Киргизия направит средства от размещения дебютных бондов с листингом в РФ на проекты развития
19 декабря. RUSBONDS.RU - Власти Киргизии планируют направить средства от размещения дебютных облигаций в российской и киргизской валюте с двойным листингом на проекты развития, заявил министр финансов Киргизии Алмаз Бакетаев на пресс-конференции во вторник.
"У инвесторов из России есть интерес и готовность покупать наши ценные бумаги. Эти средства будут направлены на развитие, на проекты, в которых ожидаются большие мультипликативные эффекты. Ни один сом не пойдет на проедание, на выплату зарплат или пенсий, только на развитие", - сказал Бакетаев.
Речь идет о двух выпусках облигаций объемом 1 млрд рублей (номинал одной бумаги - 100 рублей) и 1 млрд сомов (номинал - 100 сомов). Они будут иметь листинг на Московской бирже и Киргизской фондовой бирже, сообщил замминистра финансов Киргизии Умутжан Аманбаев в ходе онлайн-презентации размещения займов во вторник.
Срок обращения облигаций обоих выпусков - 2 года, цена размещения равна номиналу. Ставка купона рублевых бондов - 14,5% годовых, бондов в киргизской валюте - 15,5% годовых. Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально.
Книга заявок на покупку бумаг в РФ будет закрыта в 14:00 мск 20 декабря, в Киргизии - 21 декабря. Аукцион по первичному размещению бумаг пройдет на Киргизской фондовой бирже 22 декабря. Техразмещение рублевого выпуска запланировано на 26 декабря, выпуска в сомах на 25 декабря.
Организаторами в РФ выступают Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, БКС КИБ и банк "Держава" (DERZ). Агент по расчетам в РФ - Газпромбанк.
Исполнительный вице-президент - начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко отметил на презентации, что облигации выпускаются по киргизскому праву.
"Облигации Киргизии уже допущены к обращению на Московской бирже и в рублях, и в сомах. Их первичное размещение и последующее вторичное обращение будет идти таким же образом, как и по любым другим облигациям, которые торгуются на Мосбирже. Мы работаем над тем, чтобы эти выпуски нашли максимальный пул инвесторов", - сказал Руденко.
Выпуск облигаций в рублях может создать прецедент размещения гособлигаций в разных валютах для диверсификации источников финансирования и расширения круга инвесторов, отмечал ранее глава Минфина Киргизии.
Впервые размещать государственные ценные бумаги на площадке Киргизской фондовой биржи министерство финансов страны начало в мае 2023 года. До настоящего времени рынок государственных ценных бумаг в Киргизии носил локальный характер.