ДОМ.РФ и Сбербанк разместили первый в 2024г выпуск ипотечных облигаций на 45,5 млрд рублей

19 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" завершило размещение 10-летних жилищных облигаций серии БО-001P-43 объемом 45,5 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ.

Как сообщается в пресс-релизе госкорпорации "ДОМ.РФ", покрытие сформировано из 12,3 тыс. кредитов, выданных Сбером по государственным программам на покупку квартир общей площадью 632,6 тыс. кв. м.

По облигациям установлен переменный купон. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи.

"В России в 2023 году выдано 2 млн ипотечных кредитов на 7,8 трлн рублей - абсолютный рекорд по числу и объёму. Это и кредиты с господдержкой, и кредиты на рыночных условиях. Благодаря секьюритизации ипотечного портфеля банки трансформируют низколиквидный актив в ликвидную ценную бумагу, получая инструмент оперативного привлечения живых денег и снижения процентного риска. Поэтому интерес участников ипотечного рынка к инструменту только растёт. Мы работаем над потенциальными выпусками и с давними партнёрами, и с новыми оригинаторами", - отметила директор подразделения "Секьюритизация" ДОМ.РФ Елена Музыкина, её слова приводятся в релизе.

По её словам, объём размещений ИЦБ ДОМ.РФ в 2024 году будет зависеть от рыночных условий, от планов и возможностей банков по наращиванию ипотечных портфелей. "При этом в 2024-2025 годах мы надеемся увидеть увеличение объёмов размещения ИЦБ широкому кругу инвесторов по мере снижения уровня рыночных процентных ставок", - подчеркнула она.

ДОМ.РФ совместно со Сбербанком (SBER) разместили 11 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объёмом 915,7 млрд рублей. С 2020 года все выпуски ипотечных облигаций со Сбером обеспечены исключительно е-закладными.

В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых бондов ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" на 1 трлн 359,4 млрд рублей и 22 выпуска классических бондов на 137,6 млрд рублей.