Итоги 2024 года для рынка ЦОД России: 14 ключевых событий и трендов
2024 год стал знаковым для российского рынка дата-центров. Ключевые события и тренды в сфере ЦОД, которыми отметился этот период, продемонстрировали значительный прогресс в контексте надежности инфраструктуры, адаптации к санкционному давлению и роста локального производства. На фоне продолжающейся цифровизации и децентрализации инфраструктуры активное строительство новых серверных ферм идет как в столичных агломерациях, так и в регионах. Государственные и корпоративные инвестиции, а также развитие облачных и модульных решений формируют базу для будущего роста.
Но какие именно изменения, тенденции и инфоповоды оказались наиболее значимыми для отрасли дата-центров Российской Федерации в рассматриваемом периоде? Вот 14 ключевых событий и трендов, которые определили развитие рынка ЦОД в 2024 году.
Надежность: достроен первый ЦОД категории Tier IV – рынок выходит на новый уровень
В феврале 2024 года в Москве был достроен первый коммерческий дата-центр категории Tier IV, что соответствует максимально возможному уровню надежности вспомогательной инфраструктуры. Речь о ЦОД Москва-2, который принадлежит компании Атомдата («дочка» Росатома). Дата-центр площадью 20 тыс. квадратных метров и мощностью 36 МВт включает 4 машзала на 910 стоек каждый, энергосистему с 16 генераторами, резервное охлаждение и современные системы безопасности.
Сегодня ЦОД с сертификацией Tier III и выше становятся стандартом для российского рынка. В Москве, Санкт-Петербурге и регионах все чаще строятся дата-центры с повышенной отказоустойчивостью в ответ на требования государства и клиентов.
Санкции: рост давления на российский сектор ЦОД продолжился, пик пришелся на февраль
В том же месяце США и их союзники ввели санкции против ключевых российских игроков в сфере ЦОД, IT-решений и микроэлектроники. Под ограничения попали крупнейшие операторы ЦОД, включая РТК-ЦОД и 3data.ru, производители вычислительной техники, включая ICL Techno и Инферит, а также разработчики ОС Astra Linux и Red OS.
Санкции затронули системных интеграторов, включая T1 и Ай-Теко, и компании из сферы информационной безопасности, включая Код Безопасности и Крипто Про. Канада и Евросоюз также ввели ограничения против российских поставщиков микроэлектроники и телекоммуникационного оборудования, включая Радий и Сет-1.
Эксперименты в экстремальных условиях: в Арктике развернут российский микро-ЦОД
В апреле в Арктике на научной станции Барнео силами компании RUVDS был развернут микро-ЦОД, десантированный с самолета Ил-76 на дрейфующую льдину. Устройство оснастили спутниковой связью и системой резервного электропитания. Проект предполагал тестирование оборудования в экстремальных условиях.
Строительство ЦОД: государство становится ключевым заказчиком
В 2024 году госсектор обеспечил 50% выручки на российском рынке услуг в области проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию ЦОД. Из казны потрачено ₽60 млрд на проекты для Росатома, МВД, Минприроды, ФНС и ФМС.
Среди ключевых инициатив — ведомственные дата-центры. Например, комплекс Минобороны с системой учета ЕРВУ (Единый реестр воинского учета) и «Безопасный город» для МЧС, обрабатывающий биометрию и видеопотоки. Можно констатировать, что госструктуры все более активно переходят от коммерческих к ведомственным дата-центрам. Этот тренд становится дополнительным дайвером для общероссийского курса на цифровизацию госуслуг и импортонезависимость.
Последствия ухода западных вендоров: импортозамещение и развитие местного производства
Российские поставщики вспомогательного оборудования для ЦОД и IT-систем продолжили укреплять позиции на отечественном рынке в 2024 году – в том числе и за счет партнерств с компаниями с Востока. Например, российская Систэм Электрик (бывшее подразделение Schneider Electric) сформировала СП с китайской фирмой Delixi Group (один из лидеров в области производства низковольтного оборудования). В Китае уже создан цех для выпуска изделий под брендом Systeme Electric, но 60% продукции компании производится в России, включая разработку и выпуск электротехнического оборудования на заводах Потенциал и СЭЗЭМ.
