Угроза из-за рубежа: как защитить российских производителей и потребителей цемента в условиях растущего импорта
В конце июня правительство Армении продлило ограничения на ввоз цемента из-за рубежа. В течение шести месяцев импорт стройматериала из-за пределов ЕАЭС будет возможен только по лицензиям министерства экономики страны, предполагающим уплату пошлин. По решению властей в любой момент их оформление могут приостановить. Аналогичные защитные меры действуют и в других государствах. Почему на фоне падающего рынка и снижения рентабельности российских производств их не введут у нас? О том, чем опасен импортный цемент для отечественного стройкомплекса, читайте в материале «ФедералПресс».
Чужие рынки – под защитой
26 июня Правительство Армении на полгода продлило ограничения на импорт цемента и клинкера из-за пределов ЕАЭС. Согласно решению кабмина страны, которое вступает в силу 21 июля 2025 года и действует до 21 января 2026-го, импорт стройматериала возможен только по лицензиям, которые будет выдавать министерство экономики. При перенасыщении рынка привозной продукцией их оформление могут приостановить. Лицензия предполагает уплату пошлины в размере восьми тысяч драмов (чуть более 20 долларов США) за каждую тонну импортируемого цемента.
Напомним, система лицензирования действует в Армении с 2023 года, ее задачи – поддержка местных производителей, сохранение рабочих мест на цементных заводах, которые начали проигрывать конкуренцию иранским, имеющим доступ к более дешевой электроэнергии. Замминистра экономики Армении Эдгар Закарян также пояснял, что цемент является стратегическим товаром, обеспечение его непрерывного производства внутри страны – приоритет для национальной экономики.
Важность защиты собственного цементного рынка понимают и в других государствах. Например, власти Узбекистана борются с экспансией продукции из Киргизии: на каждую тонну установлена пошлина в 200 долларов США. К слову, и в самом Кыргызстане периодически вводятся временные запреты на импорт базового стройматериала.
Ограничения в Узбекистане затрагивают также таджикский цемент. Стоимость его «растаможки» в 2024-м повысили почти в девять раз. За оформление одной тонны продукции с ноября прошлого года нужно заплатить 300 долларов, хотя ранее пошлина составляла 35 долларов. Еще одна мера поддержки производителей цемента – снижение размера налогов на недропользование: его уменьшили в четыре раза, благодаря чему предприятия сумели сохранить 250 млрд сумов.
Ограничения для иностранных цементных компаний вводятся не только в Средней Азии. Так, в Литве производителей из Белоруссии вынудили уйти с местного рынка. Это позволило единственному в стране предприятию отрасли Akmenes cementas выбраться из убытков. «В нашем регионе наблюдался значительный рост в строительной отрасли, как в Литве, так и в скандинавских странах потребление заметно возросло, что нам очень помогло. Конечно, значительное влияние оказал и тот факт, что в нашем регионе больше нет конкурента – не осталось белорусского цемента», – рассказывал журналистам глава Akmenes cementas Артурас Зарембаю.
А что у нас?
Пока опыт других государств не востребован в России. Хотя объем импортного цемента продолжает увеличиваться, причем темпы этого роста выше динамики спроса. В частности, в 2024-м в нашей стране произведено 65 млн тонн цемента – на 3,1% больше, чем в 2023-м. Импорт за тот же период составил 3,7 млн тонн и вырос на 8,9% к предыдущему году.
«Буквально за два с небольшим года доля импорта на российском рынке цемента выросла с 2,5% до более чем 5%. Одновременно сократились и не растут объемы экспорта цемента, – подчеркивает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский. – Это связано, во-первых, с перенаправлением в Российскую Федерацию импортного цемента из Республики Беларусь, которая оказалась отрезанной от рынка Европейского Союза. Во-вторых, достаточно большой объем импорта поступает из Ирана в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа через порты Махачкала и Астрахань. В позапрошлом году в России появился импортный цемент из Вьетнама, а в прошлом году – из Китая в Сахалинской области».
Иностранные поставщики продолжают усиливать позиции на рынке РФ. По оценке некоммерческой организации «СОЮЗЦЕМЕНТ», за пять месяцев текущего года импорт цемента вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем января-мая 2024-го и составил почти 1,4 млн тонн.
«В странах-импортерах многие затраты субсидируются государством либо их стоимость для производителей ниже, чем в России, особенно при пересчете по паритету покупательной способности, – комментирует исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина. – Это касается широкой номенклатуры основных затрат – электроэнергии, топлива, сырья, добавок, оборудования, автоматики, запасных частей и материалов, транспортных и логистических услуг. Также в этих странах может быть более лояльная система налогообложения и кредитная политика. И, конечно, огромное значение имеет выгодный для импорта курс валюты по отношению к рублю. Таким образом, многие элементы структуры себестоимости дешевле в странах-импортерах, что делает себестоимость российского цемента более высокой».
Возможен шоковый сценарий
«При вытеснении иранского цемента из ряда стран Центральной Азии объем импорта в Российскую Федерацию может вырасти до 5 млн тонн, в случае активизации импорта из Китая объем ввоза цемента в Российскую Федерацию может превысить 16 млн тонн. При таком шоковом сценарии под риском остановки оказываются 44 российских цементных завода», – говорит Дмитрий Землянский.
И, к сожалению, такой сценарий вполне вероятен. 8 июля компания ЦЕМРОС, являющаяся крупнейшим производителем цемента в РФ, сообщила о приостановке производства на Белгородском заводе в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры, снижением рентабельности и увеличением импорта.
