Физические поставки российской стали в Индию выросли в полтора раза.

Санкции ЕС против российских металлургов вынудили перенаправить существенную часть поставок черных металлов на Восток — их доля на рынке Индия выросла практически с нуля до 2.7%. В прошлом году объем экспорта из России достиг 686.5 тыс. тонн стали, по данным индийской статистики, увеличившись в денежном выражении на 34% г/г – до $429 млн. Согласно оценкам Минпромторга, общая стоимость затронутого экспорта чермета из России в Европу достигает порядка $3.7 млрд (в 2021 г. было поставлено 8.5 млн тонн проката на почти $7.4 млрд).

В 2023 году Индия сохранила за собой второе место в мире после Китая по объему выпуска стали, нарастив производство на 11% – до 140.2 млн тонн. Ожидается, что за 12 мес. текущего финансового года внутреннее потребление стали в Индии вырастет на 11%, до 132-134 млн тонн. Основными экспортерам в Индию по итогам 2023 г. стали Южная Корея (2.75 млн тонн), Китай (2 млн тонн) и США (1.92 млн тонн), при этом общий импорт стали в страну подскочил более чем в два раза, до 26 млн тонн. Высокий спрос на сырье и продукцию поддерживается за счет устойчивого экономического роста – ВВП в 2024 г. может вырасти более чем на 6% – и реализации национальных инфраструктурных проектов. Однако в металлургической отрасли Индии присутствуют ряд долгосрочных вызовов: неравномерное потребление в разных регионах страны, низкое качество сырья и устаревшие технологии производства.

Отраслевые эксперты отмечают, что российские экспортеры столкнулись с рядом проблем при выходе на индийский рынок, включая высокие расходы на логистику, дисконт к ценам на внутреннем рынке и низкий спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Индийские металлурги сейчас получают выгоду от закупок стальных полуфабрикатов из России, которые используются для производства конечной продукции высокого передела. Тем не менее, Индия остается перспективным рынком сбыта для отечественных металлургов в отличие от ЕС: в прошлом квартале экспорт горячекатаного проката из России составил около 60 тыс. тонн. Европейская металлургическая ассоциация прогнозирует, что видимое потребление стали в блоке по итогам 2023 года сократиться на 6.3% и не превысит уровень кризисного 2020 года. За последние пять лет это четвертый ежегодный спад, за исключением роста в 2021 году из-за эффекта низкой базы, при этом прогноз восстановления потребления в 2024 был понижен с 7.6% до 5.6%.