Инвестбанк "Синара": Новые облигации "Балийского лизинга" серии БО-П09 интересны при доходности не ниже 16,5%

25 декабря. RUSBONDS.RU - Участие в размещении новых облигаций "Балийского лизинга" серии БО-П09 представляет интерес для инвесторов при доходности не ниже 16,5% годовых, считают эксперты инвестиционного банка "Синара".

"Эмитент планирует в понедельник собрать заявки на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд руб., сроком обращения 3 года и ежемесячными купонами. По выпуску предусмотрена амортизация номинала: 2,5% в даты выплаты 1-35-го купонов и 12,5% в дату выплаты 36-го купона. Обеспечение - публичная безотзывная оферта АО "Балтийский лизинг". Ориентир ставки купона - не выше 16% годовых (доходности - 17,23% годовых). Индикативная дюрация - 1,4 года. Предварительная дата начала размещения - 27 декабря, - указывает в обзоре аналитик Александр Афонин. - Близкие по дюрации выпуски компании БО-П06 и БО-П07 торгуются с доходностью в 16,3-16,5% годовых. Таким образом, заявленный ориентир по новому выпуску предполагает премию ко вторичному рынку в размере 70-90 б.п. Мы полагаем, что ее, скорее всего, сократят в процессе сбора заявок, при этом участие в размещении считаем интересным при доходности не ниже 16,5% годовых".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.