Вендор Утилекс нарастил производство микро-ЦОД DataStone, предлагая модульные решения с пылевлагозащитой IP65 и шумоизоляцией. Компания передала клиентам более шести десятков микро-ЦОД всего за две недели в июне 2024 года. Компания Sitronics Group активно также развивает модульные дата-центры, сертифицированные на соответствие спецификациям Uptime Institute, с возможностью развертывания за несколько месяцев.
В Ростелекоме и вовсе заявили о полном решении проблемы импортозамещения серверов и систем хранения данных в России. Представители госкорпорации отметили, что российский рынок серверов активно развивается: на заводе OpenYard под Рязанью ежегодно выпускается свыше 60 тыс. единиц техники, Сбербанк начал производство серверов для своих ЦОД, а Гравитон организовал сборку серверов в Калуге. Другие российские бренды, включая Аквариус и F-Plus, продолжают расширять производственные мощности.
В сфере облачных услуг также четко прослеживается рассматриваемый тренд. Незадолго до конца 2024 года было представлено импортонезависимое «Облако КИИ» от РТК-ЦОД. Это IaaS-решение предназначено для развертывания объектов критической информационной инфраструктуры. На базе РТК-ЦОД также был создан центр компетенций для техподдержки оборудования ушедших с рынка вендоров.
Борьба за лидерство на рынке колокейшн-услуг усилилась
Рынок колокейшн-услуг России в 2024 году демонстрировал активный рост – особенно среди лидеров и новых игроков. По оценкам CNews Analytics, РТК-ЦОД укрепил лидерство, увеличив мощности на 75% за два года, а провайдер IXcellerate поднялся на второе место с приростом стойко-мест на 52%. Значительный рывок совершила компания Атомдата, заняв третью позицию благодаря запуску 4 890 стойко-мест в 2024 году.
Новички вроде DataHouse и Дата-Центр №1 активно наращивают мощности. Но при этом ряд компаний показывают стагнацию или снижение. Например, DataPro и 3data. Участники рынка фокусируются на масштабировании и расширении регионального присутствия: лидеры планируют запуск новых ЦОД и расширение уже существующих дата-центров в 2025 году, что ведет к усилению конкуренции.
| Позиция | Компания | Число стойко-мест | Введено стоек | Планы по стойкам на 2025 | Число ЦОД в 2024 | ||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 2024 | 2022 | ||||||||
| 1 | 1 | РТК-ЦОД | 27 154 | 20 510 | 15 461 | 5 049 | 2 644 | 1 014 | 39 |
| 2 | 3 | IXcellerate | 8 269 | 6 279 | 5 443 | 836 | 1 990 | 2 780 | 5 |
| 3 | 9 | Атомдата | 6 570 | 1 680 | 1 680 | 0 | 4 890 | 0 | 5 |
| 4 | 2 | DataPro | 6 553 | 6 553 | 6 131 | 422 | 0 | н/д | 4 |
| 5 | 4 | Selectel | 3 612 | 3 500 | 3 500 | 0 | 112 | 1 000 | 6 |
| 6 | 5 | МТС | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 0 | 0 | x | 2 |
| 7 | 7 | Linx Datacenter | 2 258 | 2 020 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 15 | DataHouse | 1 918 | 748 | 748 | 0 | 1 170 | 4 500 | 4 |
| 9 | 8 | Oxygen | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 3 100 | 1 |
| 10 | 6 | 3data | 1 743 | 5 743 | 2 134 | 4 181 | 0 | 18 | |
| 11 | 10 | Стек Телеком (M1) | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 0 | 0 | 300 | 1 |
| 12 | 11 | ТрастИнфо | 1 260 | 1 260 | 1 200 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 12 | DataSpace | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | — | KeyPoint | 880 | 440 | 0 | 440 | 440 | 2 | |
| 15 | 14 | Гознак | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 16 | ТТЦ «Останкино» | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 17 | Миран | 586 | 561 | 536 | 25 | 25 | 0 | 2 |
| 18 | 25 | Nubes | 480 | 282 | 282 | 0 | 198 | 0 | 2 |
| 19 | 18 | ТехноГород | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 19 | Электронная Москва | 373 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 23 | Цифровой регион | 347 | 326 | 326 | 0 | 21 | 63 | 1 |
