"Русал" разместил бонды с привязкой к ключевой ставке на 30 млрд рублей

2 июля. RUSBONDS.RU - МКПАО "ОК "Русал" (RUAL) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2,2% годовых. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен вдвое - с не менее 15 млрд до 30 млрд рублей.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR) и ИФК "Солид".

По займу предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (OKSA).

В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК "Русал" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.