"Полюс" установил ставку 1-го купона облигаций в золоте объемом 15 млрд руб. на уровне 3,1%

23 января. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" (PLZL) установило ставку 1-го купона облигаций с номиналом в золоте серии 001PLZL-01 объемом 15 млрд 5,25 тыс. рублей на уровне 3,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 января с 11:00 до 13:00 мск без премаркетинга. Срок обращения облигаций - 5,5 года без оферты, купоны по выпуску полугодовые.

"Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота, что равно 5 тыс. 737 руб. 50 коп. на 23 января 2024 года. При размещении облигаций, выплате дохода, приобретении и погашении (досрочном погашении) бумаг денежный эквивалент ее номинальной стоимости выражается в российских рублях", - сообщил эмитент в раскрытии.

Таким образом, количество бумаг составляет 2 млн 614,380 тыс. штук.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA(EXP). В релизе агентства сообщается, что объем эмиссии составит до 20 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 26 января. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (CBOM). Для неквалифицированных инвесторов при приобретении облигаций необходим тест №6.

Бессрочная программа бондов серии 001PLZL объемом до 200 млрд руб. была зарегистрирована в сентябре 2022 года. До сих пор эмитент не выходил на долговой рынок в ее рамках. Срок обращения бумаг, размещаемых по программе, не должен превышать 10 лет.

Первая мультивалютная программа биржевых облигаций "Полюса" на 200 млрд руб. была зарегистрирована Московской биржей в сентябре 2015 года. В рамках программы размещены два выпуска биржевых бондов общим объемом 40 млрд руб. и выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.