Прогнозируется, что Nvidia поставит более миллиона чипов китайским технологическим компаниям в этом году.

Ведущие IT-группы КНР уже удвоили расходы на инфраструктуру, НИОКР и внедрение технологий в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в первой половине 2024 года. Это произошло несмотря на экспортный контроль соответствующей продукции со стороны США. Согласно публичным данным и источникам газеты Financial Times, совокупные капитальные затраты Alibaba, Tencent и Baidu подскочили до $7 млрд против $3.1 млрд за аналогичный период 2023-го.

Владелец TikTok, корпорация ByteDance, располагающая более $50 млрд наличных денежных средств, также значительно нарастила инвестиции в ИИ бизнес. Однако китайские техгиганты все еще отстают по этому показателю от конкурентов из США — Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft совокупно вложили в инфраструктуру за первые шесть месяцев 2024 года более $106 млрд и планирует дальше наращивать CAPEX.

Подавляющая часть новых вычислительных мощностей в КНР предназначается для обучения больших языковых моделей (LLM). По словам гендиректора Alibaba, компания видит растущий спрос со стороны клиентов на услуги облачного ИИ-бизнеса. За первые шесть месяцев крупнейшая в мире торговая платформа увеличила капитальные затраты почти на 120% г/г – до $3 млрд, при этом выручка от облачного бизнеса во II кв. увеличилась на 6%, а доходы от ИИ-услуг более чем вдвое.

По подсчетам отраслевых экспертов, только в ближайшие несколько месяцев Nvidia продаст не менее 1 млн. специализированных ИИ-ускорителей китайским компаниям. В среднем стоимость одного устройства сейчас составляет $12-13 тысяч. Из-за санкций Вашингтона американский производитель продолжает поставки в КНР только ограниченных по мощности чипов (серия H20), однако часть продаж более современных устройств продолжает идти через посредников. Кроме того, Nvidia уже весной начала предлагать скидки на китайском рынке из-за появления ИИ-чипов от конкурента Huawei, которые по отдельным показателям обгоняют H20.