В стремлении лишить Россию доходов от реализации углеводородов Запад сам дал ей конкурентное преимущество в газоперерабатывающем сегменте – при производстве аммиака и азотных удобрений. В то время как в Европе закрываются химические предприятия из-за отсутствия дешёвого газа и высокой стоимости электроэнергии, Россия получила шанс нарастить выпуск и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и завоевать новые рынки.
Мировой спрос на минеральные удобрения демонстрировал стабильный рост вплоть до 2022 года. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), за сезон-2018/2019 глобальный спрос составил 188,2 млн тонн, на азотные пришлось более половины – 105,6 млн тонн. В сезоне-2020/2021 показатели увеличились, соответственно, до 203,8 млн и 111,3 млн тонн.
В 2022-м из-за резкого повышения цен и изменения цепочек поставок мировой спрос сократился, но начал восстанавливаться в прошлом году. По предварительным оценкам, он превысит по итогам 2023 года 192 млн тонн. В текущем году потребление аммиака, из которого производятся азотные удобрения, может вырасти, по прогнозам отраслевых экспертов, ещё на 5 процентов.
Ключевые производители аммиака и минеральных удобрений в мире – Китай, США, Россия, Индия и Канада. Эти страны, за исключением России, ориентированы в основном на внутренний рынок, поэтому Россия – крупнейший в мире экспортёр. На её долю приходится около 15 процентов мирового рынка минеральных удобрений. В пятёрке лидеров также Китай, Канада, Марокко и США.
В сегменте экспорта азотных удобрений доля России ещё весомее – около 18 процентов.
За ней, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации ООН на 2022 год, следуют Китай, Евросоюз, Катар, Оман и Саудовская Аравия. Топ-3 импортёров минеральных удобрений составляют Бразилия, Индия и США. Ими же закупается основная масса азотных удобрений.
Почти 70 процентов российских удобрений идёт на экспорт, порядка 30 процентов покрывают внутренние потребности и около 0,5 процента импортируется. До 2022 года главными покупателями российских удобрений были Бразилия, США, Финляндия, Украина и прибалтийские страны. Большая часть ввезённых ими из РФ продуктов реэкспортировалась. Основными потребителями российского аммиака выступали Украина, Бельгия, Марокко, Турция, Эстония, Швеция и Финляндия. Около трети от аммиачного экспорта направлялось по аммиакопроводу Тольятти – Одесса и по морю.
Если в 2022 году экспортные поставки азотных удобрений из России, по оценкам экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-центр», снизились в объёме на 5,9 процента, то в 2023-м рост возобновился. За первые полгода поставки увеличились почти на 13 процентов. За девять месяцев, по данным Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка, совокупный экспорт удобрении из России повысился на 9,4 процента, в том числе за счёт увеличения отправок карбамида (плюс 8,6 процента), являющегося одним из переделов аммиака.
Изменилась география поставок российских удобрений. На фоне высокого спроса более чем в три раза выросли поставки в Индию и Турцию. Доля стран Европы снизилась с трети до 13 процентов. Немного сократилась и доля Китая, а снижение поставок в Бразилию было компенсировано экспортом в другие страны Латинской Америки, следует из доклада ЦЭП Газпромбанка.
Увеличивается экспорт отечественных удобрений и в страны Африки. В 2022 году российские компании заняли 10 процентов этого рынка и намерены продолжать экспансию. Например, летом прошлого года гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев заявил, что его компания намерена увеличить поставки в 10 раз, глава «ФосАгро» Михаил Рыбников планирует двукратный прирост в течение трёх лет и увеличение продаж на континент на 15–20 процентов по итогам 2023 года.

octagon.media

Как меняются позиции России на глобальном рынке азотных удобрений

В стремлении лишить Россию доходов от реализации углеводородов Запад сам дал ей конкурентное преимущество в газоперерабатывающем сегменте, а именно в области производства аммиака и азотных удобрений. В то время как в Европе закрываются химические предприятия из-за отсутствия дешёвого газа и высокой стоимости электроэнергии, Россия получает шанс нарастить производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и завоевать новые рынки.