МТС-банк в апреле планирует разместить субординированные облигации на сумму до 6 млрд руб.

16 апреля. RUSBONDS.RU - МТС-банк (MBRD) в апреле планирует разместить субординированные облигации на сумму до 6 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации на ленте раскрытия информации.

МТС-банк в пятницу официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. В рамках размещения ПАО "МТС" (MTSS), мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

В середине марта совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей. Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,593 млрд руб., до 18,6 млрд руб., путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 млн 187 тыс. 42 штук номинальной стоимостью 500 руб. каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.

"В апреле 2024 года МТС-банк планирует привлечь в состав капитала до 6 млрд руб. субординированных облигаций, что позволит поддержать достаточность капитала банка и планы его роста", - сообщил банк.

Собственные средства банка на конец 2023 года составили 69 млрд рублей, показав прирост на 6%. В феврале 2022 года банк получил от акционера безвозмездное финансирование на сумму 11 млрд рублей, сообщалось в отчетности кредитной организации.

МТС-банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль банка по РСБУ за первый квартал 2024 года выросла на 32%, до 3,7 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд рублей.