"Истринская сыроварня" разместила третий выпуск облигаций на 150 млн рублей, около трети выпуска выкупил МСП банк

28 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Истринская сыроварня" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Организаторами выступили ИК "Диалот", МСП банк и Россельхозбанк.

По выпуску предусмотрено поручительство от "Корпорации МСП" в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Кроме того, якорным инвестором по займу выступил МСП банк, выкупив бумаги на 40 млн рублей (26,7% выпуска).

Ставка купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Таким образом, ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 18% годовых, купоны ежемесячные.

По займу будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.

В начале ноября АКРА понизило рейтинг эмитента до B(RU) со стабильным прогнозом. Как отмечало агентство, понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценки фактора "долговая нагрузка" на фоне роста долговых показателей компании относительно уровня, который АКРА закладывало в прогноз при присвоении рейтинга.

В марте и августе текущего года компания разместила два выпуска биржевых облигаций по 100 млн рублей каждый. 16 декабря эмитент досрочно погасил дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей, воспользовавшись call-опционом. Таким образом, в настоящее время в обращении находится два выпуска бондов эмитента на 250 млн рублей.

"Русский пармезан" - российский производитель сыров, расположенный в Истринском районе Московской области и выпускающий продукцию под брендом "Истринская сыроварня Олега Сироты". ООО "Истринская сыроварня" занимается реализацией продукции группы. По состоянию на май 2023 года компанией были открыты 154 магазина в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.