«По итогам I полугодия 2025 года доля импорта в потреблении цемента составляет 6,3%, что сопоставимо с 3-4 отечественными предприятиями или около 1000 рабочих мест. Республика Беларусь является основным зарубежным поставщиком цемента в РФ с долей на российском рынке 4%», – пояснил представителям СМИ директор департамента маркетинга и стратегического анализа ЦЕМРОСа Денис Усольцев.
Важно помнить, что увеличение импорта усугубляет и без того сложное положение в цементной отрасли, которая более 30 лет функционирует в условиях стагнации с короткими периодами роста. Так, в 1989 году потребление «хлеба строительства» в РСФСР составило 84,7 млн тонн. Затем начался длительный спад, и в 1998-м спрос снизился до 26 млн. После этого рынок стал восстанавливаться: новый пик потребления (60,6 млн тонн) отмечен в 2008 году. А потом – очередной провал и следующий виток роста с рекордным для новейшей истории страны потреблением в 71,8 млн тонн в 2014-м. В прошлом году емкость отечественного рынка оценивалась в 66,8 млн тонн. В 2025-м, по прогнозным данным, она останется на уровне 58,5-62,9 млн (при общей мощности заводов в 104 млн).
Это привело к возникновению системных проблем, решение которых требует объединения усилий государства, бизнеса, науки. В их числе авторы исследования «Подготовка предложений по защите российского рынка цемента от импорта», выполненного экспертами РАНХиГС по инициативе НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» в 2024 году, назвали износ производственных мощностей, дефицит квалифицированных специалистов, ограничение доступа к иностранному оборудованию, отсутствие государственной системы, позволяющей прогнозировать спрос на продукцию в средне- и долгосрочной перспективе, увеличение стоимости и продолжительности железнодорожных перевозок и другие.
Среди факторов, сдерживающих развитие отрасли, – рост затрат на производство строительного материала, опережающий его стоимость в условиях значительного профицита мощностей и напряженной конкурентной борьбы. Сегодня предприятия цементной промышленности не могут влиять более чем на 55% своих затрат. По расчетам НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», в настоящее время 15% в структуре себестоимости производства и реализации цемента составляют затраты на топливо, 8% – на электроэнергию, 10% – на сырье, 13% – на ремонт, 17% – на оплату труда и страховые взносы, 3% – на тару. Около 14% приходится на общехозяйственные расходы, амортизацию, услуги сбытовых организаций, 8% – на прочие затраты. Доля транспортных издержек достигла 12% и продолжает увеличиваться.
«Производство цемента характеризуется высоким уровнем удельных условно-постоянных издержек. Соответственно эффект масштаба, отражающий зависимость таких издержек от загрузки мощностей, может быть обеспечен только при максимальных объемах выпускаемой продукции. Но с учетом того, что средняя загруженность российских заводов в последние 10 лет не превышает 61%, говорить о снижении затрат на тонну изготовленного цемента не приходится», – отмечает Дарья Мартынкина.
«Остановка цементного завода экономически более затратный и трудно обратимый процесс, чем остановка деятельности любой строительной организации. Запуск остановленного цементного завода – это тоже большие затраты, зачастую труднопрогнозируемые, если период простоя был длительный. С учетом этих обстоятельств поддержка производителей строительных материалов более острая и актуальная тема, если, конечно, строители заинтересованы в отечественных производителях «хлеба строительства», – убежден исполнительный директор консалтинговой компании СМ ПРО Евгений Высоцкий. – Или через лет 5–10 будем решать новую задачу: импортозамещение цемента?»
Комплекс мер
Чтобы не допустить дальнейшего спада, необходимо уже сейчас принимать комплекс мер, в том числе активно защищать отрасль от импорта. Наиболее эффективной мерой для предотвращения резкого увеличения поставок цемента из других стран авторы исследования РАНХиГС считают введение ограничений на импорт. Резерв мощностей цементных заводов РФ оценивается в 42 млн тонн в год, это позволит обеспечить потребности рынка с учетом замещения импорта и потенциального роста потребления. Ежегодный совокупный эффект для экономики от введения превентивных ограничений составит 16,9 млрд руб., ежегодный прирост доходов консолидированного бюджета РФ – 3,6 млрд руб.
Кроме того, аналитики рекомендуют следующие меры: введение автоматического лицензирования странами ЕАЭС поставок цемента из третьих стран; развитие механизма досудебного урегулирования споров между государствами-членами ЕАЭС; проведение антидемпинговых расследований и применение дополнительных ставок ввозных таможенных пошлин на цемент из Ирана и Китая по результатам таких расследований на основе доказанного увеличения демпингового импорта, наличия ущерба и причинно-следственной связи между ними. Указывают эксперты и на необходимые системные меры по повышению производственного потенциала отечественной цементной промышленности, среди них – формирование государственного прогноза спроса на цемент; обеспечение гарантированного спроса на строительный материал; обеспечение технологического развития предприятий на основе передовых российских технологий; адаптация регулирования перевозок цемента.
Закрытие цементных заводов – не только экономическая проблема (а при стечении всех неблагоприятных факторов потери в экономике в целом составят до 52,6 млрд руб. в год, в том числе прямые потери государства от недополученных налогов и сборов – до 15,4 млрд руб. в год), но и социальная. Как правило, предприятия отрасли расположены в небольших населенных пунктах, где являются бюджетообразующими. Например, из-за давления импорта перестал работать цемзавод в Жамбылской области Казахстана. Люди вышли на улицу. Они остались без зарплаты за уже отработанное время и без работы.
Фото: ФедералПресc / Денис Коробейников