашингтоном по украинским редкоземельным металлам в любое удобное для США время.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", ожидания смягчения антироссийских санкций оказали поддержку рынку акций РФ. Оптимизм по поводу геополитической разрядки подпитывает интерес инвесторов в отношении рискованных активов, на фоне чего сохраняется тенденция к оттоку средств из фондов денежного рынка в пользу рынков акций и облигаций. В феврале чистый отток составил 28 млрд руб., что является максимальным месячным оттоком из фондов денежного рынка за всю историю.
Тарифная политика Трампа провоцирует повышенную волатильность на сырьевых рынках. Цены на золото возобновили рост на фоне эскалации торговой напряженности, что повышает интерес инвесторов к защитным активам. Центральные банки продолжают играть ключевую роль в мировом спросе на золото, и в январе объемы золота в золотовалютных резервах пополнились на 18,5 тонны. Крупнейшими покупателями золота остаются страны с развивающимися экономиками.
В то же время котировки нефти Brent продолжают снижаться. Импортные пошлины США могут негативно отразиться на мировой экономике и снизить спрос на энергоресурсы. При этом ОПЕК+ не собирается откладывать увеличение добычи, запланированное на апрель, что повышает риски избыточного предложения нефти на рынке и подталкивает к снижению нефтяные котировки.
По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в среду будет тяготеть к консолидации после бурного роста накануне, чему способствовали новости из США, подогревшие позитивные геополитические ожидания.
"После бурного роста и ввиду подхода к значимым сопротивлениям (район 3270-3300 пунктов по индексу МосБиржи), позитивный настрой на рынке может ослабнуть, - инвесторы в отсутствие новых геополитических вводных могут частично зафиксировать прибыль в ряде "фишек", обратив внимание на слабость внешнего фона, в первую очередь на рынок нефти, а также на по-прежнему крепкий рубль. Целевым на сегодня по индексу видим диапазон 3220-3290 пунктов", - считает Локтюхов.
Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынку акций РФ нужны новые драйверы для закрепления выше 3340 пунктов по индексу МосБиржи.
"Накануне рынок мощно отскочил вверх на фоне обсуждения в западных СМИ возможности снятия антироссийских санкций США. Впрочем, пока весь позитив вновь носит вербальный характер, никакой конкретики нет. Это значит, что в любой момент на рынке может пройти фиксация спекулятивной прибыли, первые признаки которой уже видны утром в среду. На дневном графике индекса прорисовывается зона сопротивления 3250 пунктов, от которой и намечается разворот. Но более сильная преграда лежит в районе 3350 пунктов. Для ее пробоя вряд ли хватит только позитивных заявлений и слухов, нужны будут какие-то конкретные шаги", - считает эксперт.
На нефтяном рынке котировки фьючерсов на Brent уходили ниже $70 за баррель, далее произошел отскок, который можно расценить как закрытие "шортов" спекулянтами, а не как формирование нового восходящего движения. Выше $74 за баррель нефти будет трудно подняться без сильных драйверов, появления которых пока не прослеживается. В диапазоне $70-74 за баррель пока и стоит торговать, считает Антонов.
Мировые фондовые рынки
В США накануне индексы акций снизились на 0,4-1,6% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали новости компаний и ситуацию во внешней торговле.
Во вторник вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики и дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, при этом Канада и КНР уже объявили ответные меры.
Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения об экономических последствиях новых внешнеторговых мер, пишет Trading Economics.
О том, что американская экономика уже испытывает давление, сигнализирует опубликованный накануне индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing). В феврале он снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).
Тем временем в Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-0,9%).
План социально-экономического развития Китая предусматривает темпы роста ВВП страны на 2025 год на уровне 5%, говорится в проекте документа, полученного депутатами сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган законодательной власти КНР). Инфляция в 2025 году, как говорится в докладе о работе правительства, составит примерно 2%.
ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,2%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.
Нефть
На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после падения на решении ОПЕК+ начать постепенно наращивать добычу и на неопределенности во внешнеторговой политике США.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $71,07 за баррель (+0,04% и -0,8% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,98 за баррель (-0,4% и -0,2% во вторник).
Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года (ниже $69,8 за баррель).
Страны ОПЕК+ подтвердили планы о постепенном сворачивании ранее действовавших добровольных ограничений добычи нефти и начале постепенного ее увеличения с апреля. Наращивание добычи продлится до сентября 2026 года.
Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время объявить о достижении соглашения с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил министр торговли США Говард Латник в интервью Fox Business.
Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,46 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 300 тыс. баррелей.
Официальный отчет Минэнерго США о запасах сырья выйдет в среду в 18:30 по Москве; опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,3 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.