Группа «Эйр Астана» успешно завершила IPO. В процессе IPO авиакомпания привлекла порядка 370 млн долларов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
«97,8% заявок от розничных инвесторов было удовлетворено в полном объеме», - говорится в сообщении.
«Это первое IPO, проведенное одновременно на трех фондовых биржах: Казахстанской фондовой бирже, Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже. Общий размер сделки IPO составит около 370 млн долларов (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), что соответствует оценке группы на уровне около 847 млн долларов», - говорится в сообщении компании.
Авиаперевозчик уточнил, что количество заявок, поданных для участия в IPO, превысило предложение. «58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% - на международном рынке», - отмечают в компании.
Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 млн долларов. «Розничные инвесторы подали около 60 тыс. заявок на IPO Air Astana на сумму порядка 216 млн долларов. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны в ходе размещения», - отметил авиаперевозчик.
Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тыс. долларов включительно были удовлетворены полностью. «А оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше 30 тыс. долларов ) был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках). В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме», - говорится в сообщении.
«В рамках IPO Air Astana привлекла 120 млн долларов, чтобы ускорить следующий этап своего роста», - уточнили в акиакомпании.
Действующие акционеры – ФНБ «Самрук-Казына» и BAE Systems (Казахстан) Лимитед продали акции (или ГДР, представляющие акции), сократив свою долю до 41% и 15,3% соответственно, при полном исполнении опциона на дополнительное размещение.
19 января 2024 года авиакомпания Air Astana подтвердила намерение провести IPO ГДР на международном рынке и акций и ГДР в Казахстане. В сообщении отмечалось, что во время IPO планируют реализовать акции и ГДР, принадлежащие BAE Systems (Kazakhstan) Limited и ФНБ «Самрук-Казына», а также продать вновь выпущенные акции и ГДР авиаперевозчика.
Air Astana – крупный авиаперевозчик в Центральной Азии со штаб-квартирой в Астане.