Объем размещения облигаций "Инарктики" зафиксирован в размере 3 млрд рублей

27 февраля. RUSBONDS.RU - Объем размещения 3-летних облигаций ПАО "Инарктика" (AQUA) серии 002Р-01 зафиксирован в размере 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки 1-го купона трижды изменялся с не выше 15,5% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 1 марта.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

У компании два действующих кредитных рейтинга: от АКРА на уровне A(RU) и от НКР на уровне А.RU, оба со стабильными прогнозами.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,99 млрд рублей с погашением 6 марта 2024 года.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

В 2023 году компания увеличила выручку на 21%, до рекордных 28,5 млрд рублей.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.