Élection américaine : dollar, bitcoin et la Bourse de Tokyo s'envolent, portés par la possible victoire de Trump
Le dollar s'est envolé mercredi tandis que le bitcoin se hissait à un nouveau record, dopés par l'éventualité d'une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine - la chute du yen contribuant à revigorer la Bourse de Tokyo. Vers 04h00 GMT, le billet vert grimpait de 1,62% face à la devise nippone, à 154,07 yens pour un dollar et s'appréciait de 1,76% face à la monnaie commune européenne, à 0,9309 euro pour un dollar. Alors qu'une attente fébrile débute aux États-Unis concernant l'issue d'un scrutin très serré, le marché des changes a vigoureusement réagi aux annonces des premiers États américains remportés par l'ex-président républicain Donald Trump.
«Les marchés commencent à parier sur le retour de Trump. Il l'a emporté avec une marge plus conséquente que prévu en Floride, un État très peuplé, ce qui renforce les attentes de scores républicains meilleurs qu'anticipé ailleurs» dans le pays, a souligné Yugo Tsuboi, stratégiste chez Daiwa Securities, cité par l'agence Bloomberg. L'élection américaine alimente des montagnes russes dans les échanges : le dollar avait ainsi nettement reculé la veille après la publication de meilleurs sondages pour la candidate démocrate Kamala Harris, avant de connaître un brusque revirement dès les premiers sondages après le début du vote.
Les marchés «s’ajustent au fur et à mesure»
Économistes et investisseurs s'attendent à ce qu'en cas de succès, Donald Trump mette en place de nouvelles barrières douanières, allège les impôts et dérégule l'économie - de quoi provoquer un creusement du déficit public, puis une remontée des taux obligataires et en conséquence une remontée du dollar. Les marchés «s'ajusteront mercredi au fur et à mesure des nouvelles informations», insistent les analystes de MUFG. Ils estiment que «le dollar pourrait se renforcer d'environ 7 à 8% par rapport au scénario de base en cas de victoire de Kamala Harris».
Le bitcoin a dépassé pour la toute première fois la barre des 75.000 dollars, dopé par la perspective d'un assouplissement réglementaire en cas de victoire de Donald Trump. Après avoir dépassé son dernier sommet absolu remontant à mars dernier (73.797,98 dollars), la première devise numérique par la capitalisation s'est élevée à 75.005 dollars vers 03h08 GMT, soit une hausse de quelque 8%. Elle a ensuite repris son souffle et s'échangeait à 74.421 dollars vers 04h00 GMT.
L'ex-président s'est engagé durant la campagne à faire des États-Unis «la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies» avec un cadre réglementaire extrêmement assoupli - à rebours du gouvernement Biden, considéré comme partisan d'une régulation stricte du secteur. Le «retour au pouvoir (de Trump) mettrait probablement l'accent sur la déréglementation, les incitations fiscales et les politiques économiques favorables aux investissements alternatifs, tels que le bitcoin», a estimé avant l'élection Nigel Green, analyste chez deVere.
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Les marchés asiatiques s’envolent
À Tokyo vers 03h50 GMT, l'indice vedette Nikkei progressait de 3,09% à 39.664,53 points, et l'indice élargi Topix de 2,13% à 2720,89 points. Déjà soutenu par la révision à la hausse des prévisions de bénéfices d'un nombre important d'entreprises japonaises à l'occasion de leurs publications trimestrielles, le marché tokyoïte guette les informations des États-Unis. Les indices se sont emballés sur fond de forte dépréciation du yen face au dollar, ce qui rend plus attractif l'achat d'actions japonaises - et abaisse le coût des importations des firmes nippones.
«Les taux (obligataires) américains et les contrats à terme sur les marchés d'actions américains ont grimpé», de quoi également conforter la Bourse de Tokyo, notait le courtier IwaiCosmo. Ainsi, la perspective de rendements obligataires plus élevés aux États-Unis a fait bondir les titres des banques japonaises, qui pourraient bénéficier de revenus accrus : Mizuho (+4.71%), MUFG (+4,31%) et SMFG (+5,11%) flambaient de concert. Dans le secteur de la défense, le champion japonais des jets IHI grimpait de 13,13%.
À l’inverse, les marchés chinois restaient dominés par la prudence : vers 04h15 GMT, l'indice composite de Shanghai gagnait 0,16% à 3392,36 points, celui de Shenzhen 0,57% à 2059,45 points. L'indice Hang Seng à Hong Kong perdait 2,61% à 20.459,26 points. Alors que les investisseurs attendent toujours pour la fin de semaine des détails sur les plans de relance de Pékin, la perspective d'une possible élection de Donald Trump assombrit l'horizon. «Pour l'Asie, une victoire de Trump changerait la donne, avec une vague de droits de douane agressifs (...) La Chine, très vulnérable, pourrait avoir besoin d'une dévaluation rapide du yuan pour absorber le choc», souligne Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.