Совкомбанк планирует провести IPO на Мосбирже

Как пишет interfax.ru, индикативный ценовой диапазон размещения установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в размере от 200 до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. В результате IPO все полученные средства Совкомбанк планирует направить на развитие бизнеса. Ожидается, что стоимость IPO будет установлена решением наблюдательного совета банка по итогам окончания периода сбора заявок. Также следует отметить, что действующие акционеры не будут продавать принадлежащие им акции.

По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, за 20 лет организация выросла из небольшого регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших финансовых групп в РФ, чьи активы составляют свыше двух трлн рублей. Кроме того, отмечается присутствие банка в тысяче городов России.

Он также добавил, что IPO — это вполне закономерный шаг в развитии организации, который будет дополнительным мотивационным фактором для сотрудников и обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок.

«Совкомбанк — это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России. Наши ключевые акционеры принимают непосредственное участие в операционном управлении бизнесом. Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство», — отметил Гусев.