Freedom Holding разместил на бирже Астаны облигации на $200 млн, средства направит на создание оператора связи
25 декабря. RUSBONDS.RU - Freedom Holding Corp., подконтрольный бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову, разместил на бирже международного финансового центра "Астана" (AIX) 5-летние долларовые облигации через свою дочернюю компанию Freedom Finance SPC Ltd объемом $200 млн, сообщила пресс-служба компании.
"Выпуск облигаций объемом $200 млн, предложенный широкому кругу инвесторов, является первым выпуском в пределах облигационной программы, размер которой составляет $1 млрд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составит 12% годовых. Ставка на последующие три года будет определена в конце второго года обращения, исходя из эффективной ставки по федеральным фондам, публикуемой на сайте Федеральной резервной системы США, и фиксированной маржи в размере 6,5%.
Купонное вознаграждение по облигациям будет выплачиваться ежемесячно в течение всего периода обращения.
Номинальная стоимость одной облигации составила $100 с условием минимальной суммы заявки на покупку в размере $1 тыс. Выпуск облигаций размещен в полном объеме. В ходе размещения инвесторы подали более 3,2 тыс. заявок, каждая из которых была полностью или частично удовлетворена.
"Большой интерес инвесторов к бумагам подтверждает их доверие к проекту по созданию Freedom Telecom - нового национального высокотехнологичного оператора связи (. . .), на создание и развитие которого будут направлены средства от размещения облигаций. Со временем он может стать ключевым провайдером конвергентных телекоммуникационных услуг для клиентов всей экосистемы Freedom", - приведены в пресс-релизе слова Турлова.
Согласно информации, размещенной на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), 27 ноября 2023 года совет директоров Freedom Holding Corp. утвердил стратегический план по расширению бизнеса компании за счет выхода на телекоммуникационный рынок Казахстана. Общие капитальные затраты на создание оператора Freedom Telecom в течение пяти лет, по прогнозам, составят около $650 млн. Ожидается, что Freedom Telecom будет убыточным в 2024-2026 годах и начнет получать прибыль с 2027 года.
Штаб-квартира Freedom Holding Corp. находится в Алма-Ате, представительства компании работают в 14 странах.
Freedom Holding предоставляет финансовые услуги. При этом в последнее время холдинг объявляет о планах покупки компаний за пределами финсектора. В частности, Freedom намерен купить 35% акций казахстанской IT-компании Sergek Group, которая разрабатывает программные продукты smart city. Кроме того, Freedom Holding хочет приобрести у холдинга Choco 100% долей в IT-cервисах для туристов Aviata и Сhocotravel.