Клиенты банков стали переходить в микрозаймы
Интерес пользователей к микрозаймам стремительно растет, поделилась Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру". По их данным, число онлайн-запросов на оформление микрозаймов в январе этого года поднялось на 173% по сравнению с январем прошлого. При этом скачок не произошел внезапно. Спрос увеличивался весь прошлый год, добавила она. И если сравнивать январь 2025-го с декабрем 2024-го, прирост будет меньше - 10%.
"В течение 2024 года мы наблюдали постепенный переход клиентов из банков в МФО, которые предлагают несколько иные условия риск-менеджмента, что делает их более привлекательными. Например, за январь-февраль 2025 года пользователи оформляли микрозаймы на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - рассказал Магомед Гамзаев, директор кредитного направления в "Сравни".
В части банковских кредитов аналитики "Выберу.ру" не заметили спада, однако рост был существенно меньше, чем у микрозаймов. В январе объем заявок на оформление потребкредитов вырос всего на 35%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, добавили они.
На рынке микрокредитования декабрь и январь, как правило, выделяются повышенным спросом. А февраль - месяц коррекции, объяснил "Российской газете" коммерческий директор маркетплейса "Финуслуги" Марат Аббясов. В январе спрос на микрозаймы вырос на 47% в сравнении с декабрем 2024 года. А в феврале, как отмечает эксперт, маркетплейс зафиксировал снижение интереса на 7% к январю - в рамках традиционных сезонных трендов. При этом в первую неделю месяца спрос был на уровне второй половины декабря 2024-го.
Получение кредитных продуктов сейчас становится непростой задачей, признаются участники рынка. Банки сейчас ограничены макропруденциальными лимитами. И с каждым кварталом эти ограничения становятся все строже, говорит Романенко.
"По итогу банки вынуждены отказывать наиболее закредитованной части своей аудитории. И заемщики уходят к МФО. А микрофинансовые компании подстраиваются под таких клиентов, вводя в линейку своих продуктов долгосрочные займы (Installments), в рамках которых можно получать более крупные суммы - до 100 тысяч - на срок до года", - говорит эксперт.
Сейчас действительно наблюдается переток клиентов в МФО, отмечает Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова. В основном это связано с ужесточением условий кредитования в банках - не только с точки зрения самих условий, но и со стороны выдачи кредитов. Банки стали реже одобрять заявки. Это могут быть и отказы, связанные с возрастным цензом, людям старшего возраста.
Конечно, речи о массовой "миграции" не идет. Об этом говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на февральской пресс-конференции: "Что касается возможного перетока в микрофинансовые организации, если говорить о заемщиках-физических лицах, мы такого перетока большого не видим".
Рынки несопоставимы по масштабам. И перетоку будет мешать макропруденциальное регулирование. Оно, как отметила глава ЦБ, выровнено по банкам и микрофинансовым организациям.
Тем не менее объем выданных в четвертом квартале 2024 года микрозаймов находился на максимальном уровне, тогда как объемы кредитования упали по всем банковским продуктам, говорится в отчете "Скоринг Бюро".
В декабре на МФО пришлось 70% от числа всех новых кредитов, а годом ранее - около 47%. Увеличение коснулось и доли микрозаймов в денежном объеме. Она составила 13,6% от общей суммы выдач, показала статистика кредитного бюро. В конце 2023-го показатель был как минимум втрое ниже.
Условия сложились таким образом, что влияют охлаждающе в большей мере на банковский сектор, ранее объяснял директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Для МФО требования к достаточности капитала исторически были довольно комфортные, и они выполняются с большим запасом, поэтому чувствительность к макропруденциальным мерам отстает от банковских.
Но регулирование ЦБ все-таки сказывается на рынке. Как отметили в НБКИ, в январе средний размер микрозайма сократился впервые с августа прошлого года и составил 10,27 тыс. руб. В 2024 году его значение в целом было достаточно стабильным, а рост не превышал инфляции.
"Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам, - объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них".
За микрозаймами стала активно обращаться возрастная группа от 41 до 60 лет, хотя и на миллениалов и зумеров приходится 85% от общего числа выданных в прошлом году займов, говорят в "Сравни".
"Несмотря на превалирующий процент выдач займов людям в возрасте до 40 лет, аудитория заемщиков менялась в течение всего 2024 года, - отмечают аналитики маркетплейса. - Возрастная группа 41-60 лет продемонстрировала рост интереса к микрозаймам на пять процентных пунктов. Их доля составила в среднем 14% от общего числа выдач".
Изменение портрета заемщика может как раз говорить о приросте аудитории МФО за счет бывших клиентов банков. Правда, в "Выберу.ру", напротив, отметили, что заявки от клиентов моложе 35 лет стали поступать чаще. И причина может быть не только в жестких макропруденциальных лимитах, из-за которых трудно получить одобрение в банке, но и в особенностях клиентского сервиса.
"Микрофинансовые организации очень быстро принимают решение о выдаче средств: от заполнения заявки до выдачи может пройти всего несколько минут. Такая скорость привлекает поколение, привыкшее к быстрой скорости обслуживания, будь то доставка продуктов или вызов такси", - считает Романенко. Средний возраст клиента, оформляющего микрозайм, - 33-35 лет, подтверждает Аббясов.
При этом молодежь берет активнее кредитные карты, это преимущественно зумеры, говорит Ермилова. "Они чаще пользуются, так скажем, быстрыми деньгами. С другой стороны, миллениалы берут классические виды кредитов. Хотя кредитки тоже популярны", - добавила она.