| 22 | 21 | ИТ-Парк | 335 | 335 | 335 | 0 | 0 | н/д | 2 |
| 23 | 22 | DataCheap.ru | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 60 | 1 |
| 24 | 20 | Imaqliq (1) | 298 | 258 | 258 | 0 | 40 | 108 | 1 |
| 25 | 24 | ВымпелКом | 297 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 27 | .masterhost | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | — | Дата-Центр №1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 1 |
| 28-29 | 28 | Обит | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28-29 | 33 | Itsoft | 220 | 160 | 130 | 30 | 60 | 10 | 2 |
| 30 | 29 | ЦОД Китай Город | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 32 | Stack 24 | 188 | 188 | 138 | 50 | 0 | 50 | 1 |
| 32 | 30 | Reg.ru | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 31 | СибТелКо | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 34 | e-Style Telecom | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | н/д | 3 |
| 35 | 35 | ДатаПорт | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | н/д | 1 |
Источник: CNews Analytics
Арендные ЦОД в дефиците: спрос на услуги колокейшн-провайдеров превышает предложение
Спрос на аренду стойко-мест в ключевых локациях продолжает опережать предложение. По оценкам консалтинговой компании Key Point, в Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года наблюдался дефицит в размере 700 стойко-мест, несмотря на расширение мощностей. Эксперты ожидают, что спрос на услуги колокейшн-провайдеров в Петербурге вырастет в диапазоне от 75% (консервативный прогноз) до 250% (оптимистичный прогноз) в течение пятилетки. Это приведет к удорожанию таких услуг.
Столица не отстает. В Москве цены на стойко-места в 3 квартале 2024 года выросли на 21% в годовом исчислении в связи с ограниченным предложением на фоне высокого спроса на колокейшн-услуги. Эксперты отмечают, что подорожанию аренды стойко-места в столице способствовал не только дефицит, но и ввод в эксплуатацию новых премиальных ЦОД. Свежие примеры – семиэтажный дата-центр в Чертаново мощностью 35 МВт и ЦОД в Медведково мощностью 36 МВт.
Расходы на облачные услуги выросли на 1/3, а на облачные ИИ-ускорители – в 1,5 раза
По предварительным оценкам, объём российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2024 году достиг ₽165,6 млрд, увеличившись на 36,3% по сравнению с 2023 годом. Данными поделились в iKS-Consulting. В долларовом выражении рост составил лишь 8,6% из-за ослабления рубля.
Лидером сегмента IaaS+PaaS стал Cloud.ru с долей 28,9%. Далее следовали РТК-ЦОД (16,9%) и Yandex Cloud (11,4%). В направлении PaaS Cloud.ru также лидирует с долей 45,6%, а в IaaS — с 24,7%. Ключевые драйверы рынка включают развитие ИИ, спрос со стороны государства и миграцию на отечественные платформы, тогда как среди барьеров остаются недоверие к облакам, нехватка кадров и рост цен из-за высоких затрат на оборудование.
| Период | IaaS (млрд ₽) | PaaS (млрд ₽) | Всего (млрд ₽) |
| 2014 | 3,3 | 1,1 | 4,4 |
| 2015 | 6,1 | 1,3 | 7,4 |
| 2016 | 9,1 | 2,3 | 11,4 |
| 2017 | 13,1 | 3,2 | 16,3 |
| 2018 | 17,9 | 4,2 | 22,1 |
| 2019 | 23,4 | 5,1 | 28,5 |
| 2020 | 34,0 | 6,1 | 40,1 |
| 2021 | 53,1 | 8,7 | 61,9 |
| 2022 | 76,9 | 13,8 | 90,7 |
| 2023 | 100,8 | 20,7 | 121,5 |
| 2024 | 132,7 | 32,9 | 165,6 |
Источник: iKS-Consulting
По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка облачных сервисов для вычислений с ИИ-ускорителями в России вырос на 55% в 2024 году. Показатель достиг ₽17,1 млрд. Хотя доля таких услуг пока составляет лишь 5,4% рынка, их популярность растёт благодаря удобству модели Pay as You Go и снижению затрат на собственное оборудование. Рост сегмента сопровождается дефицитом ускорителей, однако аналитики ожидают постепенное восстановление баланса. К 2029 году объём рынка может достичь ₽66,3 млрд, а среднегодовой прирост составит 32,7%.
Кредитование строительства ЦОД: подорожание займов и обещанные льготы
2024 год отметился подорожанием кредитов на строительство ЦОД и обещанием властей разработать механизм льготного кредитования. По оценкам CNews Analytics, операторы ЦОД планируют запустить 13 тыс. новых стойко-мест в 2025 году. Но рост ключевой ставки ЦБ РФ может затруднить строительство дата-центров. Высокие затраты на оборудование и энергообеспечение требуют миллиардных инвестиций, а удорожание кредитов заставляет пересматривать планы. В текущих условиях вложения в банки под процент становятся выгоднее, чем строительство новых площадок.
Решением проблемы могут стать предварительные договорённости с клиентами, которые обеспечат быструю заполняемость ЦОД и минимизируют простой. Операторам приходится договариваться с заказчиками, готовыми платить за полгода или год ожидания, а также точнее планировать запуск новых мощностей с минимальным разрывом между заполнением текущих стоек и необходимостью ввода новых.
Отрасль дата-центров пока не получила обещанных правительством льгот на строительство: инициатива Минцифры о снижении до 5% ставки по кредитам при закупке оборудования для ЦОД и введении кода ОКВЭД для упрощения регулирования остаётся на стадии обсуждения. Льготные кредиты также не вошли в нацпроект «Экономика данных», хотя планировалось выделить ₽31,2 млрд на строительство дата-центров в РФ в 2025–2030 гг.
Децентрализация инфраструктуры: ЦОД в РФ стали активнее возводиться вне «двух столиц»
Децентрализация вычислительной инфраструктуры в России набирает обороты: строительство дата-центров всё чаще ведется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Этот тренд связан с несколькими ключевыми факторами.
Во-первых, спрос на цифровизацию растёт по всей стране – особенно в регионах, где бизнес и госструктуры стремятся сократить задержки при доступе к данным и снизить затраты на передачу информации. Во-вторых, строительство ЦОД в регионах обходится дешевле из-за меньших цен на землю, аренду, электричество и рабочую силу. Наконец, государственные инициативы и субсидии, направленные на развитие регионов, стимулируют операторов ЦОД инвестировать в новые территории, где существует высокий потенциал для роста. Такой подход не только помогает разгрузить столичную инфраструктуру, но и способствует более равномерному развитию цифровой экономики России.
Рассмотрим несколько примеров. В Новосибирской области введен крупнейший коммерческий ЦОД с проектной вместимостью 880 стойко-мест (сейчас доступно около половины стоечного пула), сертифицированный на соответствие спецификациям Tier III. В Владикавказе на месте завода Электроцинк началась трансформация территории в ЦОД с промышленным технопарком. В Якутии планируется строительство ИИ-ЦОД, направленного на форсирование исследований в области искусственного интеллекта. Новые проекты реализуются в Хабаровске и других регионах.
Крупные инвестиции корпораций: бизнес не скупится на фиксирование новых ЦОД
Крупные инвестиции корпораций в строительство новых ЦОД становятся всё более заметной тенденцией в России. Компании осознают важность надежной и масштабируемой инфраструктуры для обеспечения высокой производительности и безопасности данных. Инвестирование в новые ЦОД также является частью долгосрочной стратегии компаний по укреплению своей конкурентоспособности.
Надёжность и гибкость облачных сервисов, предоставляемых через эти дата-центры, позволяют предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке, снижать операционные риски и оптимизировать затраты. В итоге, даже в условиях экономической нестабильности, бизнес не скупится на инвестиции в инфраструктуру, видя в ней важный актив для поддержания роста и инноваций.
Среди свежих примеров выделяются инициативы Газпрома и МТС. Корпорация Газпром инвестирует ₽450 млрд в кампус ЦОД в Великом Новгороде, рассчитанный на 5 тыс. стоек, ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году. Новый кампус ЦОД в Великом Новгороде, вероятно, будет адаптирован как для собственных нужд заказчика, так и для коммерческих задач. МТС планирует потратить ₽20 млрд на строительство и модернизацию ЦОД, увеличив число серверных стоек до 7,6 тыс.
Увеличение плотности мощности IT-оборудования внутри стоек российских ЦОД
Новые ЦОД проектируются с учетом более высокой плотности мощности на стойко-место. Это происходит ответ на растущий спрос на вычислительное оборудование и повышение эффективности использования пространства. Работа в данном направлении особенно важна в условиях ограниченной доступности площадей в крупных городах, где стоимость земли и аренды сильно возрастает относительно периферии. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге.
Например, в дата-центре Nubes в Москве предусмотрена поддержка IT-нагрузки до 15 кВт на стойку. По оценкам консалтинговой компании iKS-Consulting, показатель мощности увеличился в среднем по рынку ЦОД РФ с 5-7 кВт до 10-12 кВт на стойку за последние годы.
Эксперты отмечают, что увеличение плотности оборудования требует значительных изменений в технической инфраструктуре ЦОД. Например, необходимо передовое охлаждение и более точные системы мониторинга и управления, которые смогут оперативно отслеживать состояние оборудования, предотвращать перегрев и обеспечивать стабильную работу даже при повышенной нагрузке. Закупать такие решения проблематично в условиях санкций.
Рост числа модульных и мобильных решений
Развитие модульных ЦОД становится стратегическим направлением для компаний вроде Sitronics Group, которая предлагает развертывание инфраструктуры в течение нескольких месяцев. ART Engineering разработала мобильные ЦОД для использования в труднодоступных регионах, способные работать в экстремальных условиях (температуры от -50°C до +50°C).
Рост числа модульных и мобильных решений на рынке ЦОД России обусловлен потребностью в гибкости, масштабируемости и оперативности при развертывании инфраструктуры. Модульные дата-центры позволяют быстро адаптироваться к изменениям спроса, добавляя новые блоки по мере необходимости, что сокращает сроки ввода в эксплуатацию и снижает капиталовложения. Мобильные ЦОД допускают перемещения мощностей в зависимости от потребностей бизнеса, что особенно важно для удаленных регионов и нестабильных условий. Эти решения также помогают улучшить энергоэффективность, минимизируя операционные затраты и повышая устойчивость бизнеса.
Фокус на энергоэффективности и устойчивом развитии
Фокус на энергоэффективности и устойчивом развитии сектора ЦОД в России пролеживается всё более четко в условиях растущего спроса на вычислительные мощности и, соответственно, увеличения воздействия дата-центров на окружающую среду. Энергозатраты являются одним из ключевых факторов, влияющих на операционные расходы дата-центров, и поэтому многие операторы начинают активно инвестировать в инновационные технологии для снижения потребления электричества и повышения общей эффективности подконтрольной инфраструктуры.
Разработка и внедрение зеленых технологий подтверждается сертификацией ЦОД по стандарту Green Zoom. Дата-центр компании Билайн в Ярославле стал первым в России, прошедшим сертификацию Green Zoom, демонстрируя высокую энергоэффективность и экологические стандарты.
Выводы
Перечисленные тренды и события показывают, как российский сектор ЦОД адаптируется к текущим вызовам, включая уход западных вендоров, санкции и растущие технологические требования. 2024 год стал годом испытаний и возможностей для российского рынка ЦОД. На фоне санкционного давления и других негативных трендов отрасль продемонстрировала устойчивость и готовность к изменениям. Реализация дата-центров класса Tier IV, развитие локального производства, децентрализация инфраструктуры и рост облачных сервисов стали ключевыми драйверами.
Усиление роли государства, значительные корпоративные инвестиции и внедрение инновационных решений, включая модульные и мобильные серверные фермы, создают прочную основу для дальнейшего роста. Несмотря на сложные условия, российский рынок ЦОД продолжает адаптироваться, обеспечивая устойчивое развитие и поддерживая стратегически важные направления цифровой экономики России.
The post Итоги 2024 года для рынка ЦОД России: 14 ключевых событий и трендов appeared first on Новости рынка ЦОД, обзор инженерных решений Дата-Центров.