"Балтийский лизинг" разместил облигации на 8 млрд рублей

23 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 2,3% годовых. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен более чем в 2 раза: с не менее 3 млрд до 8 млрд рублей.

Эмиссия предусматривает амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 27-36-го купонов.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), БК "Регион" и инвестбанк "Синара". По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 44,7 млрд рублей.

"Балтийский лизинг" по итогам 9 месяцев 2023 года занимал 7-е место по объему нового бизнеса (111,3 млрд рублей) и 9-е место по объему текущего портфеля (227,1 млрд рублей) в рэнкинге российских лизинговых компаний "Эксперт РА". Основная сфера деятельности компании - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.

В октябре 2023 года стало известно, что компания "Прибыльные инвестиции" (входит в ГК "Контрол лизинг") закрыла сделку по приобретению ГК "Балтийский лизинг" у банка "Траст". "Траст" получил группу "Балтийский лизинг" от банка "Открытие" в феврале 2022 года.