Агрессивные инвестиции технологических корпораций США в ИТ инфраструктуру.

Инвестиции не технологических корпораций, а всего 4 компаний (Microsoft, Google, Amazon и Meta). Если считать Amazon за технологическую компанию, по всем компаниям США в этом секторе инвестиции за 1кв24 оцениваются в 71-72 млрд, тогда как ТОП 4 формируют поток инвестиций в 44.3 млрд или около 62% всего сектора – невероятно.

Так, для сравнения, все металлургические и химические компании США формируют капексы на уровне 5.7-6 млрд за 1кв24, а нефтегазовые компании всего 27-28 млрд, а наибольший поток капитальных расходов от энергетических и коммунальных компаний – 40-42 млрд. Все транспортные компании имеют капексы на уровне 12-13 млрд, а телекоммуникационные компании – 13-14 млрд. Это наиболее фондовооруженные сектора экономики США.

Расходы на капексы среди ТОП-4 росли задолго до внедрения ГИИ в массовый сегмент – так к 4кв22 капитальные расходы ТОП-4 достигли 40 млрд.

Экспоненциальный рост начался с 2017 года на траектории развития облачных технологий предоставления вычислительных ресурсов корпоративным клиентам.

Капитальные расходы за год выросли на 31%, за два года +25%, за 5 лет рост в 3.1 раза, за 10 лет рост почти в 9 раз (!) и в 22 раза с 2011 года!

В структуре капитальных расходов на Amazon приходится 14.9 млрд за 1кв24 (53.4 млрд за год), на Microsoft – 11 млрд и 39.5 млрд за год, на Google – 12 млрд и 38 млрд за 12 месяцев, а Meta – 6.4 млрд и 26.8 млрд соответственно.

От 30 до 70% вычислительных ресурсов используется для внешних клиентов: Microsoft через платформу Azure, Amazon через Amazon Web Services (AWS), Google через Google Cloud Platform, а Meta активно развивает Llama с открытым исходным кодом для расширения экосистемы разработчиков и PyTorch для машинного обучения.

Практически вся мировая ИТ индустрия зациклена и замыкается (софт и облачный хард) на эти 4 компании, включая банки, транспортную, телекоммуникационную и энергосистему. Это и есть контроль над миром.