Девелопер "Брусника" 4 марта планирует провести сбор заявок на бонды объемом 6 млрд рублей

16 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" планирует 4 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года, объем - 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 9,8 млрд рублей. Один из выпусков объемом 4,6 млрд рублей будет погашен 1 апреля.

У компании есть действующие рейтинги от АКРА и НКР на уровне A-(RU) и A-.ru соответственно.

"Брусника" - девелоперская компания, основанная в 2004 году и специализирующаяся на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий. Портфель проектов компании диверсифицирован по восьми крупным городам Урала, Сибири и Московского региона, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. По состоянию на начало февраля 2024 года компания, согласно данным Единого ресурса застройщиков, вышла на 10-е место по объему портфеля текущего строительства.