Комментарии 0
...комментариев пока нет
"Интерлизинг" пополнит автопарк за счёт облигаций на 4,5 млрд рублей
"Интерлизинг" на минувшей неделе провёл сбор заявок на трёхлетние облигации объёмом 4,5 млрд рублей по ставке купона 13,5% годовых. Это второе размещение компании в 2023 году и шестое — за всю её историю.
Организаторами нового размещения стали Совкомбанк, Альфа–Банк, ВТБ и "Тинькофф".
“
"Мы считаем облигации перспективным источником финансирования в лизинговой отрасли. В этот раз мы сделали акцент на привлечение розничных инвесторов, расширив круг организаторов, — прокомментировал финансовый директор компании Евгений Кочуров. — Спрос значительно превысил наши первоначальные ожидания, что позволило увеличить объём выпуска относительно изначально запланированного".
По его словам, привлечённые средства будут направлены на финансирование основной деятельности — приобретения автотранспорта, спецтехники и оборудования для последующей передачи в лизинг. Без учёта предстоящего выпуска текущий облигационный долг "Интерлизинга" составляет 10,5 млрд рублей. Программа облигаций зарегистрирована в 2020 году объёмом 50 млрд рублей со сроком обращения до 10 лет.
В октябре компании предстоит погасить размещённые в 2020 году облигации объёмом 1 млрд рублей. Всего у "Интерлизинга" на текущий момент пять действующих выпусков, последний был размещён в марте текущего года на 3 млрд рублей под 12% годовых.
Читайте также:
Лизинг
Хуже пандемии: розничный лизинг впервые ушёл в минус
"Спрос на корпоративный долг растёт, это видно и по количеству новых размещений, и по спросу со стороны инвесторов, — рассуждает Руслан Николенко, управляющий активами “БКС Мир инвестиций”. — После введения западных санкций у части рынка были сомнения, что многие компании смогут продолжать работу в том же объёме и темпе, как в предшествовавшие годы, это же относилось и к лизинговой сфере. Однако, к счастью, как мы видим, бизнес смог подстроиться под новые условия и продолжает работать. Полагаю, что спрос со стороны инвесторов останется на высоком уровне".
На данный момент "Интерлизинг" имеет кредитный рейтинг ruA-, присвоенный рейтинговым агентством "Эксперт РА". По версии агентства, по итогам 2022 года по объёму нового бизнеса (32 млрд рублей) компания занимала 12–е место в РФ, в Петербурге — 10–е (3,2 млрд).
Из петербургских лизинговых компаний на рынке облигаций представлены "Роделен" (текущий долг 500 млн рублей, последнее размещение в феврале 2023 года), "Балтийский лизинг" (37,7 млрд, в июне 2023–го) и "Петербургснаб" (6 млн, в июле 2022 года).