Держатели евробондов ЧТПЗ согласовали изменения условий обслуживания выпуска

14 декабря. RUSBONDS.RU - Держатели долларовых еврооблигаций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) согласовали изменения условий обслуживания выпуска, сообщила Chelpipe Finance DAC, выступающая эмитентом этих бумаг.

В октябре ЧТПЗ и его головная структура - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) - предложили держателям долларовых евробондов внести целый ряд изменений в документацию выпусков. В частности, они выдвинули предложение согласовать возможность производить прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, с учетом льготного периода в 30 рабочих дней. Держатели за пределами российского депозитарного контура, согласно предложенным изменениям, смогут получать прямые выплаты по заявлению.

Также на рассмотрение держателей были вынесены вопрос о замене трасти - с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ - на Legal Capital Investor Services, и об упрощенной смене эмитента. Площадку для потенциальных арбитражных разбирательств было предложено перенести из Лондона в Гонконг. Кроме того, обе компании предложили согласовать удержание налога у источника по всем платежам по еврооблигациям - налоги, в том числе возникшие из-за приостановки действия соглашений о двойном налогообложении, будут взиматься из сумм, причитающихся инвесторам.

Изначально собрания держателей евробондов были назначены на 14 ноября, но из-за отсутствия кворума оба они были перенесены: у ЧТПЗ - на 12 декабря, у ТМК - на 25 января.

Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска ЧТПЗ-2024 на $296,9 млн из первоначального объема в $300 млн, ТМК-2027 - на $492,3 млн из $500 млн, сообщали эмитенты.

Ранее советы директоров обеих компаний одобрили возможность замещения евробондов локальными долговыми бумагами.