Доля российских товаров в продажах маркетплейсов (Granderator)
Доля наших товаров в ассортименте маркетплейсов не превышает 50%. Об этом говорит статистика заказов за I квартал 2024 года. В самых популярных категориях ecommerce российские производители значительно уступают импортерам, показало новое исследование Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), которое есть в редакции.
Степень импортозамещения в непродовольственном секторе остается весьма сложной проблемой, говорят эксперты. Поскольку зависимость от зарубежных товаров, а также материалов и компонентов в производстве товаров в целом была и остается значительной.
На основании данных АКИТ по товарообороту интернет-торговли за 2023 г., исследователи ИРПЭ выделили ТОП-5 крупнейших непродовольственных товарных категорий.
Затем в каждой из категорий были определены доли отечественных производителей и зарубежных.
Одежда и обувь
Одежда и обувь являются наиболее популярной категорией на Wildberries и Ozon. По результатам I квартала 2024 г. на данную категорию пришлось 27% заказов средневзвешенно в сумме по обоим маркетплейсам.
В подкатегории "Одежда" средневзвешенная доля российских товаров составила 43%, в "Обуви" – 25%. Однако по экспертным оценкам участников рынка указанные значения фактически могут быть еще ниже, поскольку при производстве одежды и обуви используются импортные (преимущественно китайские) комплектующие.
Что касается стран-производителей, в объеме продаж двух крупнейших маркетплейсов на долю китайской одежды приходится 24% заказов, на обувь из Китая – практически половина.
Доля изделий из Турции – 6% и 3% соответственно.
При этом аналитики отмечают, что именно на маркетплейсах продается больше половины ввезенной в Россию одежды.
Электроника и бытовая техника
Исторически рынок БТиЭ является одним из наиболее импортозависимых. Анализ продаж Wildberries и Ozon подтверждает данный тезис – суммарно по двум маркетплейсам доля российских товаров составляет всего лишь 10% в подкатегории электроники и 7% – по подкатегории бытовой техники.
В целом по категории "Электроника" на долю отечественных товаров приходится 9%. В структуре импорта доминирует Китай.
Мебель и товары для дома
В данном сегменте высока доля отечественных производителей главным образом за счет высокой степени локализации мебельного производства.
В целом по "Мебели и товарам для дома" в статистике продаж маркетплейсов на отечественные товары на Wildberries и Ozon приходится 44%, при этом в подкатегории "Мебель" доля российских позиций составляет 60%, в "Товарах для дома" – 42%.
Красота и здоровье
С 2023 года российская косметическая отрасль активно развивается. По результатам I квартала 2024 г. на данную категорию пришлось 14% заказов средневзвешенно в сумме по обоим маркетплейсам.
Анализ продаж двух крупнейших маркетплейсов показал, что доля российских товаров в этой категории составляет 38%. Показатель доли российских товаров согласуется с экспертной оценкой Российской косметической ассоциации.
Детские товары
Рынок детских товаров в 2023 г. показал умеренный рост, в основном, в пределах общей инфляции.
Доля заказов на онлайн-площадках по данной категории в I квартале 2024 г. относительно невелика и составила около 5% от общего количества заказов за данный период – без учета детского питания (детские продукты питания и смеси при анализе данной категории не учитывались).
Суммарно по двум крупнейшим маркетплейсам доля российских детских товаров составляет 36%, доля Китая – 44%.
Продвижение товаров российских производителей за рубежом тоже минимально. На сегодняшний день крупнейшие маркетплейсы присутствуют на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Китая.
Несмотря на растущие абсолютные показатели экспортного потока крупнейших российских маркетплейсов, относительная доля внешнего товарооборота применительно к общей выручке онлайн-площадок остается стабильно невысокой.
Так, по данным Wildberries, за последние 2-3 года через маркетплейс экспортируется товаров на сумму не более 4% от общего товарооборота компании. При этом, если учитывать разбивку непродовольственного ассортимента, предполагается, что в действительности доля российских товаров, поставляемых посредством маркетплейса в соседние страны, не превышает 1-2% от общей выручки.
Таким образом популярный тезис о том, что маркетплейсы предоставляют площадку для развития отечественного МСП, производящего или реализующего российские товары, подтвердился лишь частично.
На текущий момент маркетплейсы предоставляют гораздо больше возможностей не для отечественных производителей, а для перепродажников китайских товаров.
Каковы же причины низкой популярности товаров российских производителей на маркетплейсах? Аналитики предполагают следующие варианты:
- значительная доля отечественных предприятий легкой и электронной промышленности сейчас работают на нужды СВО. Таким образом, их продукция фактически не попадает на "гражданский" рынок;
- сложность в поиске на торговых площадках;
- демпинг со стороны импортеров;
- продавцы, реализующие импортные товары, могут быть связаны с не вполне легальными схемами торговли и обходом нормативных требований (контрафакт, неуплата авторских отчислений и пр.), это уменьшает их издержки;
- санкционный режим, введенный с 2022 г., затрудняет экспансию маркетплейсов на внешние рынки.
Для поддержки российский производителей ИРПЭ предлагает:
- Уменьшить размер комиссии, взимаемой маркетплейсами в отношении российских производителей и продавцов, реализующих российские товары.
- Обеспечить преференции для российских товаров при поисковой выдаче на маркетплейсах за рубежом.
- Ввести обязательное указание страны происхождения в карточке товара на онлайн-площадках.
- Обеспечить подтверждение страны происхождения товара путем загрузки сертификатов/деклараций на продукцию.
- Предусмотреть преференции/льготы по продвижению на экспорт российских товаров продавца по сравнению с товарами маркетплейса.
- Обеспечить возможность получения мер государственной поддержки для продавцов на маркетплейсе по продвижению на экспорт российских несырьевых и неэнергетических товаров.