Рынок доставки: как бизнес изменил наши привычки потреблять и какие главные тренды на доставку ждут нас в будущем

Сложно представить, что всего 5-6 лет назад наш паттерн потребительского поведения грандиозно отличался от того, как мы действуем сегодня. Если в прошлом желание перекусить сопровождалось походом в магазин или поиском ближайшего ресторана, то сейчас одна из самых привлекательных опций для любого, кто хочет сэкономить время (а иногда, — и деньги) — доставка еды. А теперь прибавьте к этому маркетплейсы и прочие службы логистики, ведь зачем куда-то ехать, если можно немного подождать и курьер сам позвонит в дверь.

Глобальный рост

Для того, чтобы отследить как и почему изменилось наше потребительское мышление, можно обратиться к данным. Рынок доставки и по сей день развивается семимильными шагами, а компании, сделавшие ставку на эти сервисы, многократно увеличили капитализацию рынка всего за пять последних лет.

Бизнес активно следит за рынком чтобы оперативно реагировать на его запрос, задействуя всевозможные big data-подходы — это необходимо для того, чтобы полностью составить портрет своей аудитории, а также отслеживать, когда будет падать спрос. Благодаря этому, сегодня рынок доставки переполнен всевозможными исследованиями, связанными с e-commerce и релевантными сервисами, и началось все в пандемию.

Согласно данным, предоставленным «Коммерсанту» аналитической компанией Infoline, еще в 2016-2017 годах количество онлайн-продаж продовольственных товаров по отношению к рознице было на уровне 0.1% с объемом продаж в 12 и 18 млрд руб. В предпандемийный год этот показатель увеличился до 43 млрд. рублей, а уже в 2020 цифра выросла в 3,5 раза, достигнув 383 млрд. руб.

Рост популярности рынка электронной коммерции подтверждает и заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова, отмечая, популярность обеспечивала модель работы с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), которая привлекала логистической доступностью и низкой ценой (или вовсе предлагала не платить):

Люди и цифры

Глобально, ситуация, сложившаяся на рынке в кризисное время, способствовала аномальному росту инвестиций в эту сферу. Такой быстрый и неожиданный переворот создал изменения, которые прошли для нас настолько незаметно, что сейчас нам кажется, что доставка была такой доступной почти всегда.

Как менялись числовые показатели на самом деле, видно из исследования рынка питания от «Тинькофф». По данным, собранным с 2020 по 2023 год, аналитики отмечают, что охват аудитории и доля клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 16 до 32%. Помимо этого, появился и портрет целевой аудитории рынка e-grocery — молодые женщины от 20 до 39.

Еще одни важные числовые показатели из этого исследования — количество клиентов, сосредоточенных в центральной части России. Согласно этим данным, в июне 2023 года практически 40% клиентов приходилось на Москву и Московскую область, однако по данным Infoline, в 2024 настала очередь регионов. Михаил Бурмистров, основатель и генеральный директор Infoline, считает, что именно из-за замедления роста рынка в Москве, крупные игроки и стали перебираться в другие городы. Сегодня, по данным Бурмистрова, активнее всего доставка развивается в Сибири и на Дальнем Востоке.

Бум маркетплейсов

Еще один большой сегмент рынка доставки — маркетплейсы и сервисы логистики. В эту категорию попадают FMCG-товары [Fast Moving Consumer Goods — англ., товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, товары личной гигиены — прим. ред.] одежда, техника, зоо- и автотовары. И у них дела тоже идут хорошо.

Согласно исследованию от Data Insight, которым поделились «Ведомости», в 2023 году российский онлайн-ретейл вышел на новый уровень: два отечественных маркетплейса — Ozon и Wildberries — вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. Wildberries, занявший 9-е место в мировом рейтинге, фиксировал в среднем 343 миллиона посещений в месяц, а Ozon (10-е место) — 316 миллионов. В России на эти две площадки пришлось 78% всех заказов во втором полугодии 2023 года.

Помимо Ozon и Wildberries, самыми крупными площадками в России с оборотом более 100 млрд руб. в год также являются «Яндекс.Маркет» и «Мегамаркет». На эти 4 компании пришлось 92% всех интернет-заказов в России, а их совокупный оборот достиг внушительной суммы в 4,4 трлн руб.

Мария Мартынова из «Курьер Сервис Экспресс» также подчеркивает, что популярность роста маркетплейсов пришлась на тот период, когда уровень спроса был значительно выше предложения, а товары, которые были в наличие в магазинах и в e-com, выросли в цене из-за роста цены на логистические услуги:

Кроме того, появилось понятие «параллельный импорт», который фактически позволил ввозить в РФ продукцию ушедших иностранных производителей. «И эти товары в большом объеме начали доставляться через маркетплейсы», — отмечает Мартынова.

Тренды

Согласно данным Infoline-аналитики, российский рынок онлайн-торговли обладает значительным потенциалом для роста: Ozon прогнозирует увеличение своего GMV [Gross Merchandise Value — англ. — это совокупная стоимость товаров, проданных на торговой площадке за определенный период, без учета возвратов, обменов и скидок — прим. ред.] на 70% в 2024 году, а Wildberries — на 60%.

Сервисы доставки еды тоже не отстают: руководитель «Яндекс.Еды» и «Деливери» Евгений Анищенков заявил, что в 2024 компания ожидает рост рынка доставки готовой еды на 20-25%. По прогнозам компании, объем средств в этой сфере превысит цифру в 600 млрд руб.

О тенденции на будущий рост рынка сообщают и другие специалисты. Генеральный директор сервиса «Яндекс Доставка» Тембот Керефов указывает, что приоритет сервисов доставки сейчас — скорость и удобство для своих клиентов, поэтому экспресс-доставка будет становиться еще быстрее, а сервисы продолжат пользоваться data-driven подходами чтобы угождать рынку:

Как следствие, спрос на экспресс-доставку также будет расти, так как с каждым днем покупатели все чаще выбирают получать свои онлайн-заказы как можно быстрее, а маркетплейсы в свою очередь продолжат все больше вкладываться в увеличение знания об удобстве онлайн-покупок с экспресс-доставкой, добавил Керефов. Все это приводит к тому, что быстрая доставка становится неотъемлемым сценарием не только онлайн-покупок, но и в повседневной жизни, а сам рынок доставки — более консолидированным.

Это подтверждает и директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков, отмечая, что полный переход в онлайн бизнесу не грозит, однако наиболее эффективным способом для компаний будет работа как через оффлайн-сегменты, так и в e-com:

Однако существует и ряд проблем, который может замедлить стремительный рост сервисов электронной коммерции и доставки. Тембот Керефов считает, что главными сдерживающими факторами являются дефицит транспорта и кадров — первый особенно влияет на рост конечной услуги. По словам эксперта, e-commerce в значимой степени влияет на увеличение потребности бизнеса в услугах доставки любых форматов, не только экспресс.