"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" увеличила объем размещения бондов до 1,1 млрд юаней

16 мая. RUSBONDS.RU - ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" увеличило объем размещения облигаций серии 001PС-05 со сроком обращения 2,5 года с не менее 500 млн до 1,1 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,35% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 мая с 11:00 до 15:00 мск. Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 21 мая. Принять участие смогут неквалифицированные инвесторы после прохождения теста №6. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн рублей в юанях.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЕвроСибЭнерго".

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 670 млн юаней и 3 выпуска коммерческих облигаций на 4,9 млрд юаней.

ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация" (входит в En+ (ENPG) Group) управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго" (IRGZ)