Китай ужесточает правила госзакупок полупроводников и ПО западного производства в пользу отечественных компаний. Акции Intel и AMD отреагировали снижением более чем на 3%.

Согласно публикации Financial Times, власти активизировали кампанию по смене иностранных поставщиков ИТ-оборудования и ПО, включая ОС от Microsoft. Отмечается, что это наиболее значительной шаг Китая в импортозамещении информационных технологий с момента запрета микросхем памяти американской Micron, который стал ответом на растущее торгового давления США в сфере высоких технологий. Новые меры были опубликованы Министерством промышленности и ИТ КНР 26 декабря 2023 года и предполагают поэтапный отказ от популярной продукции американских компаний в ПК и серверах госсектора страны. В прошлом году госсектор КНР в ежеквартальном режиме начал отслеживать прогресс в обновление информационной инфраструктуры. По подсчетам Zheshang Securities, с учетом замены ИТ-инфраструктуры в 8 основных отраслях промышленности, для этого потребуется инвестиции в размере более $90 млрд в период с 2023 по 2027 год.

Начиная с 2024 года правительственные и партийные учреждения КНР выше поселкового уровня должны осуществлять закупки «надежных» чипов, операционных систем и ПО для управления базами данных, утвержденных в перечне национального центра оценки безопасности ИТ-продуктов. Список состоит из 18 одобренных процессоров и операционных систем китайских поставщиков, включая продукцию Huawei и Phytium. Эти компании смогли разработать передовые CPU несмотря на то, что уже несколько лет находятся в «чёрном» списке Министерства торговли США за «участие в создании суперкомпьютеров, используемых военными силами КНР». Источники FT утверждают, что комиссия Госсовета КНР по надзору и управлению госактивами рекомендовала завершить процесс перехода к 2027 году, однако отдельные зарубежные продукты могут быть включены в список исключений. Отраслевые аналитики прогнозируют, что к этому моменту почти четверть всех процессоров для серверов на рынке КНР будет поставляться местными производителями.

Решение властей может ударить по доходам американских производителей чипов в Китае. Страна остается ключевым рынком сбыта как для Intel ($14.6 млрд за 2023 или 27% всей выручки), так и для AMD ($3.5 млрд или 15% всей выручки). По оценкам Microsoft, чьи акции отреагировали на новость незначительным снижением в пределах погрешности, на Китай пришлось всего лишь 1.5% продаж компании в прошлом финансовом году, которые составили $212 млрд.