Известная краудлендинговая платформа разместила на IPO меньше половины допэмиссии

Известная краудлендинговая платформа завершила первичное размещение акций IPO. Доля бумаг составила меньше половины от объема всей допэмиссии (выпуск дополнительных акций к уже имеющимся).

abn.agency сообщает, что было размещено 4,8 миллионов акций — допэмиссия составила 10 миллионов бумаг. Во free-float (акций в свободном обращении) вышло 48,5% от новой эмиссии акций.

Такая ситуация является нетипичной для рынка IPO. По данным аналитиков: в 2024 году в среднем компании шесть раз переподписывали книгу заявок. В некоторых случаях эмитенты даже привлекали более 50% спроса со стороны институциональных инвесторов еще до открытия книги.

Известная краудлендинговая платформа планировала смешанный формат IPO, рассчитывая, что допэмиссия будет продана по cash-in и средства пойдут на развитие проектов платформы. Мажоритарные акционеры компании, в случае переподписки книги, готовы были продать часть собственных пакетов по cash-out.

Отметим, что на данный момент акции компании торгуются ниже цены размещения.

Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что известная краудлендинговая платформа предложила инвесторам с IPO докупить акции компании дороже торгов.