Ритейлер Х5 снизил ориентир премии к ключевой ставке облигаций на 10 млрд руб. до не выше 120 б.п.

6 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) снизило ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 003Р-04 с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей до не выше 120 б.п. с не выше 140 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 6 марта c 11:00 до 15:00 мск. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными.

Организаторами выступают инвестиционный банк "Синара" и Россельхозбанк. Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Техразмещение запланировано на 12 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 84 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На конец 2023 года группа объединяла 24,472 тыс. магазинов, в том числе 21,308 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 972 супермаркета "Перекресток", 1,5 тыс. "жестких" дискаунтеров "Чижик" и 610 магазинов "Красный Яр" и "Слата".