"Русал" 27 июня проведет сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке индикативного объема

10 июня. RUSBONDS.RU - МКПАО "ОК Русал" 27 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-09, объем которого будет определен позднее, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 250 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

По займу будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Как сообщалось, в понедельник, 10 июня, "ОК Русал" планировала провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с расчетами в рублях объемом не менее $100 млн, однако перенесла его предварительно на июнь-июль.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.