События на рынке облигаций в пятницу, 14 июня

14 июня. RUSBONDS.RU - Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

ПАО "НЛМК" - 2-летние облигации серии ЗО26-Е объемом 500 млн евро. Сбор заявок продлится до 24 июня.

Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты:

Московский кредитный банк - бессрочные облигации серии ЗО-2021 объемом $350 млн. Размещение запланировано на 17 июня.

Планируют разместить облигации следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-728 объемом 250 млрд рублей.

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К506 объемом 40 млрд рублей.

ПАО "Россети Московский регион" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-06 объемом 20 млрд рублей.

Банк ВТБ - 6-месячные биржевые облигации серии Б-1-341 объемом 5 млрд рублей.

Банк ВТБ - 1-летние биржевые облигации серии Б-1-354 объемом 5 млрд рублей.

ООО "Легенда" - 2-летние биржевые облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей.

АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-СО-765 объемом 1 млрд рублей.

Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-1055 объемом 1 млрд рублей.

Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-1086 объемом 1 млрд рублей.

Банк ВТБ - 1-летние облигации серии С-1-910 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 546 дней.

Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС_PRTACm_MOEXIT-5Y-001Р-623R объемом 1 млрд рублей.

ООО "Кеарли Групп" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-01 объемом 300 млн рублей.

Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

Росбанк - 10-летние биржевые облигации серии БО-11. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 20 декабря 2026 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 июня.

Росбанк - 10-летние биржевые облигации серии БО-12. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 20 декабря 2026 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 июня.

АО "АПРИ" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П05. Объем выпуска - 500 млн рублей. Дата погашения - 19 июня 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 июня.

ООО "ЭМ ЗАПАД" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П08. Дата погашения - 18 июня 2026 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 20 июня.

Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты:

АО "ГТЛК" - 15-летние биржевые облигации серии 001Р-11. Объем выпуска - $150 млн. Дата погашения - 3 июня 2033 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 19 июня.

АО "ДОМ.РФ" - 33-летние биржевые облигации серии БО-05. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 22 декабря 2049 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 18 июня.

ООО "Иволга Структурные Продукты" - 3-летние облигации серии 002-01. Объем выпуска - 100,04 млн рублей. Дата погашения - 30 апреля 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 21 июня.

ООО "Иволга Структурные Продукты" - 3-летние облигации серии 001-01. Объем выпуска - 37,12 млн рублей. Дата погашения - 30 января 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 21 июня.

Планируют выкупить облигации следующие эмитенты:

ООО "КИВИ Финанс" - 4-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 8,5 млрд рублей. Дата погашения - 26 октября 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

Международный банк экономического сотрудничества - 10-летние биржевые облигации серии 001Р-02. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 3 июня 2030 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

ООО "Пионер-лизинг" - 10-летние биржевые облигации серии БО-П04. Объем выпуска - 350 млн рублей. Дата погашения - 13 декабря 2030 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала.

Планируют частично досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" - 32-летние облигации класса "А3". Объем выпуска - 1,14 млрд рублей. Процент погашения - 1,9% номинала. Дата погашения всего выпуска - 13 июня 2047 года. Срок обращения - 11804 дня.

В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

Министерство финансов Красноярского края - 7-летние облигации выпуска 35016. Объем выпуска - 3,6 млрд рублей. Процент погашения - 10% номинала. Ставка 22-ого купона - 8,7% годовых. Дата погашения всего выпуска - 12 сентября 2025 года.

Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты:

ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К497. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Дата погашения всего выпуска - 29 августа.

Альфа-банк - 6-месячные облигации серии С-1-145. Объем выпуска - 351,63 млн рублей. Дата погашения всего выпуска - 16 июня. Срок обращения - 184 дня.

Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты:

Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-727. Объем выпуска - 77,12 млрд рублей.

Планируют выплатить купоны облигаций следующие эмитенты:

ООО "ХКФ Банк" - 19-й купон 5-летних биржевых облигаций серии БО-06. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 9,35% годовых. Дата погашения - 13 сентября 2024 года.

АО "ДОМ.РФ" - 30-й купон 33-летних биржевых облигаций серии БО-05. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 22 декабря 2049 года.

Банк ВТБ - 38-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-30. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 13 декабря 2024 года.

Россельхозбанк - 38-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-15. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 8,6% годовых. Дата погашения - 13 декабря 2024 года.

АО "ГТЛК" - 31-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 1,6 млрд рублей. Ставка купона - 13,35% годовых. Дата погашения - 5 сентября 2031 года.

ПАО "НК Роснефть" - 15-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-02. Объем выпуска - 30 млрд рублей. Ставка купона - 7% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2026 года.

АО "ГТЛК" - 14-й купон 7-летних облигаций. Объем выпуска - $247,87 млн. Ставка купона - 5,13% годовых. Дата погашения - 31 мая 2024 года.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" - 26-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001Р-01R. Объем выпуска - 7,6 млрд рублей. Ставка купона - 0,75% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2027 года.

АО "ГТЛК" - 24-й купон 15-летних биржевых облигаций серии 001Р-11. Объем выпуска - $150 млн. Ставка купона - 0,1% годовых. Дата погашения - 3 июня 2033 года.

ООО "ЮниМетрикс" - 58-й купон 7-летних облигаций серии 01. Объем выпуска - 400 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 3 августа 2026 года. Срок обращения - 2520 дней.

ПАО "Газпром нефть" - 18-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 003P-02R. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 7,15% годовых. Дата погашения - 7 декабря 2029 года.

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) - 16-й купон 7-летних облигаций выпуска 35014. Объем выпуска - 3,3 млрд рублей. Ставка купона - 6,49% годовых. Дата погашения - 12 мая 2027 года.

BCS Structured Products - 17-й купон 5-летних облигаций серии 2020-12. Объем выпуска - $5 млн. На текущий момент ставка купона неопределена. Дата погашения - 11 июня 2025 года. Срок обращения - 1846 дней.

ОАО "Российские Железные Дороги" - 7-й купон 6-летних биржевых облигаций серии 001Р-21R. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 6,85% годовых. Дата погашения - 11 июня 2027 года. Срок обращения - 2314 дней.

ПАО "Группа ЛСР" - 11-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-07. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 8,65% годовых. Дата погашения - 11 сентября 2026 года.

ООО "Феррони" - 32-й купон 4-летних биржевых облигаций серии БО-П01. Объем выпуска - 237,5 млн рублей. Ставка купона - 13% годовых. Дата погашения - 7 октября 2025 года. Срок обращения - 1440 дней.

BCS Structured Products - 10-й купон 3-летних кредитных нот серии 224. Объем выпуска - 5 млн евро. Ставка купона - 0% годовых. Дата погашения - 14 марта 2025 года. Срок обращения - 1219 дней.

АО "ИНК-Капитал" - 5-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка купона - 10,25% годовых. Дата погашения - 11 декабря 2026 года.

BCS Structured Products - 10-й купон 3-летних кредитных нот серии 238. Объем выпуска - $1 млн. Ставка купона - 12,88% годовых. Дата погашения - 14 декабря 2024 года.

ООО "РЕСО-лизинг" - 2-й купон 10-летних биржевых облигаций серии БО-П-22. Объем выпуска - 14,5 млрд рублей. Ставка купона - 10,9% годовых. Дата погашения - 3 июня 2033 года.

АО "Трест № 37 Ленинградспецстрой" - 7-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии 001. Объем выпуска - 655 млн рублей. Ставка купона - 12% годовых. Дата погашения - 10 сентября 2027 года.

АО "Холдинговая компания "Металлоинвест" - 7-й купон 2-летних биржевых облигаций серии 01. Объем выпуска - 1 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,1% годовых. Дата погашения - 13 сентября 2024 года.

АО "Холдинговая компания "Металлоинвест" - 7-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 02. Объем выпуска - 1 млрд китайских юаней. Ставка купона - 3,7% годовых. Дата погашения - 10 сентября 2027 года.

АО "Синара - Транспортные Машины" - 6-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001Р-03. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка купона - 11,5% годовых. Дата погашения - 10 декабря 2027 года.

ООО "Элемент лизинг" - 11-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001P-05. Объем выпуска - 2,17 млрд рублей. Ставка купона - 10% годовых. Дата погашения - 4 июля 2026 года.

ООО "Завод Криалэнергострой" - 3-й купон 5-летних биржевых облигаций серии 001P-04. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 14,5% годовых. Дата погашения - 8 августа 2028 года.

ООО "Элемент лизинг" - 8-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 001Р-06. Объем выпуска - 2,02 млрд рублей. Ставка купона - 15,5% годовых. Дата погашения - 2 октября 2026 года.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" - 2-й купон 17-летних облигаций серии 005P-02. Объем выпуска - 7,9 млрд рублей. Ставка купона - 3% годовых. Дата погашения - 23 ноября 2040 года. Срок обращения - 6188 дней.

ООО "Микрофинансовая компания "МигКредит" - 5-й купон 3-летних биржевых облигаций серии 002MC-03. Объем выпуска - 300 млн рублей. Ставка купона - 21% годовых. Дата погашения - 31 декабря 2026 года.

ООО "Иволга Структурные Продукты" - 4-й купон 3-летних облигаций серии 001-01. Объем выпуска - 37,12 млн рублей. Ставка купона - 20% годовых. Дата погашения - 30 января 2027 года.

АО "Симпл Солюшнз Кэпитл" - 4-й купон 10-летних биржевых облигаций серии 001P-01. Объем выпуска - 420,2 млн рублей. Ставка купона - 19% годовых. Дата погашения - 24 декабря 2033 года. Срок обращения - 3600 дней.

ОАО "Российские Железные Дороги" - 1-й купон 8-летних биржевых облигаций серии 001Р-31R. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка купона - 13,39% годовых. Дата погашения - 5 марта 2032 года.

ООО "Группа Астон" - 1-й купон 5-летних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС. Объем выпуска - 600 млн рублей. Ставка купона - 16% годовых. Дата погашения - 9 марта 2029 года.

ООО "Иволга Структурные Продукты" - 1-й купон 3-летних облигаций серии 002-01. Объем выпуска - 100,04 млн рублей. Ставка купона - 20% годовых. Дата погашения - 30 апреля 2027 года.