CriteriaCaixa entra en la salida a Bolsa de Puig con 425 millones de euros y el 3% de las acciones
CriteriaCaixa ha decidido dar un paso al frente y una vez que Puig ha confirmado la colocación exitosa de sus acciones para salir a Bolsa, el holding que gestiona el patrimonio de la Fundación La Caixa ha confirmado que también estará presente en la salida a Bolsa, tal y como se rumoreaba en el mercado. Así, CriteriaCaixa ha adquirido acciones B representativas del 3,05% del capital social de Puig Brands dentro de la OPV (operación pública de venta) que ha realizado la compañía catalana y que ha colocado tan solo entre inversores institucionales, sin dar entrada al pequeño inversor. Para ello, la firma que preside Isidro Fainé ha comprometido una inversión de 425 millones de euros.
"Se enmarca dentro de la selección que realiza Criteria de empresas líderes en sectores altamente atractivos, con capacidad de crecimiento y generación de valor. En este sentido, la inversión permitirá ganar exposición a la industria de moda y belleza, que ha demostrado ser resiliente en situaciones de crisis, con crecimientos anuales de cerca del 5% desde hace décadas", ha comunicado el holding esta misma tarde.
Del mismo modo, CriteriaCaixa dice sentirse cómoda con la política de retribución al accionista anunciada por Puig según la cual distribuirá un 40% del beneficio del grupo entre sus inversores, siguiendo la tendencia de los últimos años empleada por el grupo de alta perfumería. "Puig es una compañía emblemática en el sector de moda y belleza, con un elevado nivel de internacionalización; un portafolio diversificado de marcas, canales y categorías de producto; y un equipo gestor con un track record demostrado", apunta el comunicado.
Puig romperá este viernes, 3 de mayo, con un quinquenio de sequía en lo que respecta a salidas a Bolsa en España. La firma de alta perfumería ha logrado colocar sus acciones al precio más alto previsto entre los inversores, de 24,5 euros, lo que supone una capitalización de 13.920 millones de euros en el momento de su debut. La familia Puig mantendrá el control casi absoluto de la compañía tras su estreno bursátil, con el 90% de los derechos políticos y por encima del 70% de los económicos, donde ha abierto algo más la mano para dar entrada a inversores cualificados.
En todo caso, los expertos dan por sentado que el futuro de la firma familiar pasa por estar dentro del Ibex 35 hacia finales de año dado el tamaño de la compañía.
Puig está especializado en la venta de perfumería y moda (en menor medida) así como en ofrecer tratamientos para el cuidado de la pie y maquillaje de alta gama. Opera en 32 países, da empleo a más de 11.000 personas y cuenta con una cuota de mercado del 11% en lo que se conoce como 'perfumería selectiva' o de nicho, que son aquellas fragancias con un coste superior a las que se venden en grandes superficies comerciales. Puig forma parte de los cinco mayores vendedores del mundo. Cuenta con 17 marcas (14 de ellas en propiedad), entre las que destacan, en términos de ingresos, Rabanne, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera, entre las más vendidas del mundo. España para el grupo representa el 7% de los ingresos. EEUU e Inglaterra son sus principales mercados.