Зарубежные площадки как вариант для размещения акций не рассматриваются, отметил президент "Протека".
Однако доля, которую планируется разместить на рынке, пока не определена - она будет зависеть от спроса на бумаги, о котором можно будет судить во время road-show. Тогда акционеры примут решение, какой объем акций они хотят продать в ходе IPO, отметил он.
Часть средств, привлеченных в ходе IPO, пойдет на выкуп допэмиссии акций по закрытой подписке. Остальная часть средств будет направлена на развитие бизнеса компании, в частности акцент будет сделан на развитие производства. Также планируется инвестировать в расширение брендового портфеля, сделки слияния и поглощения, развитие розницы.
Как сообщалось ранее, "Протек" объявил о намерении провести IPO на российских биржах. Обыкновенные акции будут предложены институциональным инвесторам в России и международным институциональным инвесторам за пределами США и РФ. Предполагается, что обыкновенные акции будут допущены к торгам на биржах РТС и ММВБ.
"Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.