Миф о стратегическом доминировании Китая на мировом рынке редкоземельных металлов (АнТюр)

По оценкам USGS, мировое производство редкоземельных металлов (РЗМ) в 2023 г. выросло до 350 тыс. т с предыдущих 300 тыс. т в 2022 г. (рост 17%). Рост в основном обусловлен увеличением производства РЗМ в Китае до 240 тыс. т (69% от мирового) с предыдущих 210 тыс. т в 2022 г. (рост 14%). На основе этих цифр, возник миф о доминировании Китая на мировом рынке РЗМ сегодня и в обозримом будущем, что будет являться его геополитическим инструментом.

Никаких проблем для обеспечения РЗМ промышленного производства в мире не имеется. Их на Земле как грязи. Проблема только одна. Китай, опираясь на свой дешёвый уголь, держит мировые цены на РЗМ на кране низком уровне. Развивать их производство в других регионах мира пока не выгодно.

Величина экспорта РЗМ отдельными странами по годам крайне волатильная. Тем не менее, эти цифры дают необходимые представления о состоянии дел в этой области.

В 1 полугодии 2024 г. первая тройка экспортёров РЗМ (без учета России): Китай с долей 29,58%, Малайзия с долей 21,95%, США с долей 13,00%. Среди других заметных стран-поставщиков: Япония, Франция, Таиланд, Индия, Нидерланды, Германия, Эстония. Доли стран мира в продажах на мировом рынке РЗМ в 2 кв. 2024 г. показаны на диаграмме. Китай лидирует, но не абсолютно. Главное, его лидерство не опасно для США. Конечно, это грубо, без учёта номенклатуры РЗМ. Каких-то не хватает Китаю, каких-то США. Но мировой рынок всё это уравновешивает.

Диаграмма - Доли стран мира в продажах на мировом рынке редкоземельных металлов (соединений) в 2 кв. 2024

Тенденции и планы развития производства РЗМ рассмотрим на примере Вьетнама и Мьянмы.

В 2022 г. во Вьетнаме началась добыча (РЗМ). Добыто 1200 т. Имеются планы увеличения добычи к 2030 г. до от 20 до 60 тыс. т. Основа их выполнения – имеющиеся месторождения РЗМ, которые будут разрабатывать мировые горные компании. Право на добычу РЗМ они получат на основе тендеров. Но в 2023 г. случился коррупционный скандал. Были арестованы несколько крупных руководителей отрасли, включая председателя правления Vietnam Rare Earth JSC, что создало ситуацию неопределённости, в том числе для иностранных инвесторов, и помешало реализации этих планов. В 2023 г. добыто всего 600 т. Но это временная неудача Вьетнама. Добыча РЗМ там будет расти.

Мьянма резко увеличила объем производства РЗМ – с 12 тыс. т в 2022 г. до 38 тыс. т в 2023 г.

Китай имеет стратегические интересы в Мьянме: через страну проходят важные нефте- и газопроводы, а также ведется строительство глубоководного порта в Бенгальском заливе. Китай также импортирует редкоземельные металлы из Мьянмы, необходимые для автомобильной промышленности и ветроэнергетики. Но у Китая нет «канонерок», а Мьянмы – страна с крайне неустойчивой политической ситуацией. США отлучат её от Китая на раз-два. В 2022 г. там добывалось РЗМ 5,7% от добычи в Китае, в 2023 г. – 14,2%. Причём, бОльшую часть РЗМ Китай потребляет сам, меньшую отправляет на экспорт. Весь объём РЗМ из Мьянмы будет идти на экспорт.

Таким образом, Вьетнам и Мьянма в ближайшие годы заметно подвинут Китай в экспорте РЗМ.  

Общие выводы:

1. Китай не имеет геополитического доминирования в области экспорта РЗМ.

2. Доля экспорта Китая РЗМ в обозримом будущем будет снижаться.   

3. Китай, как главный экспортёр РЗМ, не опасен США в контексте предстоящего их лобового столкновения.