Девелопер "Брусника" установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 6 млрд руб. на уровне не выше16,75% годовых

20 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд руб. на уровне не выше16,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте не выше 18,10% годовых. Купоны ежемесячные.

Компания планирует 4 марта с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на бонды.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 9,8 млрд руб. Один из выпусков объемом 4,6 млрд руб. будет погашен 1 апреля.

У компании есть действующие рейтинги от АКРА и НКР на уровне A-(RU) и A-.ru соответственно.

"Брусника" – девелоперская компания, основанная в 2004 году и специализирующаяся на строительстве жилья высокого качества и комплексном развитии городских территорий. Портфель проектов компании диверсифицирован по восьми крупным городам Урала, Сибири и Московского региона, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. По состоянию на начало февраля 2024 года компания, согласно данным Единого ресурса застройщиков, вышла на 10-е место по объему портфеля текущего строительства.