Россияне стали реже брать кредиты в торговых точках

Год назад банки выдали 583 тыс. товарных кредитов на 40 млрд руб. Средний чек тогда был на уровне 69 тыс. руб. За год данные сильно поменялись. Средний срок POS-кредитования поднялся с 15 до 20 месяцев в сентябре 2024 года, а чек кредита - на 18%, говорят в ОКБ.

По мере возрастания долга вслед за инфляцией сегмент POS-кредитования становится более существенным для банков с позиции управления кредитным риском, полагает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Многие банки деприотизируют развитие этого сегмента, поскольку процедура одобрения заявок упрощенная, а риск того, что заемщик просрочит платеж, растет. Поэтому баланс может нарушаться.

По сравнению с августом количество выдач товарных кредитов снизилось на 15%, а объем - на 12%. Число заемщиков с открытыми POS-кредитами снизилось в сентябре до 4,6 млн, хотя еще в марте оно составляло 5,5 млн. При этом средняя полная стоимость кредита в третьем квартале снизилась до 21,8%. Сейчас под такие ставки можно найти и вклады.

Затухающая динамика POS-кредитования имеет несколько причин, говорит Беликов. Выдачи POS-кредитов, как и по всем потребительским кредитам, снижаются из-за высоких ставок и общей закредитованности потенциальных заемщиков. И то, и другое увеличивает уровень отказов.

"Отчасти выдачи POS-кредитов ограничиваются и замещаются выдачами кредитных карт, - считает эксперт. - Сегмент кредитных карт менее чувствителен к регуляторным ограничениям из-за лага между одобрением лимита и возникновением фактической долговой нагрузки, а также может представляться менее чувствительным к росту ставок из-за грейс-периодов".

Именно беспроцентный период, который дают банки, как правило, на 120 дней, часто используют клиенты для покупок. Есть и относительно новый продукт - оплата частями, или BNPL (купи сейчас, плати потом, - Прим.ред.). Но он напрямую пока не конкурирует с POS-кредитами: они занимают сегмент недорогих покупок до 10 тыс. Хотя в последнее время возможности стали расширяться, и оплату частями используют для покупки мебели, оплаты путешествий, чтобы стимулировать спрос.

По всем наблюдаемым признакам затухание POS-кредитования продолжится, считает Беликов. POS-кредиты часто оформляют в магазинах электроники, салонах мебели и на маркетплейсах - без визита в банк. Расширение партнеров и позитивный опыт использования BNPL в дальнейшем могут действительно увеличить средний чек и конкуренцию. При этом рынок POS-кредитования сам по себе достаточно концентрированный, ранее объясняли "РГ" эксперты. Изменение условий одним из ведущих игроков может существенно влиять на общую динамику.

Но прошлый год стал рекордным для POS-сегмента. Выдачи таких кредитов достигли почти 500 млрд руб., поднявшись на 41% по сравнению с 2022-м, говорят во Frank RG. В структуре розничных потребительских кредитов они занимают долю всего 2,4%. С 2016 года она снизилась на 1,4 процентных пункта.