Производитель хроматографов "Хромос инжиниринг" 28 марта начнет размещение дебютных облигаций на 500 млн руб.

26 марта. RUSBONDS.RU - Нижегородская малая технологичная компания ООО "Хромос инжиниринг" 28 марта начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн руб., сообщил эмитент.

Размещение продлится 180 календарных дней. МСП банк выступит соорганизатором и якорным инвестором сделки. Объем участия МСП банка составит 125 млн руб. или 25% эмиссии.

Ставки 1-12 купонов установлены на уровне 18,25% годовых что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 19,86% годовых, купоны ежемесячные. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00138-L.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала – в дату окончания 48-го купона.

Как отмечалось в пресс-релизе МСП банка, выход компании на фондовой рынок связан с желанием диверсифицировать источники финансирования. Средства, привлеченные благодаря выпуску облигаций, будут направлены на открытие сервисных центров, развитие производственного участка, внедрение новых технологий. Также планируется приобретение оборудования для развития нового направления по металлообработке. Кроме того, финансирование будет направлено на пополнение оборотных средств.

Организатором и андеррайтером размещения выступит ИК "Юнисервис капитал". 15 марта эмитент получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

ООО "Хромос инжиниринг" специализируется преимущественно на производстве жидкостных и газовых хроматографов – программно-аппаратных комплексов для количественного и качественного анализа состава смесей. Основной производственной площадкой является цех в Дзержинске (Нижегородская область).