Новосибирская область установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 10 млрд руб. на уровне не выше 12,9% годовых

28 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35023 объемом до 10 млрд рублей (при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей) на уровне не выше 12,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 13,54% годовых. Длительность 1-го купона – 50 дней; 2-27 купоны – квартальные, продолжительность 28-го купона – 132 дня.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го и 24-го купонов, по 20% от номинала – в даты завершения 26-го и 28-го купонов. В результате дюрация составит около 3,9 года.

Организатор и генеральный агент – Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 1 декабря.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций области на 9,5 млрд рублей.

Доходы бюджета Новосибирской области в 2023 году с учетом внесенных в июле изменений предусмотрены в размере 276,18 млрд рублей, расходы – 323,039 млрд рублей, дефицит – 46,859 млрд рублей (14,5% расходов). Государственный долг области на 1 ноября составил 47,027 млрд рублей, включая 9,5 млрд рублей по облигациям и 37,5 млрд рублей по бюджетным кредитам.