"Русал" 27 июня проводит сбор заявок на выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке объемом не менее 15 млрд руб.
RUSBONDS.RU - МКПАО "ОК Русал" 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом не менее 15 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ – не выше 250 б.п.
Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4В02-09-16677-A-001Р, она включена во второй уровень котировального списка Мосбиржи.
Организаторами выступят Газпромбанк и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
По займу предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы – АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.