"Автоотдел" 27 апреля начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 150 млн руб.

26 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Автоотдел" (бренд UDP Auto) 27 апреля начнет размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Организатором и андеррайтером выступит ИК "Юнисервис капитал".

Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,84% годовых. Купоны ежемесячные, оферты и амортизации не предусмотрено.

По выпуску будет предусмотрена возможность проведения сall-опционов в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Ожидаемая дюрация составит около 3,29 года.

Привлеченные денежные средства планируется направить на операционные и капитальные затраты для развития бизнеса компании.

В июле 2023 года эмитент получил от "Эксперта РА" кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. Тогда агентство сообщало о планах компании привлечь долговое финансирование посредством выпуска облигационного займа для приобретения компании, являющейся разработчиком IT-решений для автомобильной индустрии, в размере до 235 млн рублей. По расчетам агентства, после выпуска облигаций компания будет характеризоваться невысоким уровнем долговой нагрузки, главным образом за счет наращивания финансовых результатов вследствие активных продаж новым производителям и импортерам автомобилей из Китая, а также оптимизации расходов и достижения синергетического эффекта от приобретения IT-игрока.

ООО "Автоотдел" специализируется на разработке цифровых решений для автомобильной индустрии, главным образом для автомобильных дилеров и импортеров. Они предоставляются компанией на основе двух продуктов: One Platform и Smart Contract. В настоящее время все решения компании реализуются под брендом UDP Auto.

По данным отчетности по РСБУ на 31.12.2023, выручка компании составила 180,038 млн рублей (на 31.12.2022 - 204,6 млн рублей, -12% г/г) , чистая прибыль - 27,02 млн рублей (на 31.12.2022 - 87,2 млн рублей, -69% г/г). Как отмечается в презентации для инвесторов, снижение прогнозируемых показателей и отрицательная динамика за 12 мес. 2023 г. к аналогичному периоду прошлого года - это часть процесса по замещению портфеля брендов компании с европейских производителей на китайские аналоги.