Спрос на поездки растет, а водителей не хватает Аналитический центр представляет новое исследование рынка такси
Согласно результатам, спрос на поездки практически восстановился до уровня 2021 года, при этом нехватка водителей составила 72 тысячи человек, а число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%.
Отток водителей эксперты связывают с растущими финансовыми и административными издержками: в сентябре 2023 года дефицит автомобилей в отрасли такси составил 21,4%, а расходы водителей в среднем выросли в 1,5 раза за 2 года. Помимо этого, на снижение привлекательности профессии для водителей могут влиять дополнительные требования по закону о такси, вводимые на уровне регионов, считают авторы исследования.
В сложившихся экономических реалиях рынок такси переживает сложный период. Ежегодно отрасли такси требуется 40–50 тысяч новых автомобилей, но в 2023 году дефицит автомобилей такси составляет 21,4% относительно уровня 2021 года. Особенно сильна нехватка автомобилей в классе «эконом» (дефицит 29,3% относительно уровня 2021 года), что вызвано фактическим отсутствием на рынке доступных по цене и характеристикам моделей. Водители вынуждены переходить на автомобили повышенных классов в целях сохранения качества поездок для пассажиров, но это значительно повышает издержки – с 2021 года средняя стоимость нового автомобиля комфорт-класса выросла на 43% с учетом лизинга.
Доступность автомобилей продолжает снижаться за счет роста ставок утилизационного сбора, снижения курса национальной валюты и роста ключевой ставки Центрального банка России, повышающей стоимость лизинга автомобилей. Частичное восстановление рынка происходит за счет роста импорта новых и подержанных автомобилей, однако поставки автомобилей все еще ниже уровня 2021 года.
Растут расходы водителей и таксопарков, в среднем в 1,5 раза с 2021 года. Сильнее всего на рост издержек влияет цена новых авто – затраты на амортизацию нового автомобиля в расчете на километр пробега выросли на 63% за 2 года. Среди других факторов, повышающих финансовую нагрузку, – затраты на техническое обслуживание, топливо, стоимость лизинга автомобилей и стоимость страхования ОСАГО для такси. Доля расходов на эксплуатацию автомобиля такси составляет до 40% стоимости поездки.
Чтобы окупить растущие расходы и мотивировать водителей оставаться в отрасли, рынок вынужден адаптировать цены к растущим издержкам: средняя стоимость поездки увеличилась на 23-29% с 2021 года. При этом доля доходов водителя от общей выручки не поменялась с 2021 года и составила порядка 47% без учета налогов.
Несодамотря на усилия рынка по удержанию числа водителей и восстановление спроса на поездки до уровня 2021 года (-1% относительно 2021 года), количество действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%, а нехватка водителей в отрасли составила 72 тысячи человек на сентябрь 2023 года. Рост финансовых и административных издержек снижает привлекательность отрасли для водителей и таксопарков, причем чем меньше населенный пункт, тем сильнее сокращение числа поездок и падение числа разрешений. Также на снижении числа разрешений сказалось влияние мобилизации, оттока мигрантов из крупных городов и перетока кадров в другие сферы экономики.
На этом фоне отрасль продолжает адаптироваться к новому отраслевому закону, вступившему в силу 1 сентября 2023 г. По данным региональных администраций, к 1 сентября 2023 года только 68% регионов создали действующие региональные реестры легковых такси, перевозчиков и служб заказа. При этом порядка 65% регионов не перенесли в эти реестры данные об уже выданных разрешениях, что делает их использование невозможным для игроков рынка. Также только 34% регионов приняли к сентябрю 2023 года весь пакет необходимых нормативно-правовых актов. Помимо этого, ряд субъектов установил дополнительные требования к водителям и таксопаркам, что приводит к еще большему повышению финансовой нагрузки на водителей и перевозчиков такси.
«В последние годы мы наблюдаем трансформацию таксомоторного рынка и видим, как на него влияют множество факторов – дефицит кадров, перестройка отечественного автопрома и связанная с этим нехватка автомобилей, рост стоимости лизинга, нестабильность национальной валюты, а также дополнительные требования к такси, направленные на обеление рынка. Особенно сложной ситуация выглядит в регионах, где такси обеспечивает транспортную доступность иногда на безальтернативной основе и является источником дохода тысяч семей. В целом спрос на поездки со стороны потребителей остается высоким, однако в регионах население более чувствительно к росту цен на услуги, поэтому здесь мы наблюдаем максимальное снижение числа поездок и сокращение штата водителей. Так что, на наш взгляд, любые решения, направленные на снижение требований к отрасли и сокращение затрат перевозчиков, приведут росту показателей отрасли, и наиболее значимыми они будут именно в регионах», – говорит главный эксперт Управления транспорта и строительства Аналитического центра Алексей Зомарев.