События на рынке облигаций в пятницу, 15 декабря

15 декабря. RUSBONDS.RU - Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ООО "Борец Капитал" - 4-летние облигации серии ЗО-2026 объемом $350 млн. Размещение запланировано на 9 августа. Срок обращения - 1396 дней.

Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС_PRTACm_MOEXFN-5Y-001Р-595R объемом 2 млрд рублей. Размещение запланировано на 18 декабря.

Совкомбанк - бессрочные облигации серии СЗО-03 объемом $11,17 млн. Размещение запланировано на 18 декабря.

Банк ВТБ - 4-летние биржевые облигации серии Б-1-254 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 20 декабря. Срок обращения - 1638 дней.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-611 объемом 250 млрд рублей.

ГМК "Норильский никель" - 2-летние облигации серии ЗО25-Д объемом $500 млн. Срок обращения - 646 дней.

ГК "Автодор" - 17-летние облигации серии 005P-02 объемом 7,9 млрд рублей. Срок обращения - 6188 дней.

ООО "ИЭК Холдинг" - 12-месячные биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей.

АО "Сбербанк КИБ" - 2-летние облигации серии CIB-CO-209 объемом 1 млрд рублей.

АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-210 объемом 1 млрд рублей.

Банк ВТБ - 5-летние облигации серии С-1-655 объемом 1 млрд рублей.

Банк ВТБ - 4-месячные облигации серии С-1-823 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 129 дней.

Альфа-банк - 1-летние облигации серии С-1-229 объемом 501 млн рублей.

Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

ПАО "НК Роснефть" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Дата погашения - 11 декабря 2026 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 декабря.

ПАО "ГТЛК" - 15-летние биржевые облигации серии 001Р-11. Объем выпуска - $150 млн. Дата погашения - 3 июня 2033 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 декабря.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-01R. Объем выпуска - 7,6 млрд рублей. Дата погашения - 10 декабря 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 декабря.

Банк "Ренессанс кредит" - 5-летние биржевые облигации серии БО-04. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Дата погашения - 15 декабря 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 22 декабря.

ООО "А7 Агро" - 5-летние коммерческие облигации серии КО-03. Объем выпуска - 100 млн рублей. Дата погашения - 16 декабря 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 декабря. Срок обращения - 1950 дней.

Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:

ООО "ЭМ ЗАПАД" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П01. Объем выпуска - 104,42 млн рублей. Дата погашения - 10 декабря 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение облигаций следующие эмитенты:

ООО "ЭБИС" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П04. Объем выпуска - 400 млн рублей. Изначальная дата погашения - 9 апреля 2024 года. Досрочное погашение запланировано на 26 декабря.

В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

Министерство финансов Красноярского края - 7-летние облигации выпуска 35016. Объем выпуска - 4,8 млрд рублей. Процент погашения - 10% номинала. Ставка 20-ого купона - 8,7% годовых. Дата погашения всего выпуска - 12 сентября 2025 года.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-610. Объем выпуска - 46,42 млрд рублей.

Альфа-банк - 2-месячные облигации серии С-1-111. Объем выпуска - 255,62 млн рублей.

Банк ВТБ - 3-летние биржевые облигации серии Б-1-166. Объем выпуска - 154,43 млн рублей. Ставка 6-ого купона - 0,01% годовых.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

ООО "Шушары Холдинг" - 12-й купон 3-летних коммерческих облигаций серии 001КО-01. Объем выпуска - 40 млрд рублей. Ставка купона - 0,1% годовых. Дата погашения - 1 апреля 2024 года. Срок обращения - 1200 дней.

ОАО "РЖД" - 3-й купон 4-летних биржевых облигаций серии 001P-27R. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 14,63% годовых. Дата погашения - 9 сентября 2027 года.

ПАО "НК Роснефть" - 14-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-02. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 8,5% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2026 года.

ОАО "РЖД" - 6-й купон 6-летних биржевых облигаций серии 001Р-21R. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 6,85% годовых. Дата погашения - 11 июня 2027 года. Срок обращения - 2314 дней.

ПАО "Газпром нефть" - 16-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 003P-02R. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 7,15% годовых. Дата погашения - 7 декабря 2029 года.

ООО "РЕСО-лизинг" - 1-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П-22. Объем выпуска - 14,5 млрд рублей. Ставка купона - 10,9% годовых. Дата погашения - 3 июня 2033 года.

ПАО "ГТЛК" - 22-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-11. Объем выпуска - $150 млн. Ставка купона - 0,1% годовых. Дата погашения - 3 июня 2033 года.

АО "ХК Металлоинвест" - 5-й купон 2-летних биржевых облигаций серии 01. Объем выпуска - 1 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,1% годовых. Дата погашения - 13 сентября 2024 года.

АО "ХК Металлоинвест" - 5-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 02. Объем выпуска - 1 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,7% годовых. Дата погашения - 10 сентября 2027 года.

АО "Синара - Транспортные Машины" - 4-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2027 года.

Банк ВТБ - 36-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-30. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 13 декабря 2024 года.

ПАО "Группа ЛСР" - 9-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-07. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,65% годовых. Дата погашения - 11 сентября 2026 года.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" - 24-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-01R. Объем выпуска - 7,6 млрд рублей. Ставка купона - 0,75% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2027 года.

ПАО "Группа Черкизово" - 13-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-001P-03. Объем выпуска - 6,3 млрд рублей. Ставка купона - 6,2% годовых. Дата погашения - 15 марта 2024 года. Срок обращения - 1274 дня.

АО "ДОМ.РФ" - 28-й купон 33-летних биржевых облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 11% годовых. Дата погашения - 22 декабря 2049 года.

АО "ИНК-Капитал" - 4-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 10,25% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2026 года.

ООО "ХКФ Банк" - 17-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-06. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 9,35% годовых. Дата погашения - 13 сентября 2024 года.

Россельхозбанк - 36-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-15. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 8,6% годовых. Дата погашения - 13 декабря 2024 года.

АО "ОДК" - 16-й купон 8-летних облигаций серии 03. Объем выпуска - 2,93 млрд рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 26 июня 2024 года. Срок обращения - 2994 дня.

Банк "Ренессанс кредит" - 6-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-04. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Ставка купона - 8,45% годовых. Дата погашения - 15 декабря 2025 года.

ОАО "Асфальтобетонный завод № 1" - 2-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-05. Объем выпуска - 2 млрд рублей. Ставка купона - 16,5% годовых. Дата погашения - 30 сентября 2026 года.

ООО "СФО Финансовые инструменты 1" - 12-й купон 11-летних облигаций серии А-01-FLB. Объем выпуска - 1,95 млрд рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 15 ноября 2033 года.

ПАО "ГТЛК" - 29-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 1,71 млрд рублей. Ставка купона - 12,29% годовых. Дата погашения - 5 сентября 2031 года.

ООО "Специализированное финансовое общество Международные Облигации" - 4-й купон 5-летних облигаций. Объем выпуска - 1,54 млрд рублей. Ставка купона - 8% годовых. Дата погашения - 15 ноября 2026 года.

Сбербанк - 2-й купон 5-летних биржевых облигаций серии ИОС_PRT_GAZP-5Y-001Р-495R. Объем выпуска - 903,57 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2026 года.

АО "Трест № 37 Ленинградспецстрой" - 5-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии 001. Объем выпуска - 655 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 10 сентября 2027 года.

ООО "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-03. Объем выпуска - 500 млн рублей. Ставка купона - 20% годовых. Дата погашения - 30 октября 2026 года.

ООО "Мани Капитал Лизинг" - 1-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-01. Объем выпуска - 350 млн рублей. Ставка купона - 17,65% годовых. Дата погашения - 10 ноября 2026 года.

ООО "Завод Криалэнергострой" - 1-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-04. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 14,5% годовых. Дата погашения - 8 августа 2028 года.

Сбербанк - 2-й купон 5-летних биржевых облигаций серии ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-496R. Объем выпуска - 246,08 млн рублей. Ставка купона - 0,01% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2026 года.

BCS Structured Products - 8-й купон 5-летних кредитных нот. Объем выпуска - $2,5 млн. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 15 декабря 2026 года.

ООО Микрофинансовая Компания "Фордевинд" - 15-й купон 3-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 220 млн рублей. Ставка купона - 19,9% годовых. Дата погашения - 5 сентября 2025 года.

ООО "Бэлти-гранд" - 16-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-П05. Объем выпуска - 212,5 млн рублей. Ставка купона - 14% годовых. Дата погашения - 3 апреля 2026 года. Срок обращения - 1320 дней.

ООО "Лизинг-Трейд" - 11-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-06. Объем выпуска - 150 млн рублей. Ставка купона - 14,5% годовых. Дата погашения - 24 декабря 2027 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "Фабрика Фаворит" - 26-й купон 3-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 50 млн рублей. Ставка купона - 12,5% годовых. Дата погашения - 10 октября 2024 года.

ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" - 16-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии КО-П002-04. Объем выпуска - 30 млн рублей. Ставка купона - 12,5% годовых. Дата погашения - 27 июля 2027 года. Срок обращения - 1800 дней.

ООО "СФО ИнвестКредит финанс" - 24-й купон 10-летних облигаций класса "Б". Объем выпуска - 5 млн рублей. Ставка купона - 1,22% годовых. Дата погашения - 12 марта 2030 года.

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) - 14-й купон 7-летних облигаций выпуска 35014. Объем выпуска - 3,3 млрд рублей. Ставка купона - 6,49% годовых. Дата погашения - 12 мая 2027 года.