«Союзмолоко»: в России 15 компаний, производящих более 100 тысяч тонн молока
В рейтинге крупнейших производителей молока от «Союзмолока», Milknews и Streda Consulting 15 компаний перешагнули рубеж в 100 тыс. т молока в год, а топ-30 в 2023-м произвели 16% от общего объема сырья в стране. На первом месте с большим отрывом остается «ЭкоНива» с валовым надоем 1,256 млн т. На втором месте — «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (328 тыс. т), на третьем — «Агропромкомплектация» (224 тыс. т). В пятерку лидеров также вошли агрохолдинг «Степь» (179 тыс. т) и «Русмолко» (161 тыс. т). Группа «Агропромкомплектация», агрохолдинг «Степь» и «Русмолко» стали лидерами по объемам инвестиций за 2023 год.
Новичками в рейтинге после консолидации активов стали группа «Саянмолоко» и СПССПК «Экоптица», а также племзавод «Трудовой», завершивший очередной этап инвестпрограммы. В ближайшее время в топ-30 могут войти и новые игроки, активно реализующие новые проекты: «Румелко», «Восток Агро», «Камский бекон» и ряд других, сообщает Milknews. При этом, как отмечают аналитики, порог вхождения в топ-30 вырос до 65 тыс. т.
По итогам 2023 года производство товарного молока увеличилось на 5% (1,2 млн т), до 25,8 млн т. За первые шесть месяцев 2023-го прирост в сельскохозяйственных организациях составил 4%.
«Спрос внутри страны на сырье растет, расширяются экспортные поставки, поэтому игрокам молочного рынка важно сегодня активно реализовывать потенциал, расширять мощности и увеличивать производство товарного молока», — считает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов (цитата по Milknews). Ключевыми рисками для отрасли в этом году он назвал аномально жаркую летнюю погоду и высокую ключевую ставку, среди долгосрочных факторов — поколенческую смену собственников и переход части малых и средних хозяйств в растениеводство.
Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев объясняет, что все компании с надоем более 100 тыс. т имеют несколько молочных комплексов. Так, АПХ «Дороничи» (146,2 тыс. т, шестое место в рейтинге), агрокомплекс «Лабинский» (112,1 тыс. т, 10 место), «Пискаревский молочный завод» (103,1 тыс. т, 12 место) состоят из множества небольших ферм. По словам Груздева, сейчас для инвесторов привлекательны как крупные, так средние и небольшие комплексы. «Есть инвесторы, которые вкладывают серьезные деньги в молочное животноводство, и тут речь идет об укрупнении комплексов. Так, если раньше типовым считался комплекс на 1,8 тыс. голов дойного стада, потом — на 2,4 тыс., 3,2 тыс., то сейчас это 4,5-5 тыс. голов и более», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев. По его словам, преимущество крупных ферм — эффект масштаба: чем больше производство, тем выше его удельная эффективность. Ключевые минусы — значительные инвестиции и кратно растущие требования к квалификации персонала.
Средние комплексы остаются в формате 2,8-4,5 тыс. голов, продолжает Груздев. В этом году Минсельхоз изменил механизмы господдержки производителей молока и ввел субсидию в 50% на оборудование для небольших ферм с 400-600 коров. В результате и этот сегмент начал развиваться. «В рейтинге видно, что ранее рост происходил в основном за счет больших инвесторов — они вносили основной вклад в производство товарного молока. В этом году компании из топ-30 увеличили производство, но их доля на рынке не изменилась. Это значит, что остальные (средние и небольшие игроки) начали наращивать производство быстрее», — говорит эксперт.
В то же время директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что укрупнение молочных хозяйств и создание мегакомплексов является устойчивой тенденцией как в России, так и на международной арене. Этот тренд направлен на увеличение производственных мощностей, оптимизацию затрат и повышение конкурентоспособности на рынке, что подтверждается примерами крупнейших игроков по всему миру. Так, в США примерно 50% молока производится на фермах с более чем 1 тыс. голов. Например, Dairy Farmers of America (DFA) объединяет тысячи фермерских хозяйств, что позволяет достигать значительной экономии и эффективности. В Новой Зеландии, продолжает Кабаков, крупнейшая молочная кооперация Fonterra объединяет свыше 10 тыс. фермеров и производит около 16 млн т молока ежегодно. Это позволяет ей быть конкурентоспособной на мировом рынке.
«Количество крупных производителей молока, выпускающих более 100 тыс. т в год, продолжает расти. Это свидетельствует о том, что укрупнение хозяйств является устойчивым трендом», — прокомментировал «Агроинвестору» Кабаков. Он считает, что молочная отрасль остается привлекательной для инвесторов, несмотря на все трудности. Лидеры отрасли продолжают вводить новые мощности и привлекать значительные инвестиции